Automation Anywhere for Salesforce でプロセス構成を作成する
- 最終更新日2023/08/09
Automation Anywhere for Salesforce でプロセス構成を作成する
Automation Co-Pilot for Business Users (Automation Co-Pilot) を活用して、Salesforce で自動化されたプロセスを構成します。
前提条件
プロセスへのアクセスは、Automation Co-Pilot のロールと権限に依存します。プロセス構成ウィザードは、ユーザーの Automation Co-Pilot インスタンスで割り当てられたロールと権限に基づいてオプションをフィルタリングします。たとえば、AAE_Robotic Interface Admin には AAE_Robotic Interface Manager よりも多くのプロセスが表示されます。Automation Co-Pilot で、Automation Anywhere for Salesforce で設定するプロセスにアクセスできることを確認してください。Automation Co-Pilot のユーザーとその役割
- プロセスを選択
- オブジェクトの選択とフィールド マッピング
手順
プロセスの設定を開始するには、Automation Co-Pilot インスタンスから定義済みの接続とプロセスを選択し、プロセスをチームに割り当てます。
プロセスに [オブジェクトの選択とフィールド マッピング] を設定します。プロセスを任意の標準またはカスタムの Salesforce オブジェクトにマッピングします。選択されたオブジェクトのレコード ページには、実行するプロセスが表示されます。また、プロセスに対する入力として指定できるデータは、選択したオブジェクト タイプによって決まります。