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為建立自訂角色 RPA Bots for Salesforce

  • 已更新:2021/05/13
    • Automation 360 v.x
    • 管理
    • AARI
    • 處理流程

為建立自訂角色 RPA Bots for Salesforce

爲新用戶創建連接器配置設置的自定義角色。此角色將新用戶映射到一組特定 Bot Runners的、 一個或多個設備池以及一個或多 Bot 個文件夾。

先決條件

如果您已在控制室中設定角色、請先將使用者對應至您現有的角色、然後再繼續。

程序

  1. 轉至 管理 > 角色
  2. 單擊 創建角色
  3. 輸入 角色名稱 ,並可選擇輸入 角色描述
  4. 在 Features (功能)選項卡中,選擇 View my scheduled bots and Schedule my bots to run(查看計劃的機器人程序並安排運行
  5. 捲動至 機器人 程式區段。
  6. 選擇 查看我的機器人 程序並 運行我的機器人程序
  7. 滾動至 API 部分。
  8. 選擇 Generate API-Key(生成 API-Key )。
  9. 如果 計劃使用用戶名和 API 密鑰組合鑑定到控制室,請選擇生成 API 密鑰。或者,連接器允許您使用基於密碼的身份驗證。
  10. 在「機器人程式」索引標籤中、展開 「機器人程式 」資料夾、然後選取要顯示供 RPA Bots for Salesforce 連接器使用的根資料夾或子資料夾。
    註: TaskBots Bot 只有選定的文件夾和選定文件夾中的纔會顯示在 Salesforce 的“屬性配置”選項卡的“選擇”頁面中。

    設定 RPA Bots for Salesforce

  11. 所選的每個文件夾選擇“運行”和“計劃”。
  12. 選擇 查看 所選每個文件夾的內容。
  13. 按一下 [下一步]。
  14. Run as (運行方式)選項卡中,從 Bot Runners 可用的 bot 跑者列表中選擇一個或多個
  15. 單擊右箭頭 Bot Runner 將移至 選定 列中的列表。
    您必須至少選擇一個 Bot Runner 設備用戶。 Bot Runner 當具有此角色的用戶使用驗證連接器時,只有選定的用戶纔會出現在 Bot Configuration Wizard 中 Control Room。選定 Bot Runner 的用戶將用於執行 bots 由連接器觸發的。
  16. “用戶” 選項卡中,從 RPA Bots for Salesforce 可用 用戶列表中選擇爲其創建的新用戶。
  17. 按一下向右箭頭、將使用者移至 所選 欄中的清單。
  18. 單擊 創建角色
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