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檢視商機並轉換為 bot

  • 已更新:6/08/2021
    • Automation 360 v.x
    • 建立
    • Discovery Bot

檢視商機並轉換為 bot

查看潛在 系統生成 的機會,從 系統生成 的機會中創建手動機會,然後將其轉換爲 bots。您也可以將商機資料匯出至 Word 文件。

先決條件

自動化機會分爲兩類機會:系統生成的機會和手動機會。系統生成的機會(也稱爲自動生成的機會)是在用戶至少批准兩個錄像時創建的。自動產生的機會可立即從 「機會 」頁面開始分析。 自動產生的機會無法使用下載 PDD 選項。

當您從 “流程 ”選項卡的聚合視圖中選擇視圖或記錄以及創建機會的相關步驟時,將創建手動機會(也稱爲自定義機會)。您也可以從 「檢視商機 」頁面中的自動產生商機建立自訂商機、以進一步分析和檢視商機的效益和節省、無論是否自動化、都能建立自動化投資。

  • 此任務由 Discovery Bot 負責審覈和分析業務流程相關記錄的分析師執行。
  • 分析流程之前,請確保爲分析員分配了流程分析器許可證和 AAE_Discovery Bot Analyst 角色。

    支援的授權 Discovery Bot

  • 確保爲分析師分配 Bot Creator 了將機會轉換爲的許可證 bots

    支援的授權 Discovery Bot

程序

  1. 查看 “機會” 選項卡中的數據:
    1. 從本地計算機登錄 Control Room 到您的分析 Discovery Bot 師。
    2. 轉至 Discovery Bot > Opportunity
      「機會 」頁面會顯示您所建立的所有機會。您可以使用 自定義列 圖標將菜單選項配置爲按需要顯示。下表列出了以下信息:
      欄位 描述
      機會名稱 爲機會創建的名稱。若要從自訂商機識別自動產生的商機、自動產生的商機會以處理連字號商機的名稱開頭。
      流程名稱 爲流程創建的名稱。
      類型 爲流程創建的機會類型。類型可以是“自動”或“自定義”。
      路徑 根據 應用於機會的模型和過濾器選項指定的路徑類型。自動產生的機會使用模型 - 簡易和篩選 - 最常見的路徑的預設值。
      建立日期 機會建立的時間。
      修改日期 分析師修改機會的日期。修改日期可能發生在更新商機或建立自訂商機時。
      擁有者 進程所有者的名稱。流程擁有者可以是系統或分析師。
      錄製編號 與機會相關聯的流程的錄音數。
      應用程式編號 與機會相關聯的錄音會話中使用的應用程序數。
      流程週期 與機會相關聯的錄音會話的持續時間。
      使用者數目 參與該進程錄音會話的用戶數。
      無自動化的成本 用於計算機會成本而不自動化的公式。使用此公式可幫助您根據 ROI 、使用的應用程序、用戶數量等確定業務開發的優先級機會。計算公式的方法是將用戶數乘以用戶總每小時工資乘以平均流程週期。
      節省比例 在使用自動化時,與此機會相關的潛在節省。計算公式的方法是將用戶數乘以用戶總每小時工資乘以平均流程週期。
      Priority 分配給機會的優先級。優先順序可以是下列其中一項:
      • 中型
      已建立的機器人 為商機而建立的機器人程式。這可以是「是」或「否」。 自動產生的機會無法使用「轉換成機器人程式」選項。 「轉換成機器人程式 」選項僅適用於自訂機會。
      節省比例 與機會相關的潛在節約(這可能是每年節省或每次運行節省的成本)。
      PDD 單擊 下載 PDD 以將機會數據導出並下載到流程定義文檔 (PDD) Word 文檔中,以獲得自定義機會。 「下載 PDD 」無法用於自動產生的機會。PDD 欄顯示自動生成的機會的 N/A 。 「檢視機會 」頁面也提供「下載 PDD 」選項。
    3. 使用 “搜索 ”字段從表中排序、搜索或兩者都選擇所需的機會。
    4. 從表中選擇一個機會。
      此時將顯示“查看機會”頁面。 儀表板 和彙總視圖可用於查看機會詳細信息。
      註: 根據您從表中選擇的機會類型(自動或自定義),“詳細信息 ”窗口將顯示一組不同的字段,供您根據需要輸入。
  2. 可選。如果 需要,請從此自定義機會創建另一個機會:
    1. 按一下 彙總 索引標籤。
    2. 選取 步驟左側的 [ 選取所有步驟 ] 核取方塊,以建立新的商機。
      根據您的要求,使用 SHIFT 鍵自定義主畫布路徑中的步驟數。
    3. 可選。使用篩選選項自訂特定商機。
    4. “業務機會詳細信息” 選項卡中輸入字段。
    5. 按一下 建立商機 以儲存新商機。
      機會會儲存在 「機會 」表格中。
  3. 可選。從自動產生的商機建立自訂商機。
    1. 按一下 彙總 索引標籤。
    2. “詳細信息 ”窗口中選擇“取消選擇所有步驟”複選框,以創建新的自定義機會。
      根據您的要求,使用 SHIFT 鍵自定義主畫布路徑中的步驟數。
    3. 可選。使用“模型”和“過濾器”選項自定義特定的機會。
    4. 輸入機會的名稱。
    5. 輸入參與已分配流程的錄音會話的業務用戶數。
    6. 輸入未自動化的過程的估計成本。
    7. 輸入使用自動化時與流程相關的潛在節省。
    8. 從下拉列表中選擇優先級。
    9. 按一 下 [ 另存為自訂 ] ,將商機儲存為自訂商機。
      機會會儲存在 「機會 」表格中。
    10. 單擊 還原 可撤消在字段中輸入的更改。
    11. 可選。如果需要,重複步驟 2b 至 d 以創建另一個機會。
    12. 可選。按一下畫布中的個別步驟、即可在 「預覽」 視窗中顯示該步驟的詳細資料。
  4. 轉換爲 bot
    1. 按一下 「轉換成機器人程式」 選項。
    2. 輸入 bot 名稱。
    3. 選擇性的: 輸入說明。
    4. 單擊 瀏覽 並接受默認文件夾位置 \bots\
      若要變更 bot 儲存位置,請向下切入您要儲存的資料夾 bot
    5. 單擊 確認
    6. 單擊 轉換
      出現訊息視窗、通知您機器人程式已開始轉換。成功轉換機器人程式時、您會收到電子郵件。按一下電子郵件中的超連結、將您帶到產生機器人程式的資料夾。
      註: 在「我的機器人程式」標籤中、在機器人程式建立進行期間、被轉換的機器人程式會顯示一個錯誤、大小為 0 位元組。在機器人程式轉換完成之前、請避免開啟機器人程式。
    「轉換成機器人程式 」選項只有 Bot Creator 在您擁有授權時才能使用。若要檢閱建立的機器人程式、 您必須指派 AAE_Basic 角色。
  5. 單擊 “下載 PDD ”選項,將機會數據導出到與機會名稱相同的流程定義文檔 (PDD) Word 文檔中。

    建立 Opportunity 時、 PDD 會自動在背景中開始處理。當 PDD 完成生成後,字段將從生成 PDD 更改爲 下載 PDD。您現在可以下載文件。也會傳送電子郵件通知給商機擁有者、並傳送至檔案上的電子郵件地址。您也可以從 Opportunity 頁面下載該 Opportunity 的 PDD 。如果您在下載 PDD 時收到錯誤, 請再次單擊“ Download PDD (下載 PDD )”以重新生成 PDD 。

    註: 如果您不是機會的所有者,則“下載 PDD ”選項將被禁用。您必須是該機會的擁有者,才能下載 PDD 。
    文件會儲存在電腦上的資料夾中,該資料夾已設定可在瀏覽器中下載。
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