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過程自動化 RPA Bots for Salesforce

  • 已更新:2022/01/05
    • Automation 360 v.x
    • 管理
    • AARI

過程自動化 RPA Bots for Salesforce

Salesforce 中的自動化流程由 Automation Anywhere Robotic Interface(AARI) 並為業務需求提供動態的指導工作流程。

註: 管理員應具備以下工作知識 AARI 流程自動化之前的流程 RPA Bots for Salesforce.查看以下主題以了解更多信息 AARI 要領。 Setting up AARI
當 Salesforce 用戶遇到常見的業務流程(例如索賠或標準應用程序)時,用戶可以通過使用預先構建的工作流程來指導他們從自動化流程中受益。和 AARI 集成在 RPA Bots for Salesforce,用戶可以按照自動將輸入的數據傳遞到映射的 Salesforce 記錄的引導式工作流程,引導客戶準確高效地完成自動化流程。然後利益相關者可以通過平台訪問數據,以採取進一步的行動。可以啟用通知以提醒利益相關者其他人取得的進展,從而簡化多任務處理並節省時間。

每個流程工作流都使用一個帶有字段的表單,這些字段根據流程所滿足的特定業務需求進行定制。管理員構建流程 AARI, 將流程配置到 Salesforce 中 RPA Bots for Salesforce 並且流程配置在 Salesforce 記錄頁面上通過 Automation Launcher 零件。

在 Salesforce 中使用自動化流程

完成以下步驟以開始使用自動化流程。
  1. 為您預先構建的流程創建一個連接。在中創建過程連接 RPA Bots for Salesforce
  2. 將您的流程配置到 Salesforce。 在中創建流程配置 RPA Bots for Salesforce
  3. 從您的 Automation Launcher,在已添加到佈局的 Lightning Record 頁面上,並 使用您的 啟用 AARIControl Room 證書。
  4. 在記錄詳細信息頁面上找到您的流程 Automation Launcher 零件。
  5. 單擊 開始 運行您的自動化過程。
  6. (可選)在應用程序設置中啟用調度程序 RPA Bots for Salesforce 重複使用的閃電應用程序 AARI Salesforce 中的通知。

使用應用設置啟用通知

註: 用戶必須啟用他們的 AARI 中的設置 Automation Launcher 與他們的組件 AARI 用於在 Salesforce 中接收有關狀態更改的通知的用戶憑據。
管理員可以使用內部的調度功能 RPA Bots for Salesforce 對於他們的自動化流程,很像 AARI.配置後,調度程序登錄 Automation 360 在指定的時間間隔內,並查找從 Salesforce 生成的所有請求的更新。如果發現更新,例如:將請求分配給用戶或請求已完成,相應的用戶將在 Salesforce 中收到通知,將他們更新為狀態更改。
提示: 使用分配了 AAE_Robotic_Interface_Admin 角色的專用用戶帳戶創建連接,來自 Automation 360 為了 AARI 調度器。這些專用用戶憑據將用於按預定時間間隔登錄,並且可能會影響同一帳戶的多次登錄。在這種情況下,專用帳戶可提供更流暢的體驗。AAE_Robotic_Interface_Admin 角色確保帳戶可以不受限制地查詢所有請求。
  1. RPA Bots for Salesforce,導航到 應用設置 > AARI 設置
  2. 單擊滑塊以 啟用 AARI
  3. 輸入 連接名稱
  4. 輸入 通知間隔
  5. 保存 您的更改。
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