Automatización de procesos en Bots de RPA para Salesforce

Los procesos automatizados en Salesforce son impulsados por Automation Anywhere Robotic Interface(AARI) y ofrecen un flujo de trabajo guiado y dinámico para las necesidades empresariales.

Nota: Los administradores deben tener un conocimiento práctico de los procesos de AARI antes de automatizar los procesos en Bots de RPA para Salesforce. Revise el siguiente tema para saber más sobre lo esencial de AARI. Setting up AARI
Cuando los usuarios de Salesforce se encuentran con procesos empresariales comunes, como reclamaciones o aplicaciones estándar, los usuarios pueden beneficiarse de los procesos automatizados al disponer de un flujo de trabajo preconstruido para guiarlos. Con AARI integrado en Bots de RPA para Salesforce, los usuarios pueden guiar a los clientes a través de procesos automatizados con precisión y eficacia siguiendo un flujo de trabajo guiado que pasa automáticamente los datos introducidos a los registros de Salesforce asignados. Las partes interesadas pueden acceder a los datos a través de la plataforma para tomar nuevas medidas. Se pueden habilitar las notificaciones para avisar a las partes interesadas sobre el progreso realizado por otros, lo que simplifica la multitarea y ahorra tiempo.

Cada flujo de trabajo del proceso utiliza un formulario con campos, personalizado para la necesidad empresarial particular que ese proceso satisface. Los administradores construyen el proceso en AARI, configuran el proceso para Salesforce en Bots de RPA para Salesforce y la configuración del proceso está disponible en las páginas de registro de Salesforce a través del componente de Iniciador de automatización.

Usar procesos automatizados en Salesforce

Complete los siguientes pasos para comenzar a utilizar los procesos automatizados.
  1. Cree una conexión para su proceso preconstruido. Crear conexiones de proceso en Bots de RPA para Salesforce.
  2. Configure su proceso en Salesforce. Crear configuraciones de procesos en Bots de RPA para Salesforce
  3. Abra la configuración (icono del engranaje) desde su Iniciador de automatización, en una página de registro de Lightning en la que se haya añadido a la disposición, y Habilite AARI con sus credenciales de Control Room.
  4. Encuentre su proceso en la página de detalles del registro en el componente de Iniciador de automatización.
  5. Haga clic en Iniciar para ejecutar su proceso automatizado.
  6. Opcionalmente, active el programador en la Configuración de la aplicación de la Bots de RPA para Salesforce Lightning App para las notificaciones recurrentes de AARI en Salesforce.

Habilitar las notificaciones mediante la configuración de la aplicación

Nota: Los usuarios deben habilitar la configuración de AARI en el componente de Iniciador de automatización con sus credenciales de usuario de AARI para recibir notificaciones en Salesforce sobre los cambios de estado.
Los administradores tienen la posibilidad de utilizar las capacidades de programación dentro de Bots de RPA para Salesforce para sus procesos automatizados, al igual que el programador de AARI. Una vez configurado, el programador se registra en Automatización 360 en el intervalo especificado y busca actualizaciones para todas las solicitudes generadas desde Salesforce. Cuando se encuentren actualizaciones, como, por ejemplo: asignar solicitud a un usuario o solicitud completada, el usuario correspondiente recibirá una notificación en Salesforce notificándole el cambio de estado.
Consejo: Cree una conexión utilizando una cuenta de usuario dedicada, con el rol AAE_Robotic_Interface_Admin asignado, desde Automatización 360 para el programador de AARI. Estas credenciales de usuario dedicadas se utilizarán para iniciar sesión a intervalos programados y pueden afectar a los encuentros de varios inicios de sesión de la misma cuenta. En estos casos, una cuenta dedicada ofrece una experiencia más fluida. El rol AAE_Robotic_Interface_Admin garantiza que la cuenta pueda consultar todas las solicitudes sin restricciones.
  1. En Bots de RPA para Salesforce, vaya a Configuración de la aplicación > Ajustes de AARI
  2. Haga clic en el control deslizante para Habilitar AARI.
  3. Ingrese el Nombre de conexión.
  4. Ingrese el Intervalo de notificación.
  5. Guarde sus cambios.