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RPA Bots for Salesforce

  • 已更新:2022/06/17
    • Automation 360 v.x
    • 管理
    • AARI
    • 概觀

RPA Bots for Salesforce

bots 對於任何 Salesforce Cloud 頁面的日常業務任務,使用 Automation AnywhereRPA Bots for Salesforce.

註: RPA Bots for Salesforce 需要每個將要自動化的用戶的許可證 bots 和流程。這是一個基於席位的模型,這意味著所需的許可證數量等於具有訪問權限的用戶數量 RPA Bots for Salesforce.不要與配置應用程序和映射的管理員混淆 bots.管理用戶不需要許可證。只有運行自動化的業務用戶才需要分配許可證。
RPA Bots for Salesforce 是 Salesforce AppExchange 市場上提供的智能自動化解決方案,用戶可以使用該解決方案自動執行業務任務 bots 從 Salesforce 內部的任何位置。RPA 解決方案由以下組件組成:
  • RPA Bots for Salesforce 連接器

    RPA Bots for Salesforce 連接器使用組合 bot 配置屏幕和 REST API 集合,為用戶提供 Salesforce 平台和 Automation Anywhere Control Room.

  • Automation Anywhere Bot Launcher Lightning Web 組件

    也被稱為 Automation Launcher,這是一個使用 Salesforce Lightning UI 框架構建的組件,用戶可以使用它啟動 bots 從 Salesforce 中的任何標准或自定義記錄頁面。

RPA Bots for Salesforce 連接器僅在單個 Salesforce 組織的上下文中運行,並且可以安裝在多個 Salesforce 組織中。使用 RPA Bots for Salesforce 連接器以自動化許多 Salesforce 業務流程,例如支持代理的案例包裝活動以及訂單接受和處理。您可以使用 RPA Bots for Salesforce Salesforce 產品組合(包括 Service Cloud 和 Marketing Cloud)中的任何位置的連接器,並將其與屬於這些產品領域的任何對像類型(例如潛在客戶、案例、客戶和機會)一起使用。

使用 RPA Bots for Salesforce 連接器以自動化 Service Cloud 任務,例如:

  • 處理需要 Salesforce 用戶訪問綠屏終端以進行信用卡申請處理的帳戶。
  • 為 Salesforce 中生成的潛在客戶處理數千個酒店獎勵積分。
  • 在響應呼叫者時訪問 Salesforce 中的產品配置文件。
  • 自動啟動 bots 更新客戶許可證以響應在 Salesforce Lightning Flows 或 Process Builder 中配置的預定義事件。

設定 Automation Anywhere Control Room

以下概述了您必須執行的先決條件和步驟 Automation Anywhere Control Room 啟動前 bots 在 Salesforce 中。
註: 步驟 1-5 由 Control Room 行政。步驟 6 由 Bot Creator 用戶。
  1. 驗證系統要求和 Control Room 訪問和許可。

    RPA Bots for Salesforce 的先決條件

  2. 創建一個 Control Room Salesforce 中連接器配置步驟的用戶。

    創造 Control Room 用戶為 RPA Bots for Salesforce

  3. 創建要映射的自定義角色 Bot Runners, Bot 文件夾,以及為 RPA Bots for Salesforce 連接器。

    為 RPA Bots for Salesforce

  4. 創建一個新的設備池並使新的自定義角色成為該設備池的使用者。

    為 RPA Bots for Salesforce

  5. (可選)生成並保存 API 密鑰,以便稍後在配置 Salesforce Connector 在 Salesforce 組織內部。API 密鑰用於允許 RPA Bots for Salesforce 連接器訪問 Control Room.

    生成 API 密鑰 RPA Bots for Salesforce

  6. 登錄 Control Room 作為一個 Bot Creator 並創建 bots 使用輸入參數從 Salesforce 傳遞數據。確保您檢查 bots 在裡面 Bot 在自定義角色創建設置中選擇的一個或多個文件夾(步驟 3)。
    提示: 如果您想從您的 bot 返回 Salesforce,確保您還添加了輸出變量到您的 bot,您可以在後面的步驟中將其映射到 Salesforce 記錄字段。

設置您的 Salesforce 組織

以下概述了在啟動之前設置 Salesforce 組織必須執行的步驟 bots 在 Salesforce 中。

請參閱 自定義指南 > 安裝和配置 指南 RPA Bots for Salesforce AppExchange 列表頁面以獲取有關這些步驟的更多詳細信息。

Salesforce AppExchange

Automation Anywhere 軟件包包含兩個關鍵組件:bot 配置和 Automation Launcher.允許 Salesforce 標準用戶啟動 bots, 確保用戶有權限訪問 Automation Launcher 零件。這 Automation Launcher 必須在用戶的 Salesforce 記錄詳細信息頁面中可用,用戶才能啟動 bots.

  1. 以組織管理員用戶身份登錄 Salesforce 以安裝和配置 Automation AnywhereRPA Bots for Salesforce 連接器。
  2. 從 Salesforce AppExchange 列表下載連接器並將其安裝到您指定的 Salesforce 組織。
  3. 之間建立安全連接 Automation Anywhere Control Room 和 Salesforce。

    創建新的 bot 連接在 RPA Bots for Salesforce

    記住: 在建立連接之前,您必須禁用您的安全協議 Control Room 來自 Salesforce 遠程站點設置的 URL。可以在 Salesforce 幫助站點中找到有關更改此安全協議的說明。配置遠程站點設置
  4. 配置 bots 傳遞數據。

    創建新的 bot 中的配置 RPA Bots for Salesforce

  5. 配置您的 Salesforce 體驗以接收來自 RPA Bots for Salesforce.

    配置 RPA Bots for Salesforce 回調集成

  6. 如果尚未為您完成,請分配權限集並將 Web 組件添加到記錄詳細信息頁面。

    RPA Bots for Salesforce 權限和 Web 組件

bots 來自 Salesforce

作為一個 Bot Runner, Salesforce 用戶可以啟動 bots 從他們的 Salesforce 記錄頁面。任何 Salesforce 用戶都獲得了 Automation Launcher 權限集現在可以觸發已配置 bots 從 Salesforce 記錄頁面。

運行一個 bot 使用 RPA Bots for Salesforce

AARI 集成和過程自動化

用戶現在可以啟用 Automation Anywhere Robotic Interface (AARI) 在 RPA Bots for Salesforce 從任何記錄詳細信息頁面訪問自動化流程。這種整合帶來了 AARI Salesforce 平台的直接解決方案,為用戶提供更多的客戶交流能力,同時減輕業務流程中對決策和數據驗證的需求。自動化流程簡化了工作流程,同時讓所有相關利益相關者都能輕鬆掌握數據。過程自動化 RPA Bots for Salesforce

在以下視頻中獲得有關自動化流程的寶貴見解。

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