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錄製 Discovery Bot 業務流程

  • 已更新:2022/02/21
    • Automation 360 v.x
    • 組建
    • Discovery Bot
    • 處理流程

錄製 Discovery Bot 業務流程

使用 Discovery Bot 錄製器錄製、擷取並註解業務流程的步驟。此流程錄製可讓 Discovery Bot 分析師檢視所有已錄製的步驟,以進行量化和比較分析。這些步驟加上所擷取的中繼資料和使用者動作,可協助分析師做出決策,以建立機會和bots

先決條件

  • 此任務由錄製所指派業務流程的 Discovery Bot 使用者執行,並提交相同內容供檢閱和分析。
    註: 多角色和自訂角色使用者也可以根據提供給使用者的角色或權限來執行此任務。您會在流程的圖標上看到另一組可用的功能表動作 (垂直線省略符號圖示)。
  • 使用 Discovery Bot 錄製器前,請確定您已設定裝置認證,並在機器上安裝最新的 Bot agent版本。
  • 請確認您要執行錄製的機器也已註冊妥當。

    Discovery Bot 的先決條件

程序

  1. 錄製業務流程:
    1. Discovery Bot 商務使用者身分,從您的本機電腦登入您的 Control Room
    2. 移至 [Discovery Bot] > [流程]
      隨即出現 [流程] 頁面,顯示所有指派給使用者以進行錄製的流程。
    3. 從與您想要開始錄製流程相關的圖標按一下 [開始錄製] 圖示。
      註: 您也可以從垂直橢圓圖示選取 [開始錄製],以開始錄製流程。
      隨即出現訊息視窗,通知您正在錄製並共用畫面。[Discovery Bot 錄製器] 視窗會顯示 [暫停] 和 [停止] 選項。根據需要暫停和繼續錄製。請等候幾分鐘,讓錄製器在您第一次開始錄製流程時啟動。
      註: 若 [Discovery Bot 錄製器] 未在數分鐘後啟動,請重新啟動 Bot agent
    4. 執行要錄製的動作。
      例如,開啟應用程式並填寫表單,或開啟瀏覽器並搜尋網站。按一下物件控制項,例如按鈕、表單欄位或表格。紅色外框會在您將滑鼠移至控制項上以擷取動作時強調顯示。紅色外框代表錄製器已準備就緒,您可以在錄製流程時採取下一個動作。
      錄製時,您可以執行如按兩下、拖放、按住和文字選取等動作。使用鍵盤點擊執行的動作會顯示在 [資料] 欄位中。
    5. 按一下 [停止] 以結束錄製。
      您可以隨時按一下 [取消錄製] 以取消錄製。
      請等候幾秒鐘,讓錄製器結束。此流程圖標中的詳細資料會遞增,以包含在 [錄製] 區段中的新錄製。
      註: 一旦停止錄製,便無法在錄製中新增額外的步驟。
      註: 單一錄製最多可擷取 8 小時的使用者動作。
    6. 在提供的欄位中輸入錄製的名稱。
      字元限制為 50。支援特殊字元。
    7. 按一下 [儲存] 以儲存您的變更。
    8. 按一下 [取消] 以捨棄錄製。
      註: 若您捨棄錄製,則無法恢復。
  2. 檢閱擷取的步驟,為其加上註解,並提交流程錄製以供 Discovery Bot 分析師檢閱:
    1. 在 [流程] 中,按一下流程名稱或流程圖標主體內部的任何位置,以選取流程。在 [流程] 中,按一下垂直線省略符號圖示,然後選取 [編輯我的錄製 ] 以編輯和檢閱錄製。
      如果您按一下流程圖標本體或流程名稱,即會出現 [機會] 頁面。只有來自 [機會] 分頁的已核准錄製會對分析師顯示。
      若為 Discovery Bot 多角色和自訂角色使用者,請按一下垂直線省略符號圖示,然後選取 [編輯我的錄製] 以編輯和檢閱錄製。如果您按一下流程圖標本體或流程名稱,即會出現 [檢視流程] 頁面。只有已核准的錄製會對分析師顯示於 [檢視流程] 頁面。
      隨即顯示 [錄製] 頁面,左側是 [錄製] 表格,右側則為單一錄製的詳細資料。表格中顯示以下資訊:
      錄製 說明
      錄製 (#) (已選取 # 個) 使用者登入的錄製數量。
      自訂欄 按一下表格圖示以顯示或隱藏欄 (ID、狀態、流程週期和錄製器),或視需要編輯標頭列的佈局以顯示右側或左側。
      ID 資料庫中錄製的 ID 號碼。系統會針對使用者擷取的每個錄製來收集並依序遞增索引。
      註: 若要搜尋特定錄製內容,請選取 [ID],然後在搜尋列中輸入 ID 號碼。
      名稱 錄製名稱。
      狀態 錄製的狀態:
      • 擱置中:初始狀態。
      • 已核准:所有使用者要求的編輯均已完成,且錄製已準備就緒可供分析師檢閱。
      • 錯誤:將錄製儲存至系統時發生錯誤。
      • 已拒絕:目前未使用。
      註: 若要搜尋流程狀態,請選取 [狀態],然後從下拉式清單中選擇狀態。
      流程週期 錄製期間,以分鐘和秒為單位,不包括錄製器暫停的時間。
      錄製器 建立此錄製的使用者名稱。
      註: 若要搜尋指派給錄製的使用者,請從下拉式清單中選取 [錄製器],然後在搜尋列中輸入使用者名稱。此搜尋區分大小寫。
  3. 從 [錄製] 表格中,選取錄製以檢視所有擷取步驟。在右窗格中,標頭會顯示錄製 ID 詳細資料,包括錄製工作階段期間擷取的總步驟數、錄製名稱、流程時間,以及目前錄製狀態。
    每個錄製步驟包括:含 [畫面] 選項 (圖示) 的螢幕擷取畫面影像、應用程式類型、資料 (鍵盤輸入文字) 和步驟說明 (註解使用者文字) 欄位。
  4. 選擇性:若要提供錄製的說明,請在 [說明] 區域中按一下。使用出現的 [說明] 欄位,與分析師分享錄製的環境和目的。
    字元限制為 255。輸入的說明也會顯示在 PDD 中。
  5. 按一下 [儲存] 以儲存您在 [說明] 欄位中輸入的說明。
  6. 選擇性:按一下 [畫面] 圖示以顯示或隱藏螢幕擷取畫面影像。
    當您不想與 Discovery Bot 分析師、多角色或自訂角色使用者分享個人影像詳細資料時,請使用 [畫面] 選項圖示。若要從影像移除諸如使用者名稱和密碼認證等個人資訊,請在提交給分析師檢閱前先編輯 [資料] 欄位。
    註: 如果您隱藏影像並按一下 [提交],則無法再次顯示影像。
  7. 按一下螢幕擷取畫面,以移除尺寸顯示影像。
    [螢幕擷取畫面] 會在執行相關動作時顯示應用程式的狀態。紅色外框會強調顯示您已執行的動作,例如按住和文字選取。您無法編輯螢幕擷取畫面。若要顯示較大的螢幕擷取畫面,請按一下影像。在強制回應視窗中更詳細地檢閱步驟動作。按一下影像下方的分頁以選取步驟編號,或使用向右鍵或向左鍵以快速顯示所有擷取的影像。對於錄製器未擷取的動作,例如按兩下、拖放和按住,您可以為分析師在 [步驟說明] 欄位中記錄個別步驟。
    錄製步驟的期間會以分鐘和秒數顯示在螢幕擷取畫面下方。使用這項資訊,協助排定哪些步驟或步驟順序較適合自動化的優先順序。舉例來說,如果一系列步驟需要較長的執行時間,您可以先將此流程自動化,以節省人工工作量。
    • 按一下 [隱藏影像] 圖示以隱藏影像。

      影像不會提交給分析師進行檢閱。按一下 [X] 以關閉該框架。按一下 [儲存] 以儲存您的選取項目。

    • 按一下 [顯示影像] 以顯示影像。

      影像將提交給分析師進行檢閱。按一下 [X] 以關閉該框架。按一下 [儲存] 以儲存您的選取項目。

  8. 選擇性的: 在 [應用程式] 文字欄位中,更新流程錄製中使用的應用程式名稱。
    [應用程式] 欄位代表執行動作的應用程式名稱。如有需要,進行錄製的使用者可以變更此設定。
  9. 選擇性的: 在 [資料] 文字欄位中,更新流製錄製中使用的鍵盤輸入文字。
    [資料] 欄位代表使用者在錄製期間於該步驟輸入的任何資料。
    註: 您必須按一下滑鼠左鍵或右鍵來追蹤鍵盤資料輸入。對於輸入資料的任何步驟,您可以在 [資料] 欄位中變更資料。在實際錄製過程中,如果步驟沒有輸入任何資料,您就不能輸入任何資料。
  10. 選擇性的: 在 [步驟說明] 文字欄位中,更新與步驟相關聯的內容。
    [步驟說明] 文字欄位代表您想針對所執行作業提供的任何其他說明。字元上限為 2000。
  11. 選擇性:刪除流程錄製中不需要包含的任何步驟。
  12. 根據需要為每個步驟重複上述步驟。
  13. 選擇性的: 按一下 [儲存] 以儲存您的變更。
    當您想要編輯和比較在 [錄製] 表格中擷取之多個錄製的錄製資料 (包括應用程式、鍵盤輸入文字和註解文字欄位) 時,請使用 [儲存] 選項。
  14. 選擇性:按一下 [刪除] 以刪除該流程的錄製。
    不想將錄製資料提交給分析師進行檢閱時,請使用 [刪除] 選項。
    錄製和相關資料會從該流程的 [錄製] 頁面中刪除。
  15. 按一下 [提交]
    此錄製會提交給分析師以供檢閱和核准。
    註: 提交錄製後,便無法進行編輯以進行其他變更。
  16. 按一下 [下載] 選項以將機會資料匯出至與機會同名的流程定義文件 (PDD) 中。選取您要匯出的 PDD 類型 (Word 或 PDF)。PDD 包含流程錄製流程圖,以及每個個別步驟的時間,如時數、分鐘數和秒數。
    建立機會後,PDD 會在背景自動開始處理。當產生 PDD 時,欄位會從正在處理 PDD 變更為 [下載]。您現在可以下載文件。商務使用者的電子郵件通知也會傳送至檔案上的電子郵件地址。如果下載 PDD 時發生錯誤,請再按一次 [下載] 重新產生 PDD。
    註: 如果您是多角色使用者,將會收到兩封有關匯出資料的電子郵件通知,一封是錄製資料,另一封是機會資料。
    註: 您必須是機會的擁有者才能下載;否則,下載選項無法使用。
    在您的機器上,文件會儲存在為了在瀏覽器中下載而設定的資料夾中。

後續步驟

分析自動化的機會

根據需要以 Discovery Bot 分析師的身分登入您的 Control Room 檢閱並分析記錄,以建立機會或bots

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