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Ejecute un bot utilizando RPA Bots for Salesforce

  • Actualizado: 2021/05/03
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Ejecute un bot utilizando RPA Bots for Salesforce

Como usuario de Salesforce, puede iniciar bots desde una página de detalles de registro específica en la que Automation Launcher para Salesforce esté disponible, o bien si Process Builder o Flow Builder están configurados para iniciarse bots como respuesta a un evento de cambio de un objeto específico en Salesforce.

Antes de empezar

Se debe configurar y configurar lo siguiente antes de intentar ejecutar un bot:
  • Control Room con el deseado bot disponible
  • Salesforce Org con Automation Launcher añadido para registrar las páginas en las que bots se iniciará
  • RPA Bots for Salesforce conector configurado con Control Room y bot configuración para bot el que se está lanzan
Si alguno de los anteriores no está completo, siga las instrucciones de configuración que se encuentran en RPA Bots for Salesforce la descripción general.

RPA Bots for Salesforce

El ejemplo siguiente ilustra cómo ejecutar un bot para un caso de soporte técnico. En este ejemplo, la bot configuración se ha asignado al objeto Case. Realice los mismos pasos al ejecutar desde TaskBot cualquier página de Salesforce Cloud. Puede activar bots automáticamente cada vez que realice estas actividades.

Procedimiento

  1. Inicie sesión en Salesforce con sus credenciales de usuario estándar de Salesforce.
  2. Haga clic en Programa de inicio de aplicaciones.
  3. Seleccione Servicio.
  4. Haga clic en la pestaña Casos desde la página de Service Cloud.
  5. Haga clic en el número de caso asignado.
    En la página de detalles del caso, Automation Launcher aparece con uno o más preconfigurados Bots para que se ejecute.
  6. Haga clic en Ejecutar para ejecutar TaskBot el asociado con el número de caso de soporte técnico.
    Aparece un mensaje de tostada: Bot se ha iniciado correctamente. Aparece la ventana de tiempo de ejecución.
    Nota: El bot estado se actualizará sólo una vez, 5 segundos después de que se active. A continuación, puede utilizar Actualizar para comprobar manualmente el estado y el botón Ver historial para revisar bot ejecuciones anteriores.
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