다양한 엔드포인트를 통해 CoE Manager 외부에서 생성된 기회의 소스를 추적합니다.

전제 조건

관리자 역할을 갖고 있어야 합니다.

프로시저

  • 사업부를 위한 기회의 소스를 생성합니다.
    1. 관리자 설정 > 프로그램 설정 탭으로 이동합니다.
    2. 기회의 소스 섹션에서 더하기 아이콘을 클릭하여 기회의 소스를 생성합니다.
    3. 기본적으로 상위 필드에는 CoE Manager 인스턴스의 이름이 있습니다.
    4. 기회 소스의 이름을 제공합니다.
    5. 생성을 클릭합니다.
  • 기회를 기회 소스에 매핑합니다.
    1. 사업부 또는 하위 사업부에서 기회를 선택하고 이동합니다.
    2. 세부 정보 탭을 클릭합니다.
    3. 기회 소스 필드를 편집합니다.
    4. 드롭다운 메뉴에서 기회 소스를 선택합니다.
      관리자-프로그램 탭에서 생성된 기회 소스가 표시됩니다.
    5. 저장을 클릭합니다.
    주:
    • 기회 소스 탭에서 설정 아이콘을 클릭하여 기회 소스 목록을 엑셀 또는 CSV 형식으로 내보낼 수 있습니다.
    • 기회 소스 이름을 일괄 편집할 수 있습니다.
    • 조건부 필터를 사용하여 기회 소스를 검색할 수 있습니다.