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Crear conexiones de proceso en Bots de RPA para Salesforce

  • Actualizado: 2021/12/08
    • Estudio 11.3.x
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    • AARI

Crear conexiones de proceso en Bots de RPA para Salesforce

Conecte su Control Room a Salesforce y guárdelo como una conexión de proceso para utilizarla en una configuración de proceso.

Antes de empezar

Asegúrese de que la dirección URL de la Control Room esté en la lista permitida en la configuración del sitio remoto de Salesforce, de lo contrario, no podrá crear una nueva conexión. Luego, mantenga la Control Room URL y la contraseña disponibles para autenticar una nueva conexión. Otra opción es generar una clave de API para utilizarla en lugar de su contraseña. Configuración del sitio remoto

Generar una clave de API para Bots de RPA para Salesforce

La vista predeterminada de la pestaña Conexiones muestra las conexiones Vistas recientemente, que pueden estar vacías para los usuarios nuevos. Para iniciar cualquier solicitud de proceso en Bots de RPA para Salesforce, primero debe tener una conexión en directo exitosa con una Control Room. Cree y personalice nuevas conexiones para sus necesidades empresariales individuales. Elija un nombre de conexión que complemente el tipo de conexión para que los usuarios configuren las automatizaciones adecuadamente. Esto optimizará la organización de los canales y los informes a lo largo de su experiencia.

Procedimiento

  1. Desde la Lightning App de Bots de RPA para Salesforce, navegue hasta la pestaña Conexiones .
  2. Haga clic en Nuevo.
  3. Seleccione el tipo de conexión de Proceso.
  4. Escriba el Nombre de conexión.
  5. Escriba la Dirección URL de Control Room.
    La siguiente dirección URL es un ejemplo: https://cd-cr-your_controlroom_url.com/
  6. Escriba su Nombre de usuario de Automatización 360.
  7. Elija el Tipo de autenticación.
  8. Ingrese su Clave de API o Contraseña.
  9. Haga clic en Autorizar para verificar la conexión con el Control Room.
    Si tiene éxito, la caja de señales gris se vuelve verde para indicar que la conexión está activa.
  10. Haga clic en Guardar.
El nombre de la conexión aparece en la lista de la pestaña Conexiones. Ahora puede empezar a configurar bots para que utilicen su conexión recién añadida.
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