Configure un proceso automatizado en Salesforce, impulsado por Automation Co-Pilot for Business Users (Automation Co-Pilot).

Antes de empezar

El acceso a los procesos se basa en roles y permisos de Automation Co-Pilot. El asistente de configuración de procesos filtra las opciones en función de los roles y permisos asignados en la instancia del usuario Automation Co-Pilot. Por ejemplo, aparecerán más procesos para un administrador de la interfaz AAE_Robotic que para un gerente de la interfaz AAE_Robotic. Asegúrese de tener acceso en Automation Co-Pilot al proceso que pretende configurar en Automation Anywhere for Salesforce. Automation Co-Pilot users and their roles

Cree una nueva configuración utilizando el asistente de configuración de procesos, que incluye lo siguiente:
  • Selección de procesos
  • Selección de objetos y asignación de campos

Procedimiento

Para empezar a configurar un proceso, seleccione una conexión predefinida y un proceso de su instancia de Automation Co-Pilot y asigne el proceso a un equipo.

  1. Desde Automation Anywhere for Salesforce, navegue hasta Configuraciones de procesos > Nuevo > Selección de procesos.
    La casilla de verificación Activar está seleccionada de forma predeterminada.
  2. Ingrese un Nombre:
  3. Elija una Conexión
  4. Seleccionar un proceso.
    Nota: Los procesos a los que puede acceder dependen de su rol y de los permisos asignados en Automation Co-Pilot.
  5. Ingrese en el Equipo que utilizará este proceso.

    Solo los usuarios que son miembros de los equipos seleccionados verán el proceso en el Automation Launcher.

  6. Opcional: Seleccione la casilla de verificación de Opciones de inicio del proceso para agregar un paso de confirmación antes de iniciar un proceso.
  7. Haga clic en Siguiente.

Configure la Selección de objetos y asignación de campos para el proceso. Asigne el proceso a cualquier Objeto estándar o personalizado de Salesforce. La página de registro del objeto seleccionado muestra el proceso para su ejecución. El tipo de objeto seleccionado también determina qué datos se pueden proporcionar como entrada para el proceso.

  1. Seleccione un objeto.
    ObjetoDescripción
    Ninguno Puede iniciar el proceso desde la página de inicio, la página de aplicaciones o la página de registros.
    Cualquier objeto de Salesforce El proceso se iniciará desde la página de registro del objeto seleccionado.
    Consejo: Recomendamos seleccionar Ninguno para un proceso genérico y un objeto específico para procesos especializados.
  2. Haga clic en Agregar asignación.
    Los campos de formulario de Automation Co-Pilot son variables de entrada que se asignan a campos de datos de Salesforce utilizando el tipo de asignación para seleccionar si los datos son un Campo SF o un valor estático utilizando la función Campo de entrada. Mientras el proceso se ejecuta, los datos se pasan a los campos asignados.
  3. Haga una selección para el Automation Launcher.
    Esta selección determina el tipo de página donde el Automation Launcher hace accesible la configuración del proceso.
    OpciónDescripción
    Página de inicio Automation Launcher muestra la configuración del proceso en la página de inicio de Lightning Apps.
    Página de la aplicación Automation Launcher muestra la configuración del proceso en la página de la aplicación.
    Página de registro La configuración del proceso se mostrará en la página de registro del objeto seleccionado.
  4. Opcional: Agregar un filtro de visibilidad. Para obtener más información, consulte Filtro de visibilidad en Automation Anywhere for Salesforce.
  5. Haga clic en Guardar.