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設定 RPA Bots for Salesforce

  • 已更新:2021/05/14
    • Automation 360 v.x
    • 管理
    • AARI
    • 處理流程

創建新的 bot 中的配置 RPA Bots for Salesforce

開始使用 RPA Bots for Salesforce,在您在 Salesforce 和 Automation Anywhere Control Room, 你必須配置 bots 從 Salesforce 傳遞數據。配置 bots 從 Salesforce 傳遞數據允許 Salesforce 用戶從他們的 Salesforce 記錄頁面有效地自動化他們的日常業務流程。

先決條件

在開始這些配置之前,您應該具備構建和部署機器人的知識。您必須擁有完成此任務所需的權利和權限,並獲授權透過已授權使用者身分登入 Control Room
使用 bot 配置嚮導,也稱為 RPA Bots for Salesforce 用於執行所需步驟的 Lightning 應用程序,包括以下步驟:
  • 機器人選擇和執行
  • 對象選擇和字段映射
  • 打回來

程序

開始你的 bot 配置,選擇一個預定義的連接,一個 bot 從你的 Control Room,設備詳細信息和執行模式 bot.

  1. RPA Bots for Salesforce,導航到 機器人配置 > 新的 > 機器人選擇和執行
    下 應選中 激活 複選框。
  2. 輸入 [名稱]
  3. 選擇 [連線]
  4. 選擇一個 bot 跑步。
    選擇您的 bot 通過向下鑽取 Bot 目錄或通過選擇包含 bot 然後在 選擇一個bot 列表字段 bots 與匹配的字符。
  5. 選擇您的運行選項。
    選項說明
    在伺服器上執行 選擇以配置設備池、用戶和部署。
    1. 選擇一或多個 [以多個使用者身分執行]

      選取多個 [以多個使用者身分執行] 後,將bot部署至全部,這表示自動化的多個實例會同時執行。

    2. (可選) 如果您正在部署 一個或多個 設備池bot 到預定義的設備池中 Control Room.
    3. 輸入 [要使用的以多個使用者身分執行數]

      系統優先考慮 在部署請求時排隊任務數量最少的以用戶身份運行如果數字為零,則會使用所有使用者。

      註: 數字應為整數值。如果數字大於所提供的使用者總數或小於零,則會發生錯誤。
    4. 選擇什麼觸發 bot 將由以下人員部署:UserFlow或兩者兼而有之。
    在本機執行

    bot 部署到 Control Room 與 Salesforce 用戶關聯的默認設備。

    註: 要成功部署,請確保您滿足此選項的所有先決條件。 RPA Bots for Salesforce 的先決條件
    以下動畫是Step 5的獨家在線示例。
  6. 按一下 [下一步]。

配置 對象選擇 和 字段映射bot.映射 bot 到任何標准或自定義 Salesforce 對象。所選對象的記錄頁面顯示 bot 執行。選定的對像類型還決定了哪些數據可以作為輸入提供給 bot.

  1. 選擇一個對象。
    物件說明
    您可以選擇啟動 bot 從主頁、應用程序頁面和記錄頁面。
    任何 Salesforce 對象 bot 將從所選對象的記錄頁面啟動。
    註: 我們建議 為通用 選擇 bots 和專門的特定對象 bots.
  2. 按一下 [新增對應]
    使用 [SF 欄位] 對應類型將 Automation Anywhere bot輸入變數對應至 Salesforce 物件資料欄位,或使用 [輸入欄位] 對應類型將其對應至靜態值。 當。。。的時候 bot 部署後,數據將傳遞到映射字段。
  3. 選擇一個自動化啟動器。
    此選擇確定頁麵類型,其中 bot 將顯示配置。
    選項說明
    首頁 Bot 啟動器將顯示 bot Lightning 應用程序主頁上的配置。
    應用程式頁面 Bot 啟動器將顯示 bot 應用頁面上的配置。
    錄製頁面 bot 配置將顯示在所選對象的記錄頁面上。
  4. 選擇性的: 添加可見性過濾器。有關更多信息,請查看該主題。可見性過濾器 RPA Bots for Salesforce
  5. 按一下 [下一步]。

配置方式 bot回調 數據映射回 Salesforce 連接器中的字段。

  1. 選擇下列其中一種作業類型,設定bot輸出資料將如何傳回 Salesforce:
    類型作業
    指定不執行回呼作業。
    [建立] 在下一個下拉式清單建立指定類型的新記錄。
    [更新] 更新使用強制對應的 [記錄 ID] 指定的物件以識別記錄。
    [更新插入] 更新在 [記錄 ID] 中使用對應欄位指定的物件,以在 Salesforce 組織中找到記錄。如果找不到記錄,則會建立指定物件類型的新記錄,其中包含對應的資料。
    刪除 刪除強制 [記錄 ID] 對應欄位識別的記錄。
  2. 選擇任何bot 應傳回資料的標準或自訂 Salesforce [物件]
  3. 按一下 [新增對應]
    此組態會決定 Salesforce 記錄中 Automation Anywhere 傳回和呈現資料的方式。
  4. 按一下 [儲存]
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