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在中創建流程配置 RPA Bots for Salesforce

  • 已更新:2021/12/08
    • Automation 360 v.x
    • 管理
    • AARI

在中創建流程配置 RPA Bots for Salesforce

在 Salesforce 中配置自動化流程,由 Automation Anywhere Robotic Interface (AARI)。

先決條件

對流程的訪問依賴於 AARI 角色和權限。流程配置嚮導根據在用戶的角色和權限中分配的權限過濾選項 AARI 實例。例如,對於 AAE_Robotic Interface Admin,將出現比 AAE_Robotic Interface Manager 更多的進程。確保您有權訪問 AARI 到您打算在其中配置的進程 RPA Bots for Salesforce.AARI users and their roles

使用流程配置嚮導創建新配置,包括以下內容:
  • 工藝選擇
  • 對象選擇和字段映射

程序

要開始配置進程,請從您的 AARI 實例並將流程分配給團隊。

  1. RPA Bots for Salesforce,導航到 進程配置 > 新的 > 工藝選擇
    激活 複選框處於選中狀態。
  2. 輸入 [名稱]
  3. 選擇 [連線]
  4. 選擇一個進程。
    註: 您可以訪問的進程取決於您在其中分配的角色和權限 AARI.
  5. 輸入 將使用此流程 的團隊

    只有屬於選定團隊成員的用戶才能在 Automation Launcher.

  6. 選擇性的: 選擇 流程啟動選項 複選框以在啟動流程之前添加確認步驟。
  7. 按一下 [下一步]。

配置 對象選擇和字段映射 。將流程映射到任何標准或自定義 Salesforce 對象。所選對象的記錄頁面顯示執行過程。選定的對像類型還決定了可以提供哪些數據作為流程的輸入。

  1. 選擇一個對象。
    物件說明
    您可以從主頁、應用程序頁面或記錄頁面啟動該過程。
    任何 Salesforce 對象 該過程將從所選對象的記錄頁面啟動。
    提示: 我們建議為通用流程選擇 “ ”,為專用流程選擇特定對象。
  2. 單擊 添加映射。
    AARI 表單字段是輸入變量,您使用映射類型映射到 Salesforce 數據字段,以 使用 輸入字段SF 字段 還是靜態值 。隨著流程的運行,數據被傳遞到映射的字段。
  3. Automation Launcher.
    此選擇確定頁麵類型,其中 Automation Launcher 使進程配置可訪問。
    選項說明
    首頁 Automation Launcher 在 Lightning 應用程序主頁上顯示流程配置。
    應用程式頁面 Automation Launcher 在 App Page 上顯示進程配置。
    錄製頁面 流程配置將顯示在所選對象的記錄頁面上。
  4. 選擇性的: 添加可見性過濾器。如需詳細資訊,請參閱可見性過濾器 RPA Bots for Salesforce
  5. 按一下 [儲存]
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