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RPA Bots for Salesforce

  • Aktualisiert: 2022/06/17
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RPA Bots for Salesforce

Führen Sie mit Automation Anywhere RPA Bots for Salesforce-bots für routinemäßige Geschäftsaufgaben über eine beliebige Salesforce Cloud-Seite aus.

Anmerkung: RPA Bots for Salesforce erfordert eine Lizenz für jeden Benutzer, der automatisiert werden soll bots und Prozesse. Es handelt sich um ein Modell, das auf der Anzahl der Arbeitsplätze basiert, d. h. die Anzahl der erforderlichen Lizenzen entspricht der Anzahl der Benutzer, die Zugang zu RPA Bots for Salesforce. Dies ist nicht zu verwechseln mit den Administratoren, die die Anwendung konfigurieren und die Zuordnung bots. Administrative Benutzer benötigen keine Lizenz. Nur Geschäftsanwender, die Automatisierungen ausführen, müssen eine Lizenz zugewiesen bekommen.
RPA Bots for Salesforce ist eine intelligente Automatisierungslösung, die auf dem Salesforce AppExchange-Marktplatz angeboten wird und mit der Benutzer Geschäftsaufgaben automatisieren können, indem sie bots von jedem beliebigen Punkt in Salesforce aus. Die RPA-Lösung besteht aus den folgenden Komponenten:
  • RPA Bots for Salesforce-Connector

    Der RPA Bots for Salesforce-Connector verwendet eine Kombination aus bot-Konfigurationsbildschirmen und verschiedenen REST-APIs, die Nutzern eine sichere Integration zwischen der Salesforce-Plattform und dem Automation Anywhere Control Room ermöglicht.

  • Lightning-Webkomponente für den Automation Anywhere Bot Launcher

    Auch bekannt als Automation Launcherist eine Komponente, die mit dem Salesforce Lightning UI-Framework erstellt wurde und mit der die Benutzer bots von jeder Standard- oder benutzerdefinierten Datensatzseite in Salesforce aufrufen können.

Der RPA Bots for Salesforce Konnektor funktioniert nur im Kontext einer einzigen Salesforce-Organisation und kann in mehreren Salesforce-Organisationen installiert werden. Verwenden Sie den RPA Bots for Salesforce-Connector, um viele Geschäftsprozesse in Salesforce zu automatisieren, z. B. den Fallabschluss durch Supportmitarbeiter sowie die Auftragsannahme und -verarbeitung. Sie können den RPA Bots for Salesforce-Connector im gesamten Salesforce-Portfolio nutzen, einschließlich Service Cloud und Marketing Cloud, und ihn für alle Objekttypen verwenden, die zu diesen Produktbereichen gehören, z. B. Leads, Fälle, Konten und Möglichkeiten.

Verwenden Sie den RPA Bots for Salesforce-Connector, um Service Cloud-Aufgaben wie die folgenden zu automatisieren:

  • Verarbeitung eines Kontos, bei dem ein Salesforce-Nutzer zur Verarbeitung von Kreditkartenanwendungen auf ein Greenscreen-Terminal zugreifen muss
  • Verarbeitung von Tausenden von Hotel-Treuepunkten für in Salesforce generierte Leads
  • Zugriff auf ein Produktprofil in Salesforce, während Sie mit einem Anrufer sprechen
  • Automatischer Start von bots zur Aktualisierung einer Kundenlizenz als Reaktion auf ein in Salesforce Lightning Flows oder Process Builder konfiguriertes vordefiniertes Ereignis

Einrichten des Automation Anywhere Control Room

Im Folgenden finden Sie einen Überblick über die Voraussetzungen und Schritte, die Sie vor dem Start von bots in Salesforce im Automation Anywhere Control Room ausführen müssen.
Anmerkung: Die Schritte 1 bis 5 werden vom Control Room-Admin ausgeführt. Schritt 6 wird vom Bot Creator-Nutzer ausgeführt.
  1. Überprüfen Sie die Systemanforderungen sowie den Zugriff auf und die Berechtigung für Control Room.

    Voraussetzungen für RPA Bots for Salesforce

  2. Erstellen Sie einen Control Room-Nutzer für den Connector-Konfigurationsschritt in Salesforce.

    Erstellen Sie Control Room Benutzer für RPA Bots for Salesforce

  3. Erstellen Sie eine nutzerdefinierte Rolle, um die Bot Runners, die Bot-Ordner und den Nutzer zuzuordnen, der für den RPA Bots for Salesforce-Connector erstellt wurde.

    Erstellen Sie eine benutzerdefinierte Rolle für RPA Bots for Salesforce

  4. Erstellen Sie einen neuen Gerätepool und legen Sie die neue nutzerdefinierte Rolle als Verbraucher dieses Gerätepools fest.

    Create a device pool for RPA Bots for Salesforce

  5. Optional können Sie den API-Schlüssel, der später bei der Konfiguration des Salesforce Connector in der Salesforce-Organisation verwendet werden soll, generieren und speichern. Der API-Schlüssel wird verwendet, damit der RPA Bots for Salesforce-Connector auf den Control Room zugreifen kann.

    Generieren Sie einen API-Schlüssel für RPA Bots for Salesforce

  6. Melden Sie sich als Bot Creator beim Control Room an und erstellen Sie bots mit Eingabeparametern, um Daten aus Salesforce zu übertragen. Prüfen Sie die bots in dem bzw. den Bot-Ordnern, die sie bei der Einrichtung der nutzerdefinierten Rollen ausgewählt haben (Schritt 3).
    Tipp: Wenn Sie Daten von Ihrem bot an Salesforce zurücksenden möchten, stellen Sie sicher, dass Sie Ihrem bot auch Ausgabevariablen hinzugefügt haben, die Sie in einem späteren Schritt Salesforce-Datensatzfeldern zuordnen können.

Einrichten Ihrer Salesforce-Organisation

Im Folgenden finden Sie einen Überblick über die Schritte, die Sie ausführen müssen, um Ihre Salesforce-Organisation einzurichten, bevor Sie bots in Salesforce starten.

Siehe die Anpassungshandbücher > Installations- und Konfigurationshandbuch auf der RPA Bots for Salesforce AppExchange-Auflistungsseite finden Sie weitere Einzelheiten zu diesen Schritten.

Salesforce AppExchange

Das Automation Anywhere-Paket besteht aus zwei Schlüsselkomponenten: bot-Konfiguration und Automation Launcher. Um Salesforce Standard-Nutzern das Starten von bots zu ermöglichen, stellen Sie sicher, dass der Nutzer über die Berechtigungen zum Zugriff auf die Automation Launcher-Komponente verfügt. Der Automation Launcher muss auf Salesforce-Datensatzdetailseite des Nutzers verfügbar sein, damit der Nutzer bots starten kann.

  1. Melden Sie sich bei Salesforce als Org-Admin-Benutzer an, um die Installation und Konfiguration des Automation AnywhereRPA Bots for Salesforce Verbinder.
  2. Laden Sie den Connector aus der Salesforce AppExchange-Liste herunter und installieren Sie ihn in Ihrer angegebenen Salesforce-Organisation.
  3. Stellen Sie eine sichere Verbindung zwischen Automation Anywhere Control Room und Salesforce her.

    Erstellen Sie eine neue bot Verbindung in RPA Bots for Salesforce

    Hinweis: Bevor eine Verbindung hergestellt werden kann, müssen Sie das Sicherheitsprotokoll für Ihre Control Room URL in den Einstellungen Ihrer Salesforce-Remote-Site deaktivieren. Anweisungen zum Ändern dieses Sicherheitsprotokolls finden Sie auf der Salesforce-Hilfeseite. Einstellungen für entfernte Standorte konfigurieren
  4. Konfigurieren Sie bots für die Weitergabe von Daten.

    Erstellen Sie neue bot Konfigurationen in RPA Bots for Salesforce

  5. Konfigurieren Sie Ihre Salesforce-Erfahrung, um Rückrufdaten von RPA Bots for Salesforce zu empfangen.

    Configure RPA Bots for Salesforce callback integration

  6. Wenn dies noch nicht für Sie erledigt wurde, weisen Sie Berechtigungssätze zu und fügen Sie Webkomponenten für Datensatzdetailseiten hinzu.

    RPA Bots for Salesforce Berechtigungen und Webkomponenten

ausführen. bots aus Salesforce

Als Bot Runnerkann der Salesforce-Benutzer bots von seiner Salesforce-Datensatzseite aus aufrufen. Jeder Salesforce-Benutzer, dem die Automation Launcher Berechtigung hat, kann jetzt konfigurierte bots von einer Salesforce-Datensatzseite aus auslösen.

Run a bot using RPA Bots for Salesforce

AARI Integration und Prozessautomatisierung

Benutzer können jetzt die Funktion Automation Anywhere Robotic Interface (AARI) in RPA Bots for Salesforce aktivieren, um von jeder Datensatz-Detailseite aus auf automatisierte Prozesse zuzugreifen. Diese Integration bringt die Leistung von AARI Lösungen direkt auf die Salesforce-Plattform und bietet den Benutzern mehr Möglichkeiten für den Kundenaustausch, während gleichzeitig die Anforderungen an die Entscheidungsfindung und Datenvalidierung während der Geschäftsprozesse erleichtert werden. Automatisierte Prozesse rationalisieren die Arbeitsabläufe und sorgen dafür, dass die Daten für alle Beteiligten stets griffbereit sind. Process automations in RPA Bots for Salesforce

In dem folgenden Video erhalten Sie wertvolle Einblicke in automatisierte Prozesse.

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