Prozessautomatisierungen in Automation Anywhere für Salesforce

Automation Co-Pilot für Geschäftsanwender(Automation Co-Pilot) unterstützt automatisierte Prozesse in Salesforce, die einen dynamischen, geführten Workflow für geschäftliche Anforderungen bieten.

Anmerkung: Administratoren sollten über gute Kenntnisse der Automation Co-Pilot-Prozesse verfügen, bevor sie Prozesse in Automation Anywhere für Salesforce automatisieren. Lesen Sie das folgende Thema, um mehr über die Grundlagen von Automation Co-Pilot zu erfahren. AARI einrichten
Wenn Salesforce-Nutzer mit gängigen Geschäftsprozessen wie Ansprüchen oder Standardanwendungen konfrontiert werden, können sie von automatisierten Prozessen profitieren, indem sie sich von einem vordefinierten Workflow anleiten lassen. Wenn Automation Co-Pilot in Automation Anywhere für Salesforce integriert ist, können Nutzer Kunden mit Genauigkeit und Effizienz durch automatisierte Prozesse führen, indem sie einem geführten Workflow folgen, der eingegebene Daten automatisch an zugeordnete Salesforce-Datensätze weiterleitet. Die Daten können dann von den Beteiligten über die Plattform abgerufen werden, um weitere Aktionen auszuführen. Es können Benachrichtigungen aktiviert werden, um die Beteiligten über Fortschritte anderer zu informieren, was das Multitasking vereinfacht und Zeit spart.

Für jeden Prozess-Workflow wird ein Formular mit auf den jeweiligen Geschäftsbedarf zugeschnittenen Feldern verwendet. Administratoren erstellen den Prozess in Automation Co-Pilot und konfigurieren ihn in Automation Anywhere für Salesforce für Salesforce. Daraufhin wird die Prozesskonfiguration auf den Salesforce-Datensatzseiten über die Automation Launcher-Komponente verfügbar gemacht.

Verwendung automatisierter Prozesse in Salesforce

Gehen Sie wie folgt vor, um mit der Nutzung automatisierter Prozesse zu beginnen.
  1. Erstellen Sie eine Verbindung für Ihren vordefinierten Prozess. Erstellen von Prozessverbindungen in Automation Anywhere für Salesforce.
  2. Konfigurieren Sie Ihren Prozess für Salesforce. Erstellen von Prozesskonfigurationen in Automation Anywhere für Salesforce
  3. Öffnen Sie in Ihrem Automation Launcher die Einstellungen (Zahnradsymbol), wo diese auf einer Lightning-Datensatzseite dem Layout hinzugefügt wurden, und aktivieren Sie AARI mit Ihren Control Room-Anmeldedaten über die Einstellung AARI aktivieren.
  4. Suchen Sie auf der Datensatzdetailseite in der Komponente Automation Launcher nach Ihrem Prozess.
  5. Klicken Sie auf Start, um den automatisierten Prozess zu starten.
  6. Optional können Sie in den App-Einstellungen der App Automation Anywhere für Salesforce Lightning die Zeitplanung aktivieren, um wiederkehrende Automation Co-Pilot-Benachrichtigungen in Salesforce zu erhalten.

Aktivieren von Benachrichtigungen über die App-Einstellungen

Anmerkung: Um in Salesforce Benachrichtigungen über Statusänderungen zu erhalten, müssen Nutzer mit ihren AARI-Nutzer-Anmeldedaten ihre Automation Co-Pilot-Einstellungen in der Komponente Automation Launcher aktivieren.
Für ihre automatisierten Prozesse können Administratoren die Zeitplanungsfunktionen in Automation Anywhere für Salesforce nutzen, die mit der Zeitplanung in Automation Co-Pilot vergleichbar sind. Wenn die Zeitplanung konfiguriert ist, meldet sich diese Funktion im angegebenen Intervall bei Automation 360 an und sucht nach Aktualisierungen für alle aus Salesforce generierten Anfragen. Wenn Aktualisierungen wie „Anfrage einem Nutzer zuweisen“ oder „Anfrage abgeschlossen“ gefunden werden, erhält der entsprechende Nutzer eine Benachrichtigung in Salesforce, die ihn über die Statusänderung informiert.
Tipp: Erstellen Sie mit einem dedizierten Nutzerkonto, dem die Rolle AAE_Robotic_Interface_Admin zugewiesen ist, eine Verbindung von Automation 360 für den AARI Scheduler. Diese dedizierten Nutzeranmeldedaten werden zur Anmeldung in geplanten Intervallen verwendet und können beim Auftreten von Mehrfachanmeldungen desselben Kontos nützlich sein. In solchen Fällen bietet ein dediziertes Konto eine reibungslosere Abwicklung. Durch die Rolle AAE_Robotic_Interface_Admin wird gewährleistet, dass das Konto alle Anfragen ohne Einschränkungen abfragen kann.
  1. Navigieren Sie in Automation Anywhere für Salesforce zu App-Einstellungen > AARI-Einstellungen.
  2. Aktivieren Sie AARI mithilfe des Schiebereglers AARI aktivieren.
  3. Geben Sie den Verbindungsnamen ein.
  4. Geben Sie das Benachrichtigungsintervall ein.
  5. Speichern Sie Ihre Änderungen.