RPA Bots for Salesforce
- 已更新: 2022/06/17
RPA Bots for Salesforce
跑 bots 對於任何 Salesforce Cloud 頁面的日常業務任務,使用 Automation AnywhereRPA Bots for Salesforce.
- RPA Bots for Salesforce 連接器
這 RPA Bots for Salesforce 連接器使用組合 bot 配置屏幕和 REST API 集合,為用戶提供 Salesforce 平台和 Automation Anywhere Control Room.
- Automation Anywhere Bot Launcher Lightning Web 組件
也被稱為 Automation Launcher,這是一個使用 Salesforce Lightning UI 框架構建的組件,用戶可以使用它啟動 bots 從 Salesforce 中的任何標准或自定義記錄頁面。
這 RPA Bots for Salesforce 連接器僅在單個 Salesforce 組織的上下文中運行,並且可以安裝在多個 Salesforce 組織中。使用 RPA Bots for Salesforce 連接器以自動化許多 Salesforce 業務流程,例如支持代理的案例包裝活動以及訂單接受和處理。您可以使用 RPA Bots for Salesforce Salesforce 產品組合(包括 Service Cloud 和 Marketing Cloud)中的任何位置的連接器,並將其與屬於這些產品領域的任何對像類型(例如潛在客戶、案例、客戶和機會)一起使用。
使用 RPA Bots for Salesforce 連接器以自動化 Service Cloud 任務,例如:
- 處理需要 Salesforce 用戶訪問綠屏終端以進行信用卡申請處理的帳戶。
- 為 Salesforce 中生成的潛在客戶處理數千個酒店獎勵積分。
- 在響應呼叫者時訪問 Salesforce 中的產品配置文件。
- 自動啟動 bots 更新客戶許可證以響應在 Salesforce Lightning Flows 或 Process Builder 中配置的預定義事件。
設定 Automation Anywhere Control Room
- 驗證系統要求和 Control Room 訪問和許可。
- 創建一個 Control Room Salesforce 中連接器配置步驟的用戶。
- 創建要映射的自定義角色 Bot Runners, Bot 文件夾,以及為 RPA Bots for Salesforce 連接器。
- 創建一個新的設備池並使新的自定義角色成為該設備池的使用者。
- (可選)生成並保存 API 密鑰,以便稍後在配置 Salesforce Connector 在 Salesforce 組織內部。API 密鑰用於允許 RPA Bots for Salesforce 連接器訪問 Control Room.
- 登錄 Control Room 作為一個 Bot Creator 並創建 bots 使用輸入參數從 Salesforce 傳遞數據。確保您檢查 bots 在裡面 Bot 在自定義角色創建設置中選擇的一個或多個文件夾(步驟 3)。提示: 如果您想從您的 bot 返回 Salesforce,確保您還添加了輸出變量到您的 bot,您可以在後面的步驟中將其映射到 Salesforce 記錄字段。
設置您的 Salesforce 組織
以下概述了在啟動之前設置 Salesforce 組織必須執行的步驟 bots 在 Salesforce 中。
請參閱 RPA Bots for Salesforce AppExchange 列表頁面以獲取有關這些步驟的更多詳細信息。
指南這 Automation Anywhere 軟件包包含兩個關鍵組件:bot 配置和 Automation Launcher.允許 Salesforce 標準用戶啟動 bots, 確保用戶有權限訪問 Automation Launcher 零件。這 Automation Launcher 必須在用戶的 Salesforce 記錄詳細信息頁面中可用,用戶才能啟動 bots.
- 以組織管理員用戶身份登錄 Salesforce 以安裝和配置 Automation AnywhereRPA Bots for Salesforce 連接器。
- 從 Salesforce AppExchange 列表下載連接器並將其安裝到您指定的 Salesforce 組織。
- 之間建立安全連接 Automation Anywhere Control Room 和 Salesforce。
創建新的 bot 連接在 RPA Bots for Salesforce
記住: 在建立連接之前,您必須禁用您的安全協議 Control Room 來自 Salesforce 遠程站點設置的 URL。可以在 Salesforce 幫助站點中找到有關更改此安全協議的說明。配置遠程站點設置 - 配置 bots 傳遞數據。
- 配置您的 Salesforce 體驗以接收來自 RPA Bots for Salesforce.
- 如果尚未為您完成,請分配權限集並將 Web 組件添加到記錄詳細信息頁面。
跑 bots 來自 Salesforce
作為一個 Bot Runner, Salesforce 用戶可以啟動 bots 從他們的 Salesforce 記錄頁面。任何 Salesforce 用戶都獲得了 Automation Launcher 權限集現在可以觸發已配置 bots 從 Salesforce 記錄頁面。
AARI 集成和過程自動化
用戶現在可以啟用 Automation Anywhere Robotic Interface (AARI) 在 RPA Bots for Salesforce 從任何記錄詳細信息頁面訪問自動化流程。這種整合帶來了 AARI Salesforce 平台的直接解決方案,為用戶提供更多的客戶交流能力,同時減輕業務流程中對決策和數據驗證的需求。自動化流程簡化了工作流程,同時讓所有相關利益相關者都能輕鬆掌握數據。過程自動化 RPA Bots for Salesforce
在以下視頻中獲得有關自動化流程的寶貴見解。