아이디어에서 배포까지 모든 단계에서 기회의 진행 상황을 추적할 수 있는 중앙 집중식 뷰를 확보하고, 단계별로 특정 작업을 수행하십시오. 명확한 상태 표시기는 각 단계에 필요한 기준을 강조하여 사용자가 완료된 항목과 진행을 막는 항목을 빠르게 확인할 수 있도록 합니다.

워크플로 섹션에서 사용자는 현재 상태와 권한에 따라 기회를 제출, 승인, 거부, 보류, 재설정, 종료 또는 취소할 수 있습니다. 전체적으로, 워크플로 탭은 전체 기회 라이프사이클 전반에 걸쳐 거버넌스, 일관성, 가시성을 보장합니다.

워크플로 탭은 기회가 라이프사이클을 통해 어떻게 진행되는지 관리합니다. 각 단계에는 진행하기 전에 완료해야 하는 필수 요구 사항이 있습니다. 이러한 요구 사항은 워크플로 탭의 오른쪽에 표시되는 단계별 확인을 통해 검증됩니다. 기회는 현재 단계와 목표 단계의 모든 차단 요건이 충족될 때까지 진행될 수 없습니다.

아이디어에서 파이프라인까지

이 전환은 해당 아이디어가 잠재적인 자동화 기회로 평가될 만큼 충분히 자격이 있음을 확인합니다.

완료해야 할 사항: 아이디어에서 파이프라인으로 이동하기 전에, 다음 파이프라인 단계 요구 사항이 완료되어 녹색 체크 표시가 나타나는지 확인하십시오.

  • 예상 절감액: 이것은 세부 정보 탭의 인건비 필드에 입력된 값을 기반으로 계산된 예상 연간 절감액입니다.
  • 프로세스 복잡성: 복잡성 점수를 정의합니다. 프로세스 복잡성 섹션이 세부 정보 탭에서 완료되었는지 확인하십시오.
  • 전략적 정렬: 전략적 정렬 비율을 제공합니다. 세부 정보 탭에서 전략적 정렬 섹션이 완료되었는지 확인하십시오.

앞으로 나아가는 행동:

  • 모든 파이프라인 요구 사항이 충족되면, 사용 가능한 워크플로 작업(예: 승인 요청 또는 파이프라인으로 진행, 구성에 따라 다름)을 사용하십시오.
  • 승인이 필요한 경우, 기회는 공식적으로 파이프라인 단계에 진입하기 전에 승인을 받아야 합니다.

파이프라인에서 빌드

이 전환은 기회가 승인되었으며 설계 및 개발 단계로 이동할 준비가 되었음을 확인합니다.

완료해야 할 사항: 빌드로 이동하기 전에, 다음 빌드 단계 요구 사항이 완료되어야 하며 초록색 체크 표시가 나타나야 합니다.

  • 비자동화 혜택: 자동화와 직접적으로 관련되지 않은 추가 혜택을 입력합니다.
  • 추가 비용: 예상 구현 또는 지원 비용을 입력합니다.
  • 활동: 기회에 최소한 하나의 활동이 정의되고 연결되어야 합니다.

앞으로 나아가는 행동:

  • 모든 빌드 요구 사항이 충족되면, 사용 가능한 워크플로 작업(예: 승인 요청 또는 빌드로 진행, 구성에 따라 다름)을 사용하십시오.
  • 승인이 활성화된 경우, 버튼이 사용 가능해지기 전에 기회를 먼저 제출하고 승인을 받아야 할 수 있습니다.

빌드에서 배포

이 전환은 자동화가 구축되었으며 배포를 위해 준비되었거나 승인되었음을 확인합니다.

완료해야 할 사항: 배포로 이동하기 전에 모든 배포 단계 요구 사항이 충족되어야 하며, 초록색 체크 표시가 나타나야 합니다.

  • 자동화: 기회에 최소한 하나의 자동화가 매핑되어야 합니다.
  • 개발자: 개발자가 할당되어야 합니다.
  • 구현 날짜: 시행(실행) 날짜를 지정해야 합니다.
  • 실패한 실행 비용: 실패한 실행의 비용은 입력해야 하며 0일 수 없습니다.
  • 사업부 목표: 비즈니스 유닛의 절감 또는 성과 목표가 정의되어야 합니다.

앞으로 나아가는 행동:

  • 모든 차단 배포 요구 사항을 해결하십시오.
  • 필요한 경우 승인을 위해 제출하십시오.
  • 승인되면 기회가 배포됨으로 진행됩니다.

배포됨

기회가 배포됨 단계에 도달하면 활성 상태로 간주됩니다.

사용 가능한 작업:

  • 보류: 기회를 종료하지 않고 일시적으로 일시 중지합니다.
  • 재설정: 워크플로 상태를 되돌립니다(신중하게 사용해야 하며, 일반적으로 수정 시에 사용됩니다).
  • 종료: 자동화가 배포되었지만 더 이상 활성 상태가 아닐 때 사용됩니다.
  • 취소: 기회가 배포로 진행되어서는 안 되는 경우에 사용됩니다(일반적으로 배포 전에).

거부

거부는 기회가 특정 단계에서 승인 기준을 충족하지 않을 때 사용됩니다. 거부 사유를 입력해야 합니다. 거부 버튼은 메모가 제공될 때까지 비활성화된 상태로 유지됩니다. 기회가 거부되면 그 기회는 진행되지 않습니다. 기회 소유자에게 알림이 전송됩니다. 소유자는 피드백을 반영하여 다시 제출하거나 기회를 취소할 수 있습니다.

프로세스로 변환

관리자는 프로세스로 변환 옵션을 사용하여 기존 기회의 자동화 유형을 프로세스 자동화로 변경할 수 있습니다. 이 변환은 기회가 아이디어, 파이프라인 또는 구축 단계에 있을 때 사용할 수 있습니다. 저장하면 기회는 자동으로 프로세스 템플릿으로 전환되며, 이전에 제출된 모든 인건비는 그대로 유지되고 기록됩니다.

기회를 다시 생성할 필요 없이 프로세스 경로 및 관련 자동화 정의를 포함하여 프로세스 구성을 계속할 수 있습니다. 프로세스 자동화 기회도 주요 대시보드에 포함되며, 예측 절감액, 실현된 이점, 누락된 이점과 같은 주요 지표에 대해 다른 기회와 동일하게 처리됩니다. 하위 수준 프로세스 기회 또는 관련 기회가 상위 프로세스 기회에 매핑되면, 메트릭은 동적으로 집계됩니다.