Crear un rol personalizado para Bots de RPA para Salesforce

Crear un rol personalizado para el nuevo usuario para la configuración del conector. Este rol asignará el nuevo usuario a un conjunto específico de Instancias de Bot Runner, uno o más grupos de dispositivos y una o más carpetas Bot.

Antes de empezar

Si ya tiene roles configurados en su Control Room, asigne los usuarios a sus roles existentes antes de continuar.

Procedimiento

  1. Vaya a Administración > Roles.
  2. Haga clic en Crear rol.
  3. Escriba un Nombre del rol y, opcionalmente, la Descripción del rol.
  4. En la pestaña Funciones, seleccione Ver mis bots programados y Programar mis bots para que se ejecuten.
  5. Desplácese hasta la sección de Bots.
  6. Seleccione Ver mis bots y Ejecutar mis bots.
  7. Desplácese hasta la sección de API.
  8. Seleccione Generar clave de API.
  9. Seleccione Generar clave de API si tiene previsto autenticarse en Control Room utilizando una combinación de nombre de usuario y clave de API. Como alternativa, el conector le permite utilizar una autenticación basada en contraseña.
  10. En la pestaña Bots, expanda la carpeta Bots y seleccione la carpeta raíz o las subcarpetas que desea hacer visibles para que use el conector de Bots de RPA para Salesforce.
    Nota: Solo las carpetas seleccionadas y los TaskBots dentro de las carpetas seleccionadas se muestran en la página de selección de Bot de la Configuraciones de bots en Salesforce.

    Crear nuevas configuraciones de bot en Bots de RPA para Salesforce

  11. Seleccione Ejecutar y programar para cada una de las carpetas que seleccione.
  12. Seleccione Ver contenido para cada una de las carpetas que seleccione.
  13. Haga clic en Next (Siguiente).
  14. En la pestaña Ejecutar como seleccione uno o más Instancias de Bot Runner de la lista de Bot runners disponibles.
  15. Haga clic en la flecha derecha para mover los Bot Runner a la lista en la columna Seleccionados.
    Debe seleccionar al menos un usuario de dispositivo de Bot Runner. Solo los usuarios de Bot Runner seleccionados aparecerán en el asistente de configuración del bot cuando se utilicen usuarios con este rol para autenticar el conector con Control Room. Los usuarios de Bot Runner seleccionados se utilizarán para ejecutar los bots activados por el conector.
  16. En la pestaña Usuarios, seleccione el nuevo usuario que creó para Bots de RPA para Salesforce de la lista de usuarios Disponibles.
  17. Haga clic en la flecha derecha para mover el usuario a la lista en la columna Seleccionados.
  18. Haga clic en Crear rol.