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Erstellen Sie neue bot Konfigurationen in RPA Bots for Salesforce

  • Aktualisiert: 2022/03/09
    • Automation 360 v.x
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    • AARI
    • Prozessablauf

Erstellen Sie neue bot Konfigurationen in RPA Bots for Salesforce

Um mit der Verwendung von RPA Bots for Salesforcezu verwenden, müssen Sie, nachdem Sie eine sichere Verbindung zwischen Salesforce und dem Automation Anywhere Control Roomeinrichten, müssen Sie bots konfigurieren, um Daten von Salesforce zu übergeben. Die Konfiguration von bots für die Übermittlung von Daten aus Salesforce ermöglicht es Salesforce-Benutzern, ihre routinemäßigen Geschäftsprozesse von ihrer Salesforce-Datensatzseite aus effizient zu automatisieren.

Vorbereitungen

Sie sollten über das Wissen verfügen, wie man Bots erstellt und einsetzt, bevor Sie mit diesen Konfigurationen beginnen. Sie müssen über die erforderlichen Rechte und Berechtigungen verfügen, um diese Aufgabe auszuführen, und berechtigt sein, sich als lizenzierter Nutzer beim Control Room anzumelden.
Erstellen Sie eine neue Konfiguration, indem Sie den bot Konfigurationsassistenten, auch bekannt als die RPA Bots for Salesforce Lightning App, um die erforderlichen Schritte durchzuführen, einschließlich der folgenden:
  • Bot-Auswahl und -Ausführung
  • Objektauswahl und Feldzuordnung
  • Rückruf

Prozedur

Zum Starten Ihrer bot Konfiguration zu beginnen, wählen Sie eine vordefinierte Verbindung, eine bot aus Ihrer Control Room, die Gerätedetails und den Modus für die Ausführung der bot.

  1. Von RPA Bots for Salesforcenavigieren Sie zu Bot-Konfigurationen > Neu > Bot-Auswahl und -Ausführung.
    Die aktivieren sollte standardmäßig aktiviert sein.
  2. Geben Sie einen Namen ein.
  3. Wählen Sie eine Verbindung aus.
  4. Wählen Sie eine bot zum Ausführen.
    Wählen Sie Ihre bot indem Sie in der Baumstruktur von Bot Verzeichnis oder durch Auswahl des Ordners, der die bot enthält, und geben Sie dann Text in das Feld Wählen Sie einbot Feld für eine Liste von bots mit übereinstimmenden Zeichen.
  5. Wählen Sie Ihre Laufoptionen.
    OptionBeschreibung
    Auf Server ausführen Wählen Sie diese Option, um Gerätepool, Benutzer und Bereitstellung zu konfigurieren.
    1. Wählen Sie einmal oder mehrmals Als Nutzer ausführen aus.

      Wenn mehrmals „Als Nutzer ausführen“ ausgewählt wird, wird der bot für alle bereitgestellt, d. h. mehrere Instanzen der Automatisierung werden gleichzeitig ausgeführt.

    2. Optional können Sie einen oder mehrere Gerätepools wenn Sie die Anwendung bot auf einen vordefinierten Pool von Geräten in der Control Room.
    3. Geben Sie die Anzahl der zu verwendenden Als-Nutzer-ausführen ein.

      Das System priorisiert Als Benutzer ausführen mit der geringsten Anzahl von Aufgaben in der Warteschlange zum Zeitpunkt der Verteilungsanfrage. Ist die Zahl null, werden alle Nutzer verwendet.

      Anmerkung: Die Zahl sollte ein Integer-Wert sein. Ist die Zahl größer als die Gesamtzahl der angegebenen Nutzer oder kleiner als null, tritt ein Fehler auf.
    4. Wählen Sie den Auslöser für die bot bereitgestellt werden soll: Benutzer, Flussoder beides.
    Lokal ausführen

    Die bot wird auf dem Control Room Standardgerät bereitgestellt, das mit dem Salesforce-Benutzer verknüpft ist.

    Anmerkung: Stellen Sie sicher, dass Sie alle Voraussetzungen für diese Option erfüllen. Voraussetzungen für RPA Bots for Salesforce
    Die folgende Animation ist ein exklusives Online-Beispiel für Schritt 5.
  6. Klicken Sie auf Weiter.

Konfigurieren Sie Objektauswahl und Feldzuordnung der bot. Abbildung der bot auf ein beliebiges standardmäßiges oder benutzerdefiniertes Salesforce Objekt. Auf der Datensatzseite für das ausgewählte Objekt wird das Symbol bot zur Ausführung an. Der gewählte Objekttyp bestimmt auch, welche Daten als Eingabe für die bot.

  1. Wählen Sie ein Objekt aus.
    ObjektBeschreibung
    Keine Sie haben die Möglichkeit, das Programm bot von der Startseite, der Anwendungsseite und der Aufnahmeseite aus aufrufen.
    Jedes Salesforce-Objekt Die Seite bot wird von der Datensatzseite des ausgewählten Objekts aus gestartet.
    Anmerkung: Wir empfehlen die Auswahl von Keine für allgemeines bots und ein spezifisches Objekt für spezialisierte bots.
  2. Klicken Sie auf Zuordnung hinzufügen.
    Ordnen Sie die Automation Anywhere-bot-Eingabevariablen den Datenfeldern des Salesforce-Objekts zu, indem Sie den Typ SF-Feldzuordnung oder einen statischen Wert unter Verwendung des Typs Eingabefeldzuordnung verwenden. When the bot is deployed, the data is passed to the mapped fields.
  3. Wählen Sie einen Automation Launcher.
    Diese Auswahl bestimmt den Seitentyp, auf dem die bot Konfiguration angezeigt werden soll.
    OptionBeschreibung
    Startseite Der Bot Launcher zeigt die bot Konfiguration auf der Lightning Apps-Startseite an.
    App-Seite Der Bot Launcher zeigt die bot Konfiguration auf der App-Seite an.
    Datensatzseite Die bot Konfiguration wird auf der Datensatzseite des ausgewählten Objekts angezeigt.
  4. Optional: Fügen Sie einen Sichtbarkeitsfilter hinzu. Weitere Informationen finden Sie unter dem Thema. Sichtbarkeitsfilter in RPA Bots for Salesforce
  5. Klicken Sie auf Weiter.

Konfigurieren Sie, wie botRückruf Daten auf Felder im Salesforce Connector abgebildet werden.

  1. Konfigurieren Sie, wie die bot-Ausgabedaten an Salesforce zurückgegeben werden sollen, indem Sie eine der folgenden Operationsarten auswählen:
    TypOperation
    Keine Gibt an, dass kein Rückruf ausgeführt wird.
    Erstellen Erstellt einen neuen Datensatz des in der nächsten Dropdown-Liste angegebenen Typs.
    Aktualisieren Aktualisiert das mit der obligatorisch zugeordneten Datensatz-ID angegebene Objekt, um den Datensatz zu identifizieren.
    Upsert Aktualisiert das mithilfe einer Zuordnung in der Datensatz-ID angegebene Objekt, um den Datensatz in der Salesforce-Organisation zu finden. Wenn kein Datensatz gefunden wird, wird ein neuer Datensatz des angegebenen Objekttyps erstellt, der die zugeordneten Daten enthält.
    Löschen Löscht den Datensatz, der durch das obligatorische Feld mit der zugeordneten Datensatz-ID identifiziert wurde.
  2. Wählen Sie ein beliebiges standardmäßiges oder benutzerdefiniertes Salesforce-Objekt aus, für das der bot Daten zurückgeben soll.
  3. Klicken Sie auf Zuordnung hinzufügen.
    Diese Konfiguration bestimmt, wie Daten von Automation Anywhere zurückgegeben und im Salesforce-Datensatz dargestellt werden.
  4. Klicken Sie auf Speichern.
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