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為建立自訂角色 RPA Bots for Salesforce

  • 已更新:2021/05/13
    • Automation 360 v.x
    • 管理
    • AARI
    • 處理流程

RPA Bots for Salesforce

為連接器配置設置的新用戶創建自定義角色。此角色會將新用戶映射到一組特定的 Bot Runners, 一個或多個設備池,以及一個或多個 Bot 文件夾。

先決條件

如果您已經在控制室中設置了角色,請在繼續之前將您的用戶映射到您現有的角色。

程序

  1. 轉到 管理 > 角色
  2. 單擊 創建角色
  3. 輸入 角色名稱 並可選擇輸入 角色描述
  4. 功能 選項卡中,選擇 查看我的計劃機器人計劃我的機器人運行
  5. 滾動到 機器人 部分。
  6. 選擇 查看我的機器人運行我的機器人
  7. 滾動到 API 部分。
  8. 選擇 生成 API 密鑰
  9. 如果計劃使用用戶名和 API 密鑰的組合對控制室進行身份驗證,請選擇 生成 API或者,連接器允許您使用基於密碼的身份驗證。
  10. Bots 選項卡中,展開 Bots 文件夾,然後選擇要使其可見的根文件夾或子文件夾以供 RPA Bots for Salesforce 連接器。
    註: 僅選定的文件夾和 TaskBots 在選定的文件夾中顯示在 Bot Salesforce 中機器人配置 選擇頁面 。

    創建新的 bot 中的配置 RPA Bots for Salesforce

  11. 選擇 運行和計劃
  12. 選擇 查看內容
  13. 按一下 [下一步]。
  14. 在“ 運行方式” 選項卡中,選擇一個或多個 Bot Runners可用的機器人運行器
  15. 點擊右箭頭移動 Bot Runner選定 列中的列表。
    您必須至少選擇一項 Bot Runner 設備用戶。只有選定的 Bot Runner 當使用具有此角色的用戶對連接器進行身份驗證時,用戶將出現在機器人配置嚮導中 Control Room.被選中的 Bot Runner 用戶將用於執行 bots 由連接器觸發。
  16. 在“ 用戶 選項卡中,選擇您為其創建的新用戶 RPA Bots for Salesforce可用 用戶列表中。
  17. 單擊右箭頭將用戶移動到 選定 列中的列表。
  18. 單擊 創建角色
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