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建立包含分行和商機的流程檢視

  • 已更新:5/07/2021
    • Automation 360 v.x
    • 建立
    • Discovery Bot

建立包含分行和商機的流程檢視

創建業務流程的整合視圖,並選擇創建潛在自動化機會的步驟。瞭解如何建立分行、將步驟合併至分行、以及創造商機。

先決條件

  • 此任務由 Discovery Bot 負責審覈和分析業務流程相關錄音的分析師執行。
    註: 多角色和自定義角色用戶還可以根據您分配的權限執行此任務。您會在程序的方塊上看到一組不同的功能表動作 ( 垂直省略符號圖示 ) 。
  • 確保爲用戶分配 了 AAE_Discovery Bot Analyst 角色和 Process Analyzer 許可證。

    支援的授權 Discovery Bot

程序

  1. 顯示檢視或錄製、選取步驟、然後在 彙總 索引標籤的線性工作流程中建立商機:
    1. 從“進程”頁面中選擇一個進程。
      最後一個使用中的標籤會自動開啟。
    2. 按一下 彙總 索引標籤。
      默認情況下,所選視圖顯示在 聚集 選項卡主屏幕中。 在“錄像”表中,選定的複選框表示視圖中包括的錄像。要在顯示視圖時選擇單個錄像,請從 Views (視圖)表中切換關閉選定視圖。 在“錄像”表中,清除已啓用的選定錄像的複選框。

      默認情況下,如果未選擇視圖, 則會在錄像 表中選擇所有錄像。要選擇單個錄像,請單擊 “全選” 複選框以清除所有錄像。選擇要在 彙總 選項卡主屏幕中顯示的錄像。

    3. 在切換視圖( 聚合 選項卡視圖的右上角)中選擇屏幕快照圖標或應用程序圖標,以決定顯示步驟的方式。
      在同一應用程序中執行的連續步驟合併在一起。這會顯示為單一群組,以使程序更容易閱讀。一起整理的步驟數會顯示在群組的右下角。
      註: 如果螢幕擷取畫面檢視是最後一個使用中的檢視 , 則群組中最後一個步驟的影像是針對摺疊群組顯示的影像。您可以按住滑鼠左鍵並將程序移至所需位置、以拖曳畫布中的程序。
      根據需要使用“放大”或“縮小”選項。使用 「重設 縮放」可將檢視恢復為預設層級、並在畫布中重新置中處理程序。
    4. 按一下單一彙總步驟或按一下 + ( 加號 ) 符號 , 展開一組步驟 , 以更詳細地預覽步驟。
      按一下 - ( 減號 ) 符號以摺疊步驟。此資訊有助於決定要使用哪些步驟來建立潛在機會。

      按一下個別步驟、即可在 彙總 檢視右側的預覽視窗中顯示該步驟的詳細資料。信息按以下順序顯示:

      欄位 描述
      應用程式名稱 錄製期間使用的應用程序類型。

      螢幕擷取畫面隨即顯示。

      “應用 程序”字段顯示在 “步驟 ID ”字段之後。

      步驟標題 步驟標題可以是系統確定的 PNG 名稱或頁籤名稱。
      此工作流程中的記錄清單 與步驟相關聯的錄音 ID 。
      步驟 ID 與錄音相關聯的內部 ID ,用於後端處理。
      資料 用戶通過鍵盤輸入的數據。
      動作類型 操作類型可以右鍵單擊或左鍵單擊。
      步驟時間 記錄步驟的持續時間(以分鐘和秒爲單位)。
    5. 選中步驟左側的複選框以創建潛在機會。
      機會詳細信息 窗口顯示以下信息:
      欄位 描述
      步驟 用戶選擇的步驟數。每次用戶選中此框以選擇步驟並創建潛在機會時,此字段都會遞增。
      選取所有步驟 可讓您選取檢視中顯示的所有步驟、包括分支、以建立機會。

      選擇一組步驟 / 分支 / 迴圈

      從畫布視圖中,選中分支、循環或組旁邊的複選框,以選擇該組、分支或循環中的所有步驟。如果選擇嵌套分支或循環,父分支或循環將顯示部分選擇。

      自定義步驟選擇

      使用 SHIFT 鍵從主畫布中選擇路徑中的特定步驟數。無法選擇交叉路徑

      平均時間 機會中所選步驟的持續時間(以分鐘和秒格式)。
      變體 機會中包括的分支數。
    6. 輸入機會的名稱。
    7. 輸入與機會關聯的平均成本。
      這是您對執行機會中包含的步驟所需的 IT 成本的最佳評估。
    8. 輸入與機會相關的潛在保存。
      如果您使用機器人程式來執行機會中的所有步驟、這是您每年預期節省的最佳評估。
      註: 潛在的節省必須大於平均成本估計值。
    9. 選擇高、中或低作爲與機會關聯的優先級。
    10. 單擊 創建機會
      此時將出現一個消息窗口,通知您機會已創建。單擊超級鏈接,從 中的“機會”選項卡查看新創建的機會 Control Room
    11. 要從同一錄音創建另一個機會,請單擊 取消全選 以清除所有先前選擇的步驟或根據需要更改選擇,提供詳細信息(名稱、成本、節省和優先級)。
    12. 單擊 創建機會
      可以使用相同的名稱創建多個機會–每個機會都有一個新的 ID 。
  2. 彙總 檢視建立工作流程程序的檢視:
    1. 在聚合 視圖中預先選擇了一個或多個錄像後,單擊 創建視圖 以從打開的錄像中創建視圖。
      建立檢視可讓您合併多個錄製的步驟,讓您更完整地檢視錄製所代表的整個程序。
    2. “標題 ”字段中輸入視圖的名稱。
    3. 選擇性的: 輸入說明。
    4. 單擊 創建
      此時將 更新“創建”選項,以顯示 下拉列表中的“保存視圖”選項。使用 另存新檔 來產生新產生視圖的副本。使用 [ 另存爲 [ 手動 ] 將系統生成的視圖轉換爲手動視圖。
      根據需要創建任意數量的視圖。要產生新視圖 , 請從 視圖 表格中切換關閉所選視圖。使用箭頭打開和摺疊 視圖錄像 表。使用分頁功能可以滾動查看已保存的視圖。
      系統產生的視圖現在會顯示迴圈、或針對單一錄製的特定次數所發生的一系列步驟。迴圈圖示會以橘色圓圈顯示、並帶有箭頭。循環圖標的 “ For ”(適用)條件和 “ Count”(計數)一起顯示,它描述了在此循環中重複步驟順序的次數。您可以將 視圖保存爲手動視圖來更改循環條件( for 和 while )。
      系統產生的視圖會顯示 在彙總 視圖主畫面中。 在“視圖” 表中,系統生成的視圖由 “類型” 列中的聚合圖標表示。 在 Recordings (錄像)表中,選中此複選框以指示已包括在視圖中的錄像。默認情況下,當 首次創建視圖時,表將摺疊,並且“錄音”表將展開。 “錄像 ”表返回到第一個分頁。您現在可以視需要新增錄音和分支。
    5. 您要比較並尋找錄音的最佳彙總檢視時,請選取 [ 模型 ] 選項。使用此選項可以根據需要保存具有不同組合的任意多個視圖。您也可以將視圖儲存為手動視圖、進一步自訂視圖並並排比較。從 “簡單 ”或“嚴格”模型中選擇,可讓您查看步驟相同的錄像,而在流程路徑中具有更多分支的記錄具有不同結果。默認 情況下,將選擇 Easy (輕鬆)選項。要在將視圖切換到另一個視圖之前保存所做的選擇,請單擊 保存視圖。這些更改將通過 “控制板” 、“彙總”和“比較”選項卡保存。如果不保存更改,過濾器將重置。您必須重新選擇並再次套用您的選項。按一 下模型來從 聚集 標籤中的下列顯示選項中選擇 :
      “ Model (型號) ”窗口顯示以下內容:
      選項 動作
      易如反掌 當您預期給定進程的大多數錄像都相同時,請選擇 Easy 。如此可減少在所選檢視和錄製之間的分支。您將會看到兩個步驟合併,因爲錄像之間的差異較小。
      提示: 單擊 選擇所有步驟。顯示的步驟總數小於使用 嚴格 選項時顯示的步驟數。 使用 Easy 選項的步驟較少,因爲所選錄像中的大多數步驟都相同。
      嚴謹 您希望看到給定進程的不同結果時,請選擇嚴格。這會導致在所選視圖和錄製內容之間建立更多分支。
      包含資料 選擇 包括數據 以包括在錄音會話期間使用的鍵盤輸入數據。此資訊會從 「預覽 」視窗顯示。
      包含說明 選擇 包括說明 以包括 Discovery Bot 用戶提供的任何註釋。此資訊會從 「預覽 」視窗顯示。
      重設 一下重設 以重設您選取的選項並重新套用。默認情況下,這將重置 爲 Easy 選項。
      套用 按一 下套用、從 系統 產生或手動檢視的彙總索引標籤套用您所選的顯示選項。
    6. 您要使用一組值來透過選取特定路徑和步階篩選器,比較不同記錄的不同處理區段時,請選取篩選選項。與 模型 選項一起使用時,系統生成或手動視圖的路徑和步進過濾器選項可幫助您確定和確定適合自動化的候選項。要在將視圖切換到另一個視圖之前保存所做的選擇,請單擊 保存視圖。這些更改將通過 “控制板” 、“彙總”和“比較”選項卡保存。如果不保存更改,過濾器將重置。您必須重新選擇並再次套用您的選項。對於手動視圖,您必須重新選擇過濾器選項才能創建機會。單擊 “ Filter ”(過濾器),然後從以下選項中進行選擇:
      “過濾器 ”窗口顯示以下內容:
      選項 動作
      路徑:具備最常使用之流程

      當您想要查看哪些路徑具有正在使用的進程的最常見差異時,請選擇此選項。如果您選擇自動化這種類型的途徑,您的投資回報將會更高。

      路徑:具備最大偏差值 當您要查看進程中路徑中有不同偏差的某些部分時,請選擇此選項。此類路徑的自動化優先級通常較低。
      路徑:具備重複性最高的流程 如果要顯示流程中重複性更高且成本更高的部分,請選擇此選項。此類路徑的自動化優先級通常很高。
      步驟:應用程式 您要查看錄製期間使用的應用程序類型時,請選擇“應用程序”選項。使用此選項可以查看哪些應用程序更常用,並確定哪些應用程序應成爲優先級。
      步驟:動作類型 選取 動作類型 選項以篩選程序步驟,只顯示可協助您瞭解步驟使用方式的特定動作。
      清除 選取 清除 以清除所有選取的選項。
      重設 選取 重設 以重設為檢視中篩選的先前儲存狀態。
      套用 選取 套用 、將所選選選項套用至 系統產生視圖或手動視圖的彙總索引標籤。
    7. 選擇 切換頻率計數 器選項,以顯示特定路徑在系統生成的視圖中的流中記錄的數量。使用此選項可幫助您瞭解路徑相對於其他錄像或視圖的頻率。此選項只能用於系統生成的視圖。 在記錄表中,選擇兩個或多個記錄, 切換頻率計數器 在流程開始時顯示兩個,以指示選定的錄像數量。如果每個錄像採用不同的路徑,則進程流將被劃分爲所選錄像的總數,並相應地顯示。例如,如果視圖中有 10 個錄像,並且顯示了三個路徑。兩個錄像沿一條路徑進行,兩個錄像沿第二條路徑進行,六個錄像沿第三條路徑進行。沿著路徑流動、您會看到兩個、兩個和六個。如果合併了步驟,則會在兩個路徑之間添加數字。使用路徑的厚度或厚度、協助您排定自動化程序的優先順序。最常用的路徑是最厚的路徑,這對於在查看許多錄像時確定進程的優先級非常有用。例如,如果有 5 條路徑用於 20 個錄像,您將很快看到哪個路徑最厚,並考慮自動執行此路徑。如果您有額外的頻寬來自動化另一條路徑,您可以向下切入流程並查看數字,以瞭解下一個可能的自動化候選路徑。
    8. 將鼠標懸停在 視圖 表中的操作菜單選項上,以複製、轉換爲手動或刪除視圖。
      菜單選項是垂直省略號(三個點)。垂直省略號只會在列層級功能表隱藏時顯示。您可以使用 自定義列 圖標將菜單選項配置爲按需要顯示。菜單選項允許您從以下選項之一中進行選擇:
    選項動作
    複製 選擇 複製 來產生視圖的副本。新創建的複製視圖將顯示 在聚合 視圖中,並以 新 ID 保存在視圖表中。
    轉換為手動 選擇 轉換為手動 以將系統產生的視圖轉換為手動視圖。此選項可讓您使用 「編輯」 選項,從其他錄音新增更多錄音或步驟。重複步驟 2a 和 2b 。按一下 [儲存]。 在視圖 表格中、手動視圖會以 類型 欄中的定義圖示表示。新建立的手動檢視會顯示 在彙總 檢視主畫面中。 在 Recordings (錄像)表中,選中此複選框以指示已包括在視圖中的錄像。
    Edit 選擇 編輯 ,從 “錄音 ”表中添加錄音或其它錄音的步驟。
    Delete 選擇 刪除 以刪除視圖。視圖中使用的基本錄像不會受到刪除視圖的影響。
  3. 從選定的錄像創建新視圖,或選擇手動視圖,將其他錄像的更多步驟添加到流程視圖中。創建分支,並將一個或多個錄像中的步驟合併到分支中。創造機會。
    在此範例中、會建立分行以檢閱銀行貸款的信用分數。
    1. 按一 下產生視圖或從 視圖 表格中選擇一個手動視圖。
    2. 將鼠標懸停在 視圖 表中的行級別菜單上,然後單擊 編輯
    3. 將鼠標移到 “記錄 ”表中的行級別菜單上,然後單擊 + 號以選擇要在手動視圖中顯示的記錄。
      選取的錄製內容會顯示在 彙總 檢視中、主要畫布右側的新進紙器畫布中。

      按一下個別步驟、即可在 彙總 檢視右側的檢視詳細資料視窗中顯示該步驟的詳細資料。信息按以下順序顯示:

      欄位 描述
      副本 複製視圖的視圖副本(視圖 ID )。視圖 ID 顯示在 視圖 表中。
      記錄清單 此視圖中使用的錄像列表。
      檢視名稱 創建的視圖的名稱。
      描述 創建視圖時輸入的描述。
    4. 按一下 彙總 工作流程中的分支圖示。
      單擊分支圖標將條件步驟添加到視圖中。將後續步驟移到左側的分支中,將新分支添加到空分支中的右側將接收來自另一錄音的步驟。在黃色方塊的右上角、按一下三個點以建立新分支或刪除分支。分支端點會以小圓圈顯示。
      默認情況下,可以將分支端點移動到路徑流中的下部以包括多個步驟。若要移動分支端點 , 請在端點上按下游標 , 直到您看到分支周圍出現虛線為止。在路徑流程中向下拖曳端點。當您看到箭頭之間出現虛線時 , 請放置端點。端點在路徑流中向下移動,包括更多步驟。
      註: 現在支持在分支中向上移動分支端點。
    5. 單擊 節點級別的條件字段。
    6. 在條件字段中,輸入條件的名稱。例如 ,信用分數
    7. 單擊複選標記保存條件的名稱。
    8. 打開左右兩側的相應分支,並設置條件的值。
      例如,在右側輸入小於 200 ,在左側輸入大於 700 。
    9. 將輸入器畫布中的錄像步驟拖放到接收器步驟中,該步驟將讀取 主畫布中分支的拖放項目。
      使用 Shift 鍵選擇一個或多個步驟以拖動到接收器步驟。若要清除分支中的條件,請按一下三個點。選擇 清除分支
    10. 重複步驟 c 到 h 以建立其他分支並將步驟合併至分支。
    11. 單擊 保存 保存視圖並退出 編輯 模式。
    12. 視需要重複步驟 a 到 j 以建立其他視圖和分支。

      在主畫布中可見的視圖或錄製內容在相應 的視圖或錄製 表格中以粗體顯示。

      您可以按一下 X (關閉)符號以結束模式。按一下 關閉變更 以不儲存視圖。將刪除所有選定的步驟。此訊息僅會在有未儲存的變更時顯示。
    13. 選中視圖中步驟旁邊的複選框並創建機會。
      選中條件框旁邊的複選框將選擇所有分支,並選擇與機會相關的步驟。
      此時 將出現“機會詳細信息”選項卡。
    14. 填寫必要的機會詳細信息,然後單擊 創建機會

後續步驟

檢視商機並轉換為 bot

您現在已準備好檢視並最終確定您的潛在機會。將機會轉換爲 bot。您可以將資料匯出至 Word 文件以供參考。

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