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Sichtbarkeitsfilter in RPA Bots for Salesforce

  • Aktualisiert: 2021/10/19
    • Automation 360 v.x
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    • AARI
    • Prozessablauf

Sichtbarkeitsfilter in RPA Bots for Salesforce

Ausblenden und Anzeigen bots in der Automation Launcher Komponente, indem Sie die Bedingungen der relevanten Szenarien mit Hilfe der Funktion Sichtbarkeitsfilter konstruieren.

Gründe für die Verwendung des Sichtbarkeitsfilters

Bei der Verwendung von RPA Bots for Salesforceverwenden, brauchen Sie vielleicht nicht alle bots immer zur Verfügung stehen. Wenn die bot-Verfügbarkeit auf der Relevanz des Datensatzstatus für den automatisierten Prozess basiert, ist die Automation Launcher-Komponente effektiver. Wenn beispielsweise ein Konto nicht verifiziert wurde, macht die Anzeige des Bonitätsprüfungs-bot die Automation Launcher-Komponente nur unübersichtlicher. Wenn Agenten wissen, dass nur die relevanten bots im Automation Launcher angezeigt werden, ist es wahrscheinlicher, dass sie diese Ressource als Richtschnur für den weiteren Verlauf der Geschäftsbeziehung verwenden.

Durch die Erstellung von Bedingungen, bei denen bot-Konfigurationen relevant sind, können Sie bots so filtern, dass sie nur in effektiven Szenarien sichtbar sind. Dies ist eine optionale Funktion, die jedoch einen Mehrwert für das Unternehmen bietet, indem sie Mitarbeitern bot-Vorschläge bietet. Um die Sichtbarkeitsfilter-Funktion für Ihre bot-Konfiguration zu konfigurieren, berücksichtigen Sie die folgenden Details, um Bedingungen zu erstellen, die für Ihr Unternehmen gelten.

Erstellen von Bedingungen zum Filtern der Sichtbarkeit

Sie können eine Bedingung konstruieren, indem Sie einen Satz von drei Variablen definieren, die in der folgenden Tabelle beschrieben sind:
Feld Operator Wert
Wählen Sie das Salesforce-Feld aus, das Ihren Konditionswert bestimmt. Wählen Sie die Beziehung zwischen dem Feld und und dem Wert. Dies kann „gleich“, „ungleich“ oder „enthält“ sein. Definieren Sie den Konditionswert des von Ihnen ausgewählten Salesforce-Feldes. Sie können „wahr/falsch“, „Zahl“, „Datum“ oder „Zeichenfolge“ eingeben.
Beachten Sie bei der Konstruktion einer Bedingung die folgenden Details:
  • Bedingungen definieren, wann ein Bot sichtbar sein soll.
  • Alle Bedingungen müssen miteinander vereinbar sein, um wahr zu sein.
  • Sie können eine beliebige Anzahl von Bedingungen erstellen.
  • Bei jeder Bedingung werden die Szenarien schrittweise eingegrenzt, in denen der bot sichtbar ist.

Beispiel für Sichtbarkeitsfilter

Im folgenden Beispiel bilden drei Bedingungen den gesamten Sichtbarkeitsfilter. Sie werden auch feststellen, dass jede Bedingung aus drei Variablen besteht: Feld, Operator und Wert. Die Variablen werden in verschiedenen Methoden verwendet, um resultierende Szenarien einzugrenzen.

Die bot ist bei Datensätzen sichtbar, bei denen die Bedingung 1 , Bedingung 2 und Bedingung 3 alle wahr sind.
Beispiel für einen Anwendungsfall des Sichtbarkeitsfilters
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