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設定 RPA Bots for Salesforce

  • 已更新:2021/05/14
    • Automation 360 v.x
    • 管理
    • AARI
    • 處理流程

設定 RPA Bots for Salesforce

要開始使用連接器,您必須首先在 Salesforce 和之間建立安全連接 Automation Anywhere Control Room,並配置 bots 爲從 Salesforce 傳遞數據。通過配置 bots 從 Salesforce 傳遞數據, Salesforce 用戶可以從 Salesforce 記錄頁高效地自動化日常業務流程。

先決條件

此任務由要構建和部署的用戶執行 bots。您必須擁有完成此任務所需的權限和權限,以及 Control Room 以授權用戶身份登錄到的授權。

機器人程式設定精靈也稱為 RPA Bots for Salesforce Lightning 應用程式、會引導您完成建立新連線的強制步驟、包括 機器人程式選擇與執行物件選擇與欄位對應以及回撥

程序

要啓動 bot 配置,請從中選擇預定義的連接、 bot Control Room設備詳細信息和執行的模式。 bot

  1. RPA Bots for Salesforce,導航到 Bot Configurations > New > Bot Selection and Execution
    “激活” 複選框應被選中。
  2. 輸入 Bot Configuration Name(機器人配置名稱)。
  3. 選擇 連接
  4. 選擇 bot 要運行的。
    bot 您可以通過在 Bot Directory 中搜索樹結構或bot 字段中輸入文本以查找 bots 具有匹配字符的列表來查找。
  5. 選擇一個或多個 作爲用戶運行
    選取多個執行階段使用者時、 bot 會將部署至所有使用者、這表示會同時執行多個自動化執行個體。
  6. 選擇性的: 如果要將部署 bot 到中的預定義設備池,請選擇一個或多個設備池 Control Room
  7. 輸入 “ Run as Users to use (作爲用戶運行)”的數量
    系統會優先處理 部署請求時具有最少排隊任務數的作爲用戶運行的問題。如果數字爲零,則將使用所有用戶。
    註: 該數字應爲整數值。如果該數字大於提供的用戶總數或小於零,則會發生錯誤。
  8. 從以下 bot 執行模式 選項中選擇:手動、自動或兩者。
    模式實值
    手動 bot 必須使用 Automation Anywhere Bot Launcher 在 Salesforce 記錄上顯式調用。
    自動 bot 當通過流程滿足觸發條件時,將自動調用。
    兩者都可以同時選擇 bot 將自動調用,並且存在 bot 使用 Bot Launcher 調用的選項
  9. 按一下 [下一步]。

配置 的對象選擇和字段映射 bot。將映射到 bot 任何標準或自定義 Salesforce 對象。所選對象的記錄頁顯示 bot 要執行的。選定的對象類型還確定哪些數據可以作爲輸入提供給 bot

  1. 單擊 添加映射
    使用 Automation Anywhere bot SF 字段 映射類型將輸入變量映射到 Salesforce 對象數據字段,或使用 輸入字段 映射類型映射到靜態值。 數據在 bot 執行時傳遞到。
  2. 按一下 [下一步]。

配置 bot 如何 將 Callback 數據映射回 Salesforce Connector 中的字段。

  1. 通過 bot 選擇以下 操作 類型之一,配置輸出數據返回 Salesforce 的方式:
    類型操作
    指定不運行回調操作。
    建立 在下一個下拉列表中創建指定類型的新記錄。
    更新 使用強制映射 的記錄 ID 更新指定的對象 以標識記錄。
    更新 使用 記錄 ID 中的映射更新指定的對象 ,以在 Salesforce 組織中查找記錄。如果未找到記錄,則會創建包含映射數據的指定對象類型的新記錄。
    刪除 刪除強制 記錄 ID 映射字段標識的記錄。
  2. 選擇 bot 應返回數據的任何標準或自定義 Salesforce 對象。
  3. 單擊 添加映射
    此配置確定 Automation Anywhere 如何返回信息並在 Salesforce 記錄中表示。
  4. 按一下 [儲存]。
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