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Erstellen Sie Prozesskonfigurationen in RPA Bots for Salesforce

  • Aktualisiert: 2021/12/08
    • Automation 360 v.x
    • Verwalten
    • AARI

Erstellen Sie Prozesskonfigurationen in RPA Bots for Salesforce

Konfigurieren Sie einen automatisierten Prozess in Salesforce, unterstützt durch Automation Anywhere Robotic Interface (AARI).

Vorbereitungen

Der Zugriff auf Prozesse basiert auf AARI Rollen und Berechtigungen. Der Prozesskonfigurationsassistent filtert die Optionen auf der Grundlage der Rollen und Berechtigungen, die in der Instanz des Benutzers AARI Instanz zugewiesen sind. So werden beispielsweise für einen AAE_Robotik-Schnittstellen-Admin mehr Prozesse angezeigt als für einen AAE_Robotik-Schnittstellen-Manager. Vergewissern Sie sich, dass Sie Zugang haben zu AARI auf den Prozess, den Sie in RPA Bots for Salesforce. AARI users and their roles

Erstellen Sie eine neue Konfiguration mit Hilfe des Assistenten für Prozesskonfigurationen, einschließlich der folgenden Punkte:
  • Prozess Auswahl
  • Objektauswahl und Feldzuordnung

Prozedur

Um einen Prozess zu konfigurieren, wählen Sie eine vordefinierte Verbindung und einen Prozess aus Ihrer AARI Instanz und weisen Sie den Prozess einem Team zu.

  1. Von RPA Bots for Salesforcenavigieren Sie zu Prozess-Konfigurationen > Neu > Prozess-Auswahl.
    Die aktivieren ist standardmäßig aktiviert.
  2. Geben Sie einen Namen ein.
  3. Wählen Sie eine Verbindung aus.
  4. Wählen Sie einen Prozess.
    Anmerkung: Die Prozesse, auf die Sie zugreifen können, hängen von Ihrer Rolle und den Berechtigungen ab, die Sie in AARI.
  5. Betreten Sie das Mannschaft ein, das diesen Prozess anwenden wird.

    Nur Benutzer, die Mitglieder ausgewählter Teams sind, sehen den Prozess in der Automation Launcher.

  6. Optional: Wählen Sie die Optionen für den Prozessstart um einen Bestätigungsschritt vor dem Start eines Prozesses hinzuzufügen.
  7. Klicken Sie auf Weiter.

Konfigurieren Sie Objektauswahl und Feldzuordnung für den Prozess. Zuordnung des Prozesses zu einem beliebigen standardmäßigen oder benutzerdefinierten Salesforce Objekt. Auf der Datensatzseite für das ausgewählte Objekt wird der auszuführende Prozess angezeigt. Der gewählte Objekttyp bestimmt auch, welche Daten dem Prozess als Input zur Verfügung gestellt werden können.

  1. Wählen Sie ein Objekt aus.
    ObjektBeschreibung
    Keine Sie können den Prozess von der Startseite, der Anwendungsseite oder der Aufzeichnungsseite aus starten.
    Jedes Salesforce-Objekt Der Prozess wird von der Datensatzseite des ausgewählten Objekts aus gestartet.
    Tipp: Wir empfehlen die Auswahl von Keine für einen allgemeinen Prozess und ein spezifisches Objekt für spezialisierte Prozesse zu wählen.
  2. Klicken Sie auf . Zuordnung hinzufügen.
    AARI Formularfelder sind Eingabevariablen, die Sie Salesforce-Datenfeldern zuordnen, indem Sie den Zuordnungstyp verwenden, um auszuwählen, ob es sich bei den Daten um ein SF-Feld oder ein statischer Wert unter Verwendung des Eingabefeld. Während der Prozess ausgeführt wird, werden die Daten an die zugeordneten Felder übergeben.
  3. Treffen Sie eine Auswahl für die Automation Launcher.
    Diese Auswahl bestimmt den Seitentyp, auf dem die Automation Launcher die Prozesskonfiguration zugänglich macht.
    OptionBeschreibung
    Startseite Die Seite Automation Launcher zeigt die Prozesskonfiguration auf der Lightning Apps-Startseite an.
    App-Seite Die Automation Launcher zeigt die Prozesskonfiguration auf der App-Seite an.
    Datensatzseite Die Prozesskonfiguration wird auf der Datensatzseite des ausgewählten Objekts angezeigt.
  4. Optional: Fügen Sie einen Sichtbarkeitsfilter hinzu. Weitere Informationen finden Sie unter Sichtbarkeitsfilter in RPA Bots for Salesforce.
  5. Klicken Sie auf Speichern.
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