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在中創建過程連接 RPA Bots for Salesforce

  • 已更新:2021/12/08
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在中創建過程連接 RPA Bots for Salesforce

連接您的 Control Room 到 Salesforce 並保存為流程連接以在流程配置中使用。

先決條件

確保 Control Room URL 已在 Salesforce 遠程站點設置中列入安全列表,否則嘗試創建新連接將失敗。然後保持 Control Room 可用於驗證新連接的 URL 和密碼。另一種選擇是生成一個 API 密鑰來代替您的密碼。遠程站點設置

生成 API 密鑰 RPA Bots for Salesforce

Connections的默認視圖 列出了 最近查看 連接,對於初次使用的用戶可能是空白的。啟動任何進程請求 RPA Bots for Salesforce,您必須首先成功地實時連接到 Control Room.為您的個人業務需求創建和自定義新連接。選擇一個與連接類型相輔相成的連接名稱,以便用戶適當地配置自動化。這將在您的整個體驗中優化組織渠道和報告。

程序

  1. 來自 RPA Bots for Salesforce Lightning 應用程序,導航到 連接 選項卡。
  2. 按一下 [新增]
  3. 選擇 過程 連接類型。
  4. 輸入 連接名稱
  5. 輸入 控制室 URL
    以下 URL 是一個示例。 https://cd-cr-your_controlroom_url.com/
  6. 輸入您的 Automation 360用戶名
  7. 選擇 身份驗證類型
  8. 輸入您的 API 密鑰密碼
  9. 單擊 授權 以驗證與 Control Room.
    如果成功,灰色信號框變為綠色,表示連接處於活動狀態。
  10. 按一下 [儲存]
連接名稱出現在“ 連接 選項卡的列表中。您現在可以開始配置 bots 使用您新添加的連接。
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