CoE Manager에서 기회 내보내기 및 가져오기

관리자는 이전에 만든 기회를 CoE Manager의 프로그램으로 한꺼번에 가져올 수 있습니다.

프로시저

  1. CoE Manager에서 관리자 - 고급 > 기회 내보내기/가져오기로 이동합니다.
  2. 기회 템플릿을 다운로드합니다.
    1. 내보내기 버튼을 클릭합니다. Excel 파일이 다운로드됩니다.
      주: CoE Manager의 기존 기회로 미리 채워진 템플릿입니다. CoE Manager에 데이터가 없으면 내보낸 Excel 파일에는 헤더만 포함됩니다.
    2. 다운로드한 템플릿을 열고 편집 활성화를 클릭합니다.
    3. 생성할 새 기회의 각 행에 대해 아래에 나온 데이터를 입력합니다.
      • A열: 기본값 Opportunity_t
      • B열: 작성하지 말 것
      • C열: 생성 중인 기회의 사업부 입력
      • D열~AE열: 필요에 따라 세부 정보 입력
    4. 옵션: 제출자 이메일 주소를 입력합니다.
    5. Excel 파일을 저장합니다.
  3. 파일을 가져옵니다.
    1. 가져오기 버튼을 클릭합니다.
    2. 가져올 파일을 찾아 선택하고 가져오기를 클릭합니다.