Salesforce용 Automation Anywhere에서 프로세스 구성 생성

Salesforce에서 비즈니스 유저용 Automation Co-Pilot(Automation Co-Pilot)을 기반으로 자동화된 프로세스를 구성합니다.

전제 조건

프로세스에 액세스하려면 Automation Co-Pilot 역할 및 권한이 필요합니다. 프로세스 구성 마법사는 사용자의 Automation Co-Pilot 인스턴스에 할당된 역할 및 권한을 기반으로 옵션을 필터링합니다. 예를 들어 AAE_Robotic Interface Admin은 AAE_Robotic Interface Manager보다 많은 프로세스가 표시됩니다. Automation Co-Pilot에 Salesforce용 Automation Anywhere에서 구성하려는 프로세스에 대한 액세스 권한이 있는지 확인하십시오.

프로세스 구성 마법사를 사용하여 다음을 포함한 새 구성을 생성합니다.
  • 프로세스 선택
  • 객체 선택 및 필드 매핑

프로시저

프로세스 구성을 시작하려면 Automation Co-Pilot 인스턴스에서 사전 정의된 연결과 프로세스를 선택하고 프로세스를 팀에 할당합니다.

  1. Salesforce용 Automation Anywhere에서 프로세스 구성 > 신규 > 프로세스 선택으로 이동합니다.
    기본적으로 활성화 체크박스는 선택되어 있습니다.
  2. 이름을 입력합니다.
  3. 연결을 선택합니다.
  4. 프로세스를 선택합니다.
    주: 액세스할 수 있는 프로세스는 Automation Co-Pilot에 할당된 역할 및 권한에 따라 다릅니다.
  5. 이 프로세스를 사용할 팀을 입력합니다.

    선택한 팀의 구성원인 사용자만 Automation Launcher에서 프로세스를 볼 수 있습니다.

  6. 옵션: 프로세스 시작 옵션 체크박스를 선택하여 프로세스를 시작하기 전의 확인 단계를 추가합니다.
  7. 다음을 클릭합니다.

프로세스에 대해 객체 선택 및 필드 매핑을 구성합니다. 프로세스를 표준 또는 사용자 지정 Salesforce 객체에 매핑합니다. 선택한 객체의 기록 페이지에 실행할 프로세스가 표시됩니다. 또한 선택한 객체 유형에 따라 프로세스에 입력으로 제공할 수 있는 데이터가 결정됩니다.

  1. 객체를 선택합니다.
    객체설명
    없음 홈 페이지, 앱 페이지 또는 기록 페이지에서 프로세스를 시작할 수 있습니다.
    모든 Salesforce 객체 프로세스가 선택한 객체의 기록 페이지에서 시작됩니다.
    팁: 일반 프로세스 그리고 전문화된 프로세스의 특정 객체에 대해서는 없음을 선택하는 것이 좋습니다.
  2. 매핑 추가를 클릭합니다.
    Automation Co-Pilot 양식 필드는 데이터가 SF 필드인지 또는 입력 필드를 사용하는 정적 값인지 선택하기 위해 매핑 유형을 사용하여 Salesforce 데이터 필드에 매핑하는 입력 변수입니다. 프로세스가 실행되면 데이터가 매핑된 필드로 전달됩니다.
  3. Automation Launcher를 선택합니다.
    이 선택에 따라 Automation Launcher 프로세스 구성에 액세스할 수 있는 페이지 유형이 결정됩니다.
    옵션설명
    홈 페이지 Automation Launcher가 Lightning Apps 홈 페이지에 프로세스 구성을 표시합니다.
    앱 페이지 Automation Launcher가 앱 페이지에 프로세스 구성을 표시합니다.
    기록 페이지 프로세스 구성이 선택한 객체의 기록 페이지에 표시됩니다.
  4. 옵션: 표시 필터를 추가합니다. 자세한 내용은 Salesforce용 Automation Anywhere의 표시 필터 항목을 참조하십시오.
  5. 저장을 클릭합니다.