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Crear configuraciones de procesos en Bots de RPA para Salesforce

  • Actualizado: 2021/12/08
    • Automation 360 v.x
    • Administrar
    • AARI

Crear configuraciones de procesos en Bots de RPA para Salesforce

Configure un proceso automatizado en Salesforce, impulsado por Automation Anywhere Robotic Interface (AARI).

Antes de empezar

El acceso a los procesos se basa en roles y permisos de AARI. El asistente de configuración de procesos filtra las opciones en función de los roles y permisos asignados en la instancia del usuario AARI. Por ejemplo, aparecerán más procesos para un administrador de la interfaz AAE_Robotic que para un gerente de la interfaz AAE_Robotic. Asegúrese de que tiene acceso en AARI al proceso que pretende configurar en Bots de RPA para Salesforce. AARI users and their roles

Cree una nueva configuración utilizando el asistente de configuración de procesos, que incluye lo siguiente:
  • Selección de procesos
  • Selección de objetos y asignación de campos

Procedimiento

Para empezar a configurar un proceso, seleccione una conexión predefinida y un proceso de su instancia de AARI y asigne el proceso a un equipo.

  1. Desde Bots de RPA para Salesforce, navegue hasta Configuraciones de procesos > Nuevo > Selección de procesos.
    La casilla de verificación Activar está seleccionada de forma predeterminada.
  2. Ingrese un Nombre:
  3. Elija una Conexión
  4. Seleccionar un proceso.
    Nota: Los procesos a los que puede acceder dependen de su rol y de los permisos asignados en AARI.
  5. Ingrese en el Equipo que utilizará este proceso.

    Solo los usuarios que son miembros de los equipos seleccionados verán el proceso en el Iniciador de automatización.

  6. Opcional: Seleccione la casilla de verificación de Opciones de inicio del proceso para agregar un paso de confirmación antes de iniciar un proceso.
  7. Haga clic en Next (Siguiente).

Configure la Selección de objetos y asignación de campos para el proceso. Asigne el proceso a cualquier Objeto estándar o personalizado de Salesforce. La página de registro del objeto seleccionado muestra el proceso para su ejecución. El tipo de objeto seleccionado también determina qué datos se pueden proporcionar como entrada para el proceso.

  1. Seleccione un objeto.
    ObjetoDescripción
    Ninguno Puede iniciar el proceso desde la página de inicio, la página de aplicaciones o la página de registros.
    Cualquier objeto de Salesforce El proceso se iniciará desde la página de registro del objeto seleccionado.
    Consejo: Recomendamos seleccionar Ninguno para un proceso genérico y un objeto específico para procesos especializados.
  2. Haga clic en Agregar asignación.
    Los campos de formulario de AARI son variables de entrada que se asignan a campos de datos de Salesforce utilizando el tipo de asignación para seleccionar si los datos son un Campo SF o un valor estático utilizando la función Campo de entrada. Mientras el proceso se ejecuta, los datos se pasan a los campos asignados.
  3. Haga una selección para el Iniciador de automatización.
    Esta selección determina el tipo de página donde el Iniciador de automatización hace accesible la configuración del proceso.
    OpciónDescripción
    Página de inicio Iniciador de automatización muestra la configuración del proceso en la página de inicio de Lightning Apps.
    Página de la aplicación Iniciador de automatización muestra la configuración del proceso en la página de la aplicación.
    Página de registro La configuración del proceso se mostrará en la página de registro del objeto seleccionado.
  4. Opcional: Agregar un filtro de visibilidad. Para obtener más información, consulte Filtro de visibilidad en Bots de RPA para Salesforce.
  5. Haga clic en Guardar.
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