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분기 및 기회가 포함된 프로세스 보기 생성

  • 업데이트: 1/27/2021
    • Automation 360 v.x
    • 구축
    • Discovery Bot

분기 및 기회가 포함된 프로세스 보기 생성

비즈니스 프로세스의 통합 보기를 생성하고 자동화를 위한 잠재적 기회를 생성하기 위한 단계를 선택합니다. 분기 생성, 분기로의 단계 병합 및 기회 생성 방법에 대해 학습합니다.

전제 조건

  • 이 작업은 업무 프로세스에 대한 관련 레코딩을 검토하고 분석하는 책임을 맡은 Discovery Bot 애널리스트가 수행합니다.
    주: 다중 역할 및 맞춤형 역할 사용자도 지정된 권한에 따라 이 작업을 수행할 수 있습니다. 타일에서 프로세스에 이용할 수 있는 다른 메뉴 작업 세트(수직 생략부호 아이콘)를 볼 수 있습니다.
  • 사용자에게 AAE_Discovery 봇 애널리스트 역할이 지정되었는지 그리고 프로세스 분석기 라이선스가 부여되었는지 확인합니다.

    Discovery Bot에 대해 지원되는 라이선스

프로시저

  1. 보기 또는 레코딩을 표시하고, 단계를 선택하고, 집계 탭의 선형 워크플로에서 기회를 생성합니다.
    1. 프로세스 페이지에서 특정 프로세스를 선택합니다.
      마지막 활성 탭이 자동으로 열립니다.
    2. 집계 탭을 클릭합니다.
      기본 설정으로, 선택한 보기가 집계 탭 메인 화면에 표시됩니다. 레코딩 테이블에서 선택된 확인란은 보기에 포함된 레코딩을 나타냅니다. 보기가 표시될 때 단일 레코딩을 선택하려면 보기 테이블에서 선택한 보기를 해제합니다. 레코딩 테이블에서 활성화된 선택한 레코딩에 대한 확인란 선택을 취소합니다.

      기본 설정으로, 보기를 선택하지 않으면 레코딩 테이블의 모든 레코딩이 선택됩니다. 단일 레코딩을 선택하려면 모두 선택 확인란을 클릭하여 모든 레코딩을 지웁니다. 집계 탭 메인 화면에 표시할 레코딩을 선택합니다.

    3. 토글 보기(집계 탭 보기의 오른쪽 상단 모서리)에서 스크린샷 아이콘 또는 애플리케이션 아이콘을 선택하여 단계 표시 방법을 결정합니다.
      동일한 애플리케이션에서 수행되는 인접 단계가 함께 결합됩니다. 이는 프로세스의 가독성을 높이기 위해 단일 그룹으로 표시됩니다. 함께 모아진 단계의 수는 그룹의 오른쪽 하단 모서리에 표시됩니다.
      주: 스크린샷 보기가 마지막 활성 보기인 경우, 해당 그룹의 마지막 단계 이미지는 축소된 그룹에 대해 표시되는 이미지입니다. 마우스 왼쪽 버튼을 누른 상태에서 원하는 위치로 이동함으로써 캔버스 내에서 프로세스를 드래그할 수 있습니다.
      필요에 따라 확대 또는 축소 옵션을 이용합니다. 확대/축소 재설정을 이용하여 보기를 기본 레벨로 되돌리고 프로세스를 다시 캔버스 중앙에 위치시킵니다.
    4. 집계된 하나의 단계를 클릭하거나 +(플러스) 기호를 클릭하여 단계 그룹을 확장함으로써 단계미리보기를 더 자세히 할 수 있습니다.
      -(마이너스) 기호를 클릭하여 단계를 축소합니다. 이 정보는 잠재적 기회를 생성하기 위해 이용할 단계를 결정하는 데 도움이 됩니다.

      개별 단계를 클릭하여 집계 보기의 오른쪽에 있는 미리보기 창에서 단계에 대한 세부정보를 표시합니다. 이 때 정보는 다음 순서대로 표시됩니다.

      필드 설명
      애플리케이션 이름 레코딩 중 이용되는 애플리케이션 유형.

      스크린샷이 표시됩니다.

      애플리케이션 필드는 단계 ID 필드 뒤에 표시됩니다.

      단계 제목 단계 제목은 시스템에 의해 결정된 PNG 이름 또는 탭 이름일 수 있습니다.
      이 워크플로우의 레코딩 목록. 단계와 관련된 레코딩 ID
      단계 ID 백엔드 처리를 위한 레코딩과 연계된 내부 ID.
      데이터 키보드를 통해 사용자가 입력한 데이터
      작업 유형 작업 유형은 마우스 오른쪽 버튼 클릭 또는 왼쪽 버튼 클릭일 수 있습니다.
      단계에서 걸린 시간 레코딩된 단계의 지속 시간(분 및 초).
    5. 잠재적 기회를 생성하려면 단계 왼쪽의 확인란을 선택합니다.
      기회 세부정보 창에는 다음 정보가 표시됩니다.
      필드 설명
      단계 사용자가 선택한 단계 수. 이 필드는 사용자가 단계를 선택하고 잠재적 기회를 생성하기 위해 박스를 체크할 때마다 증가합니다.
      모든 단계 선택 보기에 표시된 분기를 포함한 모든 단계를 선택하여 기회를 생성할 수 있습니다.

      단계/분기/루프 그룹 선택

      캔버스 보기에서, 분기, 루프 또는 그룹 옆의 확인란을 선택하여 해당 그룹, 분기 또는 루프 내의 모든 단계를 선택합니다. 중첩된 분기 또는 루프를 선택하면 상위 분기 또는 루프에 부분적 선택 항목이 표시됩니다.

      맞춤형 단계 선택

      Shift 키를 이용하여 메인 캔버스의 경로 내에서 일정 수의 단계를 선택합니다. 교차 경로 선택은 이용할 수 없습니다.

      평균 시간 기회에서 선택한 단계의 시간(분 및 초 형식).
      변종 기회에 포함된 분기의 수.
    6. 기회의 이름을 입력합니다.
    7. 기회와 관련된 평균 비용을 입력합니다.
      이것은 기회에 포함된 단계를 수행하는 데 소요되는 비용에 대한 최선의 평가입니다.
    8. 기회와 관련된 잠재적 절감액을 입력합니다.
      기회의 모든 단계를 수행하는 데 봇을 이용하는 경우 예상되는 연간 절감액에 대한 최선의 평가입니다.
      주: 잠재적 절감액은 평균 예상 비용보다 커야 합니다.
    9. 기회와 관련된 우선순위를 높음, 중간 또는 낮음 중에서 선택합니다.
    10. 기회 생성을 클릭합니다.
      기회가 생성되었음을 알리는 메시지 창이 나타납니다. 하이퍼링크를 클릭하면 Control Room기회 탭에서 새로 생성된 기회를 볼 수 있습니다.
    11. 동일한 레코딩에서 다른 기회를 생성하려면, 모두 선택 취소를 클릭하여 이전에 선택한 모든 단계를 지우거나 필요에 따라 선택 항목을 변경하고, 세부정보(이름, 비용, 절감액 및 우선순위)를 제공합니다.
    12. 기회 생성을 클릭합니다.
      동일한 이름으로 여러 기회를 생성할 수 있습니다. 각 기회는 새 ID를 가집니다.
  2. 집계 보기에서 워크플로 프로세스 보기를 생성합니다.
    1. 집계 보기에서 하나 이상의 레코딩이 미리 선택된 상태에서 보기 생성을 클릭하여 열려 있는 레코딩에서 보기를 생성합니다.
      보기를 생성하면 여러 레코딩 단계를 결합하여 레코딩으로 표시되는 전체 프로세스를 보다 전체적으로 볼 수 있습니다.
    2. 제목 필드에 보기의 이름을 입력합니다.
    3. 옵션: 설명을 입력합니다.
    4. 생성을 클릭합니다.
      이제 생성 옵션이 업데이트되고 드롭다운에 보기 저장 옵션이 표시됩니다. 다른 이름으로 저장을 이용하여 새로 생성한 보기의 사본을 만듭니다. 다른 이름으로 저장[수동]을 이용하여 시스템이 생성한 보기를 수동 보기로 변환합니다.
      필요에 따라 원하는 개수의 보기를 생성합니다. 새 보기를 만들려면, 보기 테이블에서 선택한 보기를 전환합니다. 보기레코딩 테이블을 열거나 축소하려면 화살표를 이용합니다. 페이지 매김을 이용하여 저장된 보기를 스크롤합니다.
      시스템이 생성한 보기에는 이제 루프 또는 단일 레코딩에 대해 특정 횟수만큼 발생하는 단계 순서가 표시됩니다. 루프 아이콘은 화살표가 있는 주황색 원으로 표시됩니다. 루프 아이콘은 count와 함께 그 아래에 표시되는 for 조건을 가지며, 이는 이 루프의 단계 순서가 프로세스에서 반복되는 횟수를 나타냅니다. 보기를 수동 보기로 저장하면 루프 조건(forwhile)을 변경할 수 있습니다.
      시스템에서 생성된 보기가 집계 보기 메인 화면에 표시됩니다. 보기 테이블에서는 시스템 생성 보기가 유형 열에 집계 아이콘으로 표시됩니다. 레코딩 테이블에서는, 보기에 이미 레코딩이 포함되었음을 나타내는 확인란이 선택됩니다. 기본 설정으로, 보기가 처음 작성되면 테이블이 축소되고 레코딩 테이블이 확장됩니다. 레코딩 테이블이 첫 번째 페이지로 돌아갑니다. 이제 필요한 경우, 레코딩과 분기를 추가할 준비가 되었습니다.
    5. 비교하려는 경우 모델 옵션을 선택하고 레코딩에 가장 적합한 집계 보기를 찾습니다. 이 옵션을 이용하여 필요에 따라 서로 다른 조합으로 최대한 많은 보기를 저장할 수 있습니다. 또한 보기를 수동 보기로 저장하고 추가로 보기를 맞춤화하여 나란히 비교할 수 있습니다. 단계가 동일한 레코딩 대 프로세스 경로에 더 많은 분기가 있어서 상이한 결과를 가지는 레코딩을 볼 수 있는 간편 또는 엄격 모델 중에서 선택합니다. 기본 설정으로, 간편 옵션이 선택됩니다. 보기를 다른 보기로 전환하기 전에 선택 사항을 저장하려면 보기 저장을 클릭합니다. 변경 사항은 대시보드, 집계 비교 탭에 저장됩니다. 변경 사항을 저장하지 않으면, 필터가 재설정됩니다. 옵션을 다시 선택하고 적용해야 합니다. 모델을 클릭하여 집계 탭의 다음 표시 옵션 중에서 선택합니다.
      모델 창에 표시되는 것은 다음과 같습니다.
      선택사항 작업
      간편 주어진 프로세스에 대한 대부분의 레코딩이 동일할 것으로 예상되면 간편을 선택합니다. 이에 따라 선택한 보기 및 레코딩에서 분기가 줄어듭니다. 레코딩 간에 차이가 적기 때문에 두 단계가 병합될 것으로 예상할 수 있습니다.
      팁: 모든 단계 선택을 클릭합니다. 표시된 총 단계 수는 엄격 옵션을 이용할 때 표시된 단계 수보다 적습니다. 선택한 레코딩의 대부분의 단계가 동일하기 때문에 간편 옵션을 이용하면 단계가 줄어듭니다.
      엄격 주어진 프로세스에 대해 다른 결과를 볼 것으로 예상하는 경우 엄격을 선택합니다. 그러면 선택한 보기 및 레코딩 간에 더 많은 분기가 발생합니다.
      데이터 포함 레코딩 세션 중에 이용된 키보드 입력 데이터를 포함하려면 데이터 포함을 선택합니다. 이 정보는 미리보기 창에 표시됩니다.
      설명 포함 Discovery Bot 사용자가 제공한 주석을 포함하려면 설명 포함을 선택합니다. 이 정보는 미리보기 창에 표시됩니다.
      재설정 선택한 옵션을 재설정하고 다시 적용하려면 재설정을 클릭합니다. 기본 설정으로, 이 옵션은 간편으로 재설정됩니다.
      적용 적용을 클릭하여 시스템 생성 또는 수동 보기에 대한 집계 탭에서 선택한 표시 옵션을 적용합니다.
    6. 특정 경로 및 단계 필터를 선택하여 다양한 레코딩에서 프로세스의 여러 섹션을 비교하기 위해 일련의 값 세트를 이용하려면 필터 옵션을 선택합니다. 모델 옵션과 함께 이용하면 시스템에서 생성된 보기 또는 수동 보기를 위한 경로 및 단계 필터 옵션을 통해 자동화할 적합한 대상을 확인하고 결정하는 데 도움이 됩니다. 보기를 다른 보기로 전환하기 전에 선택 사항을 저장하려면 보기 저장을 클릭합니다. 변경 사항은 대시보드, 집계 비교 탭에 저장됩니다. 변경 사항을 저장하지 않으면, 필터가 재설정됩니다. 옵션을 다시 선택하고 적용해야 합니다. 수동 보기의 경우, 기회를 생성하려면 필터 옵션을 다시 선택해야 합니다. 필터를 클릭하고 다음 옵션 중에서 선택합니다.
      필터 창에는 다음 사항이 표시됩니다.
      선택사항 작업
      경로: 가장 많은 일반 플로 포함

      이용 중인 프로세스에 가장 일반적인 차이가 있는 경로를 확인하려면 이 옵션을 선택합니다. 이러한 유형의 경로를 자동화하면 투자 수익을 높일 수 있습니다.

      경로: 가장 많은 편차 포함 경로에서 편차가 다른 프로세스의 특정 섹션을 보려면 이 옵션을 선택합니다. 이러한 경로의 자동화 우선순위는 일반적으로 낮습니다.
      경로: 가장 많은 반복 플로 포함 더 반복적이고 비용이 많이 드는 프로세스 섹션을 표시하려면 이 옵션을 선택합니다. 이러한 경로의 자동화 우선순위는 일반적으로 높습니다.
      단계: 애플리케이션 레코딩 중에 이용되는 애플리케이션 유형을 보려면 애플리케이션 옵션을 선택합니다. 이 옵션을 이용하여 더 자주 이용되는 애플리케이션을 확인하고 우선 순위가 높아야 하는 애플리케이션을 결정합니다.
      단계: 작업 유형 작업 유형 옵션을 선택하면 해당 단계를 이용하는 방법에 대한 아이디어를 얻는 데 도움이 될 특정 작업만 표시하도록 필터링할 수 있습니다.
      지우기 지우기를 선택하여 선택한 모든 옵션을 지웁니다.
      재설정 보기에서 필터의 이전 저장 상태로 다시 설정하려면 재설정을 선택합니다.
      적용 시스템 생성 보기 또는 수동 보기에 대한 집계 탭에서 선택한 표시 옵션을 적용하려면 적용을 선택합니다.
    7. 빈도 카운터 토글 옵션을 선택하면 시스템 생성 보기의 흐름에서 특정 경로가 취하는 레코딩의 수를 표시할 수 있습니다. 이 옵션을 이용하면 다른 레코딩 또는 보기와 비교하여 경로 빈도를 쉽게 이해할 수 있습니다. 이 옵션은 시스템이 생성한 보기에만 이용할 수 있습니다. 레코딩 테이블에서 두 개 이상의 레코딩을 선택하면, 프로세스 흐름 시작 시 빈도 카운터 토글에서 선택한 레코딩의 수를 두 개로 표시합니다. 각 레코딩이 다른 경로를 취하는 경우, 프로세스 흐름은 선택한 총 레코딩 수로 나누어지고 그에 상응하여 표시하게 됩니다. 예를 들어, 보기에 10개의 레코딩이 있고 3개의 경로가 표시된 경우. 두 개의 레코딩은 한 경로를 따르고, 두 개의 레코딩은 두 번째 경로를 따르며, 여섯 개의 레코딩은 세 번째 경로를 따릅니다. 그러면 경로 흐름에 따라 2, 2, 6이 표시됩니다. 한 단계가 병합되면 두 경로 사이에 번호가 증가됩니다. 두텁거나 얇은 경로를 이용하여 자동화 프로세스의 우선 순위를 정할 수 있습니다. 가장 일반적으로 이용되는 경로는 가장 두터운 경로이며, 이는 많은 레코딩을 검토할 때 프로세스의 우선 순위를 정하는 데 유용할 수 있습니다. 예를 들어, 20개 레코딩에 대한 경로가 5개 있는 경우, 어느 경로가 가장 두터운지 빠르게 확인하여 그 경로의 자동화를 고려할 수 있을 것입니다. 다른 경로를 자동화할 수 있는 추가 대역폭이 있는 경우, 흐름을 세부적으로 분석하여 숫자를 확인하고 자동화의 가능한 후보로서 어느 경로가 다음 차례인지 알 수 있습니다.
    8. 보기 테이블의 작업 메뉴 옵션 위로 마우스를 이동하여 복사하거나, 수동으로 전환하거나, 보기를 삭제합니다.
      메뉴 옵션은 세로 생략부호(3개의 점)입니다. 세로 생략부호는 행 수준 메뉴가 숨겨진 경우에만 표시됩니다. 열 사용자 정의 아이콘을 이용하여 표시할 메뉴 옵션을 원하는 대로 구성할 수 있습니다. 메뉴 옵션을 이용하면 다음 중 하나를 선택할 수 있습니다.
    옵션작업
    복사 복사를 선택하여 보기의 복사본을 만듭니다. 새로 생성된 복사된 보기는 집계 보기에 표시되고 새 ID와 함께 보기 테이블에 저장됩니다.
    수동으로 전환 수동으로 전환을 이용하여 시스템이 생성한 보기를 수동 보기로 변환합니다. 이 옵션에 의하면, 편집옵션을 이용하여 레코딩을 더 추가하거나 다른 레코딩의 여러 단계를 더 추가할 수 있습니다. 2a 및 2b단계를 반복합니다. 저장을 클릭합니다. 보기 테이블에서, 수동 보기는 유형 열의 정의 아이콘으로 표시됩니다. 새로 생성된 수동 보기가 집계 보기 메인 화면에 표시됩니다. 레코딩 테이블에서는, 보기에 이미 레코딩이 포함되었음을 나타내는 확인란이 선택됩니다.
    편집 레코딩이나 레코딩 테이블에서 다른 레코딩의 단계를 추가하려면 편집을 선택합니다.
    삭제 보기를 삭제하려면 삭제를 선택합니다. 보기에 이용된 기본 레코딩은 보기 삭제의 영향을 받지 않습니다.
  3. 선택한 레코딩에서 새 보기를 만들거나 수동 보기를 선택하여 다른 레코딩의 단계를 프로세스 보기에 더 추가합니다. 분기를 만들고 하나 이상의 레코딩의 단계들을 이 분기로 병합합니다. 기회 생성.
    이 예시에서는, 은행 대출에 필요한 신용 점수 검토를 위해 분기를 생성합니다.
    1. 보기 생성을 클릭하거나 보기 테이블에서 수동 보기를 선택합니다.
    2. 보기 테이블의 행 수준 메뉴 위에 마우스를 놓고 편집을 클릭합니다.
    3. 레코딩 테이블의 행 수준 메뉴 위에 마우스를 놓고 + 기호를 클릭하여 수동 보기에 표시할 레코딩을 선택합니다.
      선택한 레코딩은 집계 보기에서 기본 캔버스의 오른쪽에 있는 새 피더 캔버스에 표시됩니다.

      개별 단계를 클릭하여 집계 보기의 오른쪽에 있는 세부정보 보기 창에 그 단계에 대한 세부정보를 표시합니다. 이 때 정보는 다음 순서대로 표시됩니다.

      필드 설명
      사본 보기를 복사해온 보기의 사본(보기 ID). 보기 ID는 보기 테이블에 표시됩니다.
      레코딩 목록 이 보기에 이용되는 레코딩 목록.
      보기 이름 생성된 보기의 이름.
      설명 보기를 만들 때 입력한 설명.
    4. 집계 워크플로에서 분기 아이콘을 클릭합니다.
      분기 아이콘을 클릭하여 보기 안에 조건 단계를 추가합니다. 후속 단계를 왼쪽 분기로 이동하고 공백 분기의 오른쪽에 새 분기를 추가하면 다른 레코딩에서 단계를 받게 됩니다. 노란색 박스의 오른쪽 상단에서 점 세 개를 클릭하여 새 분기를 생성하거나 분기를 삭제합니다. 분기 엔드포인트가 작은 원과 함께 표시됩니다.
      기본 설정으로, 경로 흐름에서 분기 엔드포인트를 아래로 이동하여 둘 이상의 단계를 포함할 수 있습니다. 분기 엔드포인트를 이동하려면 분기 주위에 점선이 나타날 때까지 엔드포인트에서 커서를 누릅니다. 경로 흐름에서 엔드포인트를 아래로 드래그합니다. 화살표 사이에 점선이 나타나면 엔드포인트를 배치합니다. 엔드포인트는 경로 흐름에서 아래로 이동하여 추가 단계를 포함합니다.
      주: 이제 분기에서 분기 엔드포인트를 위로 이동할 수 있습니다.
    5. 노드 수준에서 조건 필드를 클릭합니다.
    6. 조건 필드에 조건의 이름을 입력합니다. 예, 신용 점수.
    7. 체크 표시를 클릭하여 조건의 이름을 저장합니다.
    8. 오른쪽과 왼쪽의 해당 분기를 열고 조건에 대한 값을 설정합니다.
      예를 들어, 오른쪽에 200 미만, 왼쪽에 700 이상을 입력합니다.
    9. 피더 캔버스에 있는 레코딩의 단계를 기본 캔버스의 분기에 있는 항목을 여기로 드래그라는 수신자 단계로 끌어다 놓습니다.
      Shift 키를 이용하여 하나 이상의 단계를 선택하여 수신자 단계로 드래그합니다. 분기 내의 조건을 지우려면 세 개의 점을 클릭합니다. 분기 지우기를 선택합니다.
    10. c ~ h 단계를 반복하여 추가 분기를 생성하고 여러 단계를 이 분기에 병합합니다.
    11. 저장을 클릭하여 보기를 저장하고 편집 모드를 종료합니다.
    12. 필요에 따라 a ~ j 단계를 반복하여 추가 보기 및 분기를 생성합니다.

      기본 캔버스에 표시되는 보기 또는 레코딩은 해당 보기 또는 레코딩 테이블에 굵게 표시됩니다.

      X(종료) 기호를 클릭하여 모드를 종료할 수 있습니다. 보기를 저장하지 않으려면 변경 내용 무시를 클릭합니다. 선택한 모든 단계가 삭제됩니다. 이 메시지는 저장되지 않은 변경 사항이 있는 경우에만 표시됩니다.
    13. 보기 내의 단계 옆에 있는 확인란을 선택하고 기회를 생성합니다.
      조건 박스 옆에 있는 확인란을 선택하면 모든 분기와 관련 단계를 선택해서 기회 안으로 가져가게 됩니다.
      기회 세부정보 탭이 나타납니다.
    14. 필요한 기회 세부정보를 입력하고 기회 생성을 클릭합니다.

다음 단계

기회 검토 및 bot으로 변환

이제 잠재적 기회를 검토하고 마무리할 준비가 되었습니다. 기회를 bot으로 변환합니다. 참조를 위해 데이터를 Word 문서로 내보낼 수 있습니다.

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