Lesen und beachten Sie die Automation Anywhere-Dokumentation

Integrationen

Inhalt schließen

Inhalte

Inhalt öffnen

RPA Bots for Salesforce

  • Aktualisiert: 2021/06/10
    • Automation 360 v.x
    • Verwalten
    • AARI
    • Übersichten

RPA Bots for Salesforce

Führen Sie mit Automation Anywhere RPA Bots for Salesforce-bots für routinemäßige Geschäftsaufgaben über eine beliebige Salesforce Cloud-Seite aus.

RPA Bots for Salesforce ist eine intelligente Automatisierungslösung, die auf dem Salesforce AppExchange-Marketplace angeboten wird und Nutzern die Automatisierung von Geschäftsaufgaben mithilfe von bots überall innerhalb von Salesforce ermöglicht. Die RPA-Lösung besteht aus den folgenden Komponenten:

  • RPA Bots for Salesforce-Connector

    Der RPA Bots for Salesforce-Connector verwendet eine Kombination aus bot-Konfigurationsbildschirmen und verschiedenen REST-APIs, die Nutzern eine sichere Integration zwischen der Salesforce-Plattform und dem Automation Anywhere Control Room ermöglicht.

  • Lightning-Webkomponente für den Automation Anywhere Bot Launcher

    Die einfach als Automation Launcher bekannte Komponente wurde mit dem Salesforce Lightning-UI-Framework erstellt und ermöglicht es Nutzern, bots von jeder standardmäßigen oder nutzerdefinierten Datensatzseite in Salesforce aus zu starten.

Der RPA Bots for Salesforce-Connector funktioniert nur im Kontext einer einzelnen Salesforce-Organisation und kann in mehreren Salesforce-Organisationen installiert werden. Verwenden Sie den RPA Bots for Salesforce-Connector, um viele Geschäftsprozesse in Salesforce zu automatisieren, z. B. den Fallabschluss durch Supportmitarbeiter sowie die Auftragsannahme und -verarbeitung. Sie können den RPA Bots for Salesforce-Connector im gesamten Salesforce-Portfolio nutzen, einschließlich Service Cloud und Marketing Cloud, und ihn für alle Objekttypen verwenden, die zu diesen Produktbereichen gehören, z. B. Leads, Fälle, Konten und Möglichkeiten.

Verwenden Sie den RPA Bots for Salesforce-Connector, um Service Cloud-Aufgaben wie die folgenden zu automatisieren:

  • Verarbeitung eines Kontos, bei dem ein Salesforce-Nutzer zur Verarbeitung von Kreditkartenanwendungen auf ein Greenscreen-Terminal zugreifen muss
  • Verarbeitung von Tausenden von Hotel-Treuepunkten für in Salesforce generierte Leads
  • Zugriff auf ein Produktprofil in Salesforce, während Sie mit einem Anrufer sprechen
  • Automatischer Start von bots zur Aktualisierung einer Kundenlizenz als Reaktion auf ein in Salesforce Lightning Flows oder Process Builder konfiguriertes vordefiniertes Ereignis

Einrichten des Automation Anywhere Control Room

Im Folgenden finden Sie einen Überblick über die Voraussetzungen und Schritte, die Sie vor dem Start von bots in Salesforce im Automation Anywhere Control Room ausführen müssen.
Anmerkung: Die Schritte 1 bis 5 werden vom Control Room-Admin ausgeführt. Schritt 6 wird vom Bot Creator-Nutzer ausgeführt.
  1. Überprüfen Sie die Systemanforderungen sowie den Zugriff auf und die Berechtigung für Control Room.

    Voraussetzungen für RPA Bots for Salesforce

  2. Erstellen Sie einen Control Room-Nutzer für den Connector-Konfigurationsschritt in Salesforce.

    Benutzer Control Room erstellen für RPA Bots for Salesforce

  3. Erstellen Sie eine nutzerdefinierte Rolle, um die Bot Runners, die Bot-Ordner und den Nutzer zuzuordnen, der für den RPA Bots for Salesforce-Connector erstellt wurde.

    Erstellen Sie eine benutzerdefinierte Rolle für RPA Bots for Salesforce

  4. Erstellen Sie einen neuen Gerätepool und legen Sie die neue nutzerdefinierte Rolle als Verbraucher dieses Gerätepools fest.

    Einen Gerätepool erstellen.

  5. Optional können Sie den API-Schlüssel, der später bei der Konfiguration des Salesforce Connector in der Salesforce-Organisation verwendet werden soll, generieren und speichern. Der API-Schlüssel wird verwendet, damit der RPA Bots for Salesforce-Connector auf den Control Room zugreifen kann.

    Generieren Sie einen API-Schlüssel für RPA Bots for Salesforce

  6. Melden Sie sich als Bot Creator beim Control Room an und erstellen Sie bots mit Eingabeparametern, um Daten aus Salesforce zu übertragen. Prüfen Sie die bots in dem bzw. den Bot-Ordnern, die sie bei der Einrichtung der nutzerdefinierten Rollen ausgewählt haben (Schritt 3).
    Tipp: Wenn Sie Daten von Ihrem bot an Salesforce zurücksenden möchten, stellen Sie sicher, dass Sie Ihrem bot auch Ausgabevariablen hinzugefügt haben, die Sie in einem späteren Schritt Salesforce-Datensatzfeldern zuordnen können.

Einrichten Ihrer Salesforce-Organisation

Im Folgenden finden Sie einen Überblick über die Schritte, die Sie ausführen müssen, um Ihre Salesforce-Organisation einzurichten, bevor Sie bots in Salesforce starten.

Weitere Informationen zu diesen Schritten finden Sie unter Anpassungshandbücher > Installations- und Konfigurationshandbuch in der RPA Bots for Salesforce AppExchange-Liste.

Salesforce AppExchange

Das Automation Anywhere-Paket besteht aus zwei Schlüsselkomponenten: bot-Konfiguration und Automation Launcher. Um Salesforce Standard-Nutzern das Starten von bots zu ermöglichen, stellen Sie sicher, dass der Nutzer über die Berechtigungen zum Zugriff auf die Automation Launcher-Komponente verfügt. Der Automation Launcher muss auf Salesforce-Datensatzdetailseite des Nutzers verfügbar sein, damit der Nutzer bots starten kann.

  1. Melden Sie sich als Admin Ihrer Organisation an, um Automation Anywhere RPA Bots for Salesforce-Connectors installieren und konfigurieren zu können.
  2. Laden Sie den Connector aus der Salesforce AppExchange-Liste herunter und installieren Sie ihn in Ihrer angegebenen Salesforce-Organisation.
  3. Stellen Sie eine sichere Verbindung zwischen Automation Anywhere und Salesforce her.

    Verbindung Automation Anywhere Control Room zu Salesforce herstellen

  4. Konfigurieren Sie bots für die Weitergabe von Daten.

    Konfigurieren RPA Bots for Salesforce

  5. Konfigurieren Sie Ihre Salesforce-Erfahrung, um Rückrufdaten von RPA Bots for Salesforce zu empfangen.

    Konfiguration RPA Bots for Salesforce der Rückrufintegration

  6. Wenn dies noch nicht für Sie erledigt wurde, weisen Sie Berechtigungssätze zu und fügen Sie Webkomponenten für Datensatzdetailseiten hinzu.

    RPA Bots for Salesforce Berechtigungen und Webkomponenten

Ausführen eines Bots über Salesforce

Als Bot Runner kann der Salesforce-Nutzer jetzt bots von seiner Salesforce-Datensatzseite aus starten. Jeder Salesforce-Nutzer, der über einen Automation Launcher-Berechtigungssatz verfügt, kann jetzt konfigurierte bots über eine Salesforce-Datensatzseite auslösen.

Führen Sie einen bot mit aus RPA Bots for Salesforce

Feedback senden