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Erstellen Sie Prozessanschlüsse in RPA Bots for Salesforce

  • Aktualisiert: 2021/12/08
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    • Verwalten
    • AARI

Erstellen Sie Prozessanschlüsse in RPA Bots for Salesforce

Verbinden Sie Ihre Control Room mit Salesforce und speichern Sie sie als Prozessverbindung zur Verwendung in einer Prozesskonfiguration.

Vorbereitungen

Stellen Sie sicher, dass die Control Room URL in den Einstellungen der Salesforce Remote Site auf einer sicheren Liste steht, andernfalls schlägt der Versuch, eine neue Verbindung herzustellen, fehl. Halten Sie dann die Control Room URL und Passwort zur Authentifizierung einer neuen Verbindung bereit. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, einen API-Schlüssel zu generieren, den Sie anstelle Ihres Passworts verwenden können. Einstellungen für entfernte Standorte

Generieren Sie einen API-Schlüssel für RPA Bots for Salesforce

Die Standardansicht des Fensters Verbindungen listet die Registerkarte Zuletzt gesehene Verbindungen, die für Erstbenutzer möglicherweise leer sind. Um einen Prozessauftrag in RPA Bots for Salesforcezu starten, müssen Sie zunächst eine erfolgreiche Live-Verbindung zu einer Control Room. Erstellen Sie neue Verbindungen und passen Sie sie an Ihre individuellen Geschäftsanforderungen an. Wählen Sie einen Verbindungsnamen, der den Verbindungstyp ergänzt, damit die Benutzer die Automatisierungen entsprechend konfigurieren können. Dadurch wird die Organisation von Kanälen und Berichten während Ihrer gesamten Erfahrung optimiert.

Prozedur

  1. In der RPA Bots for Salesforce Lightning App, navigieren Sie zum Menüpunkt Verbindungen Registerkarte.
  2. Klicken Sie auf Neu.
  3. Wählen Sie den Verarbeiten Verbindungstyp.
  4. Eingabe eines Verbindungsnamen.
  5. Geben Sie die Kontrollraum-URL.
    Die folgende URL ist ein Beispiel. https://cd-cr-your_controlroom_url.com/
  6. Geben Sie Ihren Automation 360Benutzernamen.
  7. Wählen Sie die Art der Authentifizierung.
  8. Geben Sie Ihren API-Schlüssel oder Kennwort ein.
  9. Klicken Sie auf Autorisieren um die Verbindung mit dem Control Room.
    Bei Erfolg wird das graue Signalfeld grün, um anzuzeigen, dass die Verbindung aktiv ist.
  10. Klicken Sie auf Speichern.
Der Verbindungsname erscheint in der Liste auf der Seite Verbindungen Registerkarte. Sie können nun mit der Konfiguration von bots die Ihre neu hinzugefügte Verbindung verwenden.
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