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RPA Bots for Salesforce

  • 已更新:2021/06/10
    • Automation 360 v.x
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    • AARI
    • 概觀

RPA Bots for Salesforce

使用 Automation Anywhere RPA Bots for Salesforce 從任何 Salesforce Cloud 頁面為日常業務任務執執行bots

RPA Bots for Salesforce 是 Salesforce AppExchange 市集上提供的智慧自動化解決方案,能讓使用者從 Salesforce 內部的任何位置使用bots自動執行業務任務。此 RPA 解決方案包含以下元件:

  • RPA Bots for Salesforce 連線程式

    RPA Bots for Salesforce 連線程式使用bot設定畫面和一組 REST API 的組合,為使用者提供 Salesforce 平台和Automation Anywhere Control Room之間的安全整合。

  • Automation Anywhere 機器人啟動器 Lightning Web 元件

    簡稱為 Automation Launcher,是一個使用 Salesforce Lightning UI 架構建立的元件,能讓使用者從 Salesforce 中的任何標準或自訂記錄頁面啟動bots

RPA Bots for Salesforce 連線程式僅在單一 Salesforce 組織環境中運作,並且可以安裝在多個 Salesforce 組織中。使用 RPA Bots for Salesforce 連線程式自動執行許多 Salesforce 業務流程,例如支援代理和訂單接受及處理的案例結案活動。您可以在 Salesforce 產品組合中的任何位置使用 RPA Bots for Salesforce 連線程式 (包括 Service Cloud 和 Marketing Cloud),並將其用於屬於這些產品領域的任何物件類型,例如潛在客戶、案例、客戶和機會。

使用 RPA Bots for Salesforce 連線程式自動執行 Service Cloud 任務,例如以下任務:

  • 處理需要 Salesforce 使用者存取綠色螢幕終端機以進行信用卡申請處理的客戶。
  • 為 Salesforce 中產生的潛在客戶處理數以千計的旅館獎勵積分。
  • 在回應來電者同時存取 Salesforce 中的產品設定檔。
  • 自動啟動bots以更新客戶授權,來回應在 Salesforce Lightning Flows 或 Process Builder 中設定的預先定義事件。

設定Automation Anywhere Control Room

以下是在 Salesforce 中啟動bots之前必須在Automation Anywhere Control Room中執行的先決條件和步驟的概觀。
註: 步驟 1-5 由Control Room管理員執行。步驟 6 由 Bot Creator 使用者執行。
  1. 驗證系統需求和Control Room存取與權限。

    的先決條件 RPA Bots for Salesforce

  2. 為 Salesforce 中的連線程式設定步驟建立一個Control Room使用者。

    為建立 Control Room 使用者 RPA Bots for Salesforce

  3. 建立自訂角色以對應 Bot RunnersBot資料夾和為 RPA Bots for Salesforce 連線程式建立的使用者。

    為建立自訂角色 RPA Bots for Salesforce

  4. 建立新的裝置集區並讓新的自訂角色成為此裝置集區的取用者。

    為建立裝置集區 RPA Bots for Salesforce

  5. 您也可以選擇性地產生並儲存 API 金鑰,以便稍後在設定 Salesforce Org 內部的 Salesforce Connector 時使用。API 金鑰用於允許 RPA Bots for Salesforce 連線程式存取Control Room

    產生的 API 金鑰 RPA Bots for Salesforce

  6. Bot Creator 身分登入Control Room,並使用輸入參數建立bots以從 Salesforce 傳遞資料。請確實檢查在Bot資料夾或是在自訂角色建立設定 (步驟 3) 中選取的資料夾中的bots
    提示: 如果您想將資料從bot傳送回 Salesforce,請確定您也向bot新增了輸出變數,您可以在稍後的步驟中將此輸出變數對應至 Salesforce 記錄欄位。

設定您的 Salesforce Org

以下是在 Salesforce 中啟動bots之前設定 Salesforce Org 必須執行的步驟的概觀。

有關這些步驟的更多詳細資料,請參閱 RPA Bots for Salesforce AppExchange 清單頁面中的[自訂指南] > [安裝和設定指南]

Salesforce AppExchange

Automation Anywhere 套件由兩個關鍵元件組成:bot設定和 Automation Launcher。若要允許 Salesforce 標準使用者用戶啟動bots,請確認使用者擁有存取 Automation Launcher元件的權限。Automation Launcher必須在使用者的 Salesforce 記錄詳細資料頁面中可用,好讓使用者啟動bots

  1. 以 Org 管理使用者身分登入以安裝和設定 Automation Anywhere RPA Bots for Salesforce 連線程式。
  2. 從 Salesforce AppExchange 清單下載連線程式,並將其安裝至您指定的 Salesforce Org。
  3. Automation Anywhere 和 Salesforce 之間建立安全連線。

    連接 Automation Anywhere Control Room 到 Salesforce

  4. 設定bots以傳遞資料。

    設定 RPA Bots for Salesforce

  5. 設定您的 Salesforce 體驗以從 RPA Bots for Salesforce 接收回呼資料。

    配置 RPA Bots for Salesforce 回調集成

  6. 如果尚未為您完成,請指派權限集並新增網頁元件至記錄詳細資訊頁面。

    RPA Bots for Salesforce 權限和 Web 組件

從 Salesforce 執行機器人

作為 Bot Runner,Salesforce 使用者現在可以從他們的 Salesforce 記錄頁面啟動bots。任何具有 Automation Launcher 權限集的 Salesforce 使用者現在都能從 Salesforce 記錄頁面觸發已設定的bots

使用執行 bot RPA Bots for Salesforce

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