Salesforce 레코드 Upsert action

Salesforce 기록 Upsert action을 사용하여 기록을 삽입하거나 업데이트합니다. action Upsert는 사용자 지정 외부 ID를 키로 사용하여 레코드를 식별합니다.

전제 조건

주: Salesforce action에 전화하기 전에 자신이 인증받았는지 확인하십시오. 인증에 대한 자세한 정보는 Salesforce 인증 action의 내용을 참조하십시오.

프로시저

  1. 작업 창에서 Salesforce > 레코드 Upsert(외부 ID 사용)를 선택하고 캔버스에 놓습니다.
    Salesforce Upsert 작업
  2. 객체 이름을 입력합니다(예: 케이스).
  3. ExternalID를 저장할 필드 이름을 입력합니다.
    주: 이 샘플에서 ExternalID는 무작위 문자열 생성 action을 사용하여 생성됩니다.
  4. 생성된 ExternalID를 입력합니다.
  5. 업데이트할 필드를 입력합니다.
  6. 확인하고 싶다면, 생성된 recordID를 변수에 저장합니다. 다음 비디오는 Salesforce에서 생성된 레코드에 필드를 삽입하는 방법을 보여줍니다.
  7. 레코드 Upsert action 기능을 사용하여 필드를 업데이트하려면, 작업 창에서 Salesforce > 레코드 Upsert(외부 ID 사용)를 선택하고 캔버스에 놓습니다.
  8. 객체 이름을 입력합니다(예: 케이스).
    주: Salesforce 사용자 지정 객체의 경우 객체의 이름 표시 대신 API 이름을 입력해야 합니다. 예를 들어 API 이름: AAIRPA__Salesforce_Connection__c를 입력하고, 표시 이름: Salesforce Connection"은 입력하지 않습니다. API 이름을 찾는 자세한 방법은 https://help.salesforce.com/s/articleView?id=000327123&type=1 항목을 참조하십시오.
  9. ExternalID를 저장할 동일한 필드 이름을 입력합니다.
  10. 동일한 레코드를 참조하도록 동일한 ExternalID를 입력합니다.
  11. 필드 및 데이터에서 업데이트할 필드 이름과 새 필드 값을 입력합니다. 사전을 선택하고 값을 키/값 쌍으로 입력하는 방법도 있습니다.
    Salesforce 업데이트 Upsert 작업
  12. 확인하고 싶다면, 결과를 변수에 저장합니다(예: Dict_ExternalId-update).