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Ejecutar un bot con Bots de RPA para Salesforce

  • Actualizado: 2021/10/19
    • Automation 360 v.x
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Ejecutar un bot con Bots de RPA para Salesforce

Como usuario de Salesforce, puede iniciar bots desde una página específica de detalles de registro donde el Iniciador de automatización para Salesforce está disponible, o si Process Builder o Flow Builder están configurados para iniciar bots en respuesta a un evento de cambio de un objeto específico en Salesforce.

Antes de empezar

Antes de intentar ejecutar un bot, debe configurar lo siguiente:
  • Control Room con el bot deseado disponible
  • Organización de Salesforce con Iniciador de automatización agregado a las páginas de registro donde se iniciarán los bots
  • Conector de Bots de RPA para Salesforce configurado con Control Room y configuración de bot para el bot que se está iniciando
Si alguno de los puntos anteriores no está completo, siga las instrucciones de configuración particulares que se encuentran en la descripción general de Bots de RPA para Salesforce.

Bots de RPA para Salesforce

El siguiente ejemplo demuestra cómo ejecutar un bot para un caso de soporte técnico. En este ejemplo, la configuración de bot se ha asignado al objeto Caso. Realice los mismos pasos al ejecutar un TaskBot desde cualquier página de Salesforce Cloud. Puede activar bots automáticamente cada vez que realiza estas actividades.

Procedimiento

  1. Inicie sesión en Salesforce utilizando sus credenciales estándar de usuario de Salesforce.
  2. Haga clic en Iniciador de aplicación.
  3. Seleccione Servicio.
  4. Haga clic en la pestaña Casos desde la página de Service Cloud.
  5. Haga clic en el número de caso que se le asignó.
    En Detalles del caso, el Iniciador de automatización aparece con uno o más Bots preconfigurados para que usted los ejecute.
  6. Haga clic en Ejecutar para ejecutar el TaskBot asociado al número de caso de asistencia técnica.
    Se mostrará un mensaje de éxito: Bot iniciado correctamente. Se mostrará la ventana de tiempo de ejecución.
    Nota: El estado de bot estado se actualizará una sola vez, 5 segundos después de su activación. Después de esto, puede utilizar Actualizar para comprobar manualmente el estado y el botón Ver historial para revisar las ejecuciones anteriores de bot.
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