기회의 소스 만들기

다양한 엔드포인트를 통해 CoE Manager 외부에서 생성된 기회의 소스를 추적합니다.

전제 조건

관리자 역할을 갖고 있어야 합니다.

프로시저

  • 사업부를 위한 기회의 소스를 생성합니다.
    1. 관리자-프로그램 탭으로 이동합니다.
    2. 기회의 소스 섹션에서 더하기 아이콘을 클릭하여 기회의 소스를 생성합니다.
    3. 기본적으로 상위 필드에는 CoE Manager 인스턴스의 이름이 있습니다.
    4. 기회 소스의 이름을 제공합니다.
    5. 생성을 클릭합니다.
  • 기회를 기회 소스에 매핑합니다.
    1. 사업부 또는 하위 사업부에서 기회를 선택하고 이동합니다.
    2. 세부 정보 탭을 클릭합니다.
    3. 기회 소스 필드를 편집합니다.
    4. 드롭다운 메뉴에서 기회 소스를 선택합니다.
      관리자-프로그램 탭에서 생성된 기회 소스가 표시됩니다.
    5. 저장을 클릭합니다.
    주:
    • 기회 소스 탭에서 설정 아이콘을 클릭하여 기회 소스 목록을 엑셀 또는 CSV 형식으로 내보낼 수 있습니다.
    • 기회 소스 이름을 일괄 편집할 수 있습니다.
    • 조건부 필터를 사용하여 기회 소스를 검색할 수 있습니다.