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Bots de RPA para Salesforce

  • Actualizado: 2022/06/17
    • Automation 360 v.x
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    • Descripciones generales

Bots de RPA para Salesforce

Ejecutar bots para tareas empresariales de rutina desde cualquier página de Salesforce Cloud usando Bots de RPA para Salesforce Automation Anywhere.

Nota: Bots de RPA para Salesforce requiere una licencia para cada usuario que automatice bots y procesos. Se trata de un modelo basado en usuarios, lo que significa que el número de licencias necesarias es equivalente al número de usuarios a los que se les atribuirá acceso a Bots de RPA para Salesforce. Esto no debe confundirse con los administradores que configuran la aplicación y asignan bots. Los usuarios administrativos no necesitan una licencia. Solo los usuarios empresariales que ejecutan automatizaciones deben tener una licencia asignada.
Bots de RPA para Salesforce es una solución de automatización inteligente que se ofrece en el mercado de Salesforce AppExchange que permite a los usuarios automatizar las tareas empresariales usando bots desde cualquier lugar dentro de Salesforce. La solución de RPA consta de los siguientes componentes:
  • Conector de Bots de RPA para Salesforce

    El conector de Bots de RPA para Salesforce para Salesforce utiliza una combinación de pantallas de configuración de bot y una colección de API REST, lo que proporciona a los usuarios una integración segura entre la plataforma Salesforce y la Automation Anywhere Control Room.

  • Componente relámpago de iniciador de bot de Automation Anywhere

    También conocido como Iniciador de automatización, es un componente construido con el marco de trabajo de Salesforce Lightning UI, con el que los usuarios pueden iniciar bots desde cualquier página de registro estándar o personalizada dentro de Salesforce.

El conector de Bots de RPA para Salesforce solo funciona dentro del contexto de una sola organización de Salesforce y se puede instalar en múltiples organizaciones de Salesforce. Utilice el conector de Bots de RPA para Salesforce para automatizar muchos procesos empresariales de Salesforce, como actividades de cierre de casos para los agentes de asistencia técnica y aceptación y procesamiento de pedidos. Puede usar el conector de Bots de RPA para Salesforce en cualquier parte de la cartera de Salesforce, incluidas la Service Cloud y la Marketing Cloud y utilizarlo con cualquiera de los tipos de objetos que pertenecen a esas áreas de productos, como clientes potenciales, casos, cuentas y oportunidades.

Utilice el conector de Bots de RPA para Salesforce para automatizar tareas de Service Cloud, como las siguientes:

  • Procesar una cuenta que requiere que un usuario de Salesforce acceda a un terminal de pantalla verde para procesar la solicitud de tarjeta de crédito.
  • Procesamiento de miles de puntos de recompensa de hotel por los contactos generados en Salesforce.
  • Acceso a un perfil de producto en Salesforce mientras responde a una persona que llama.
  • Inicie automáticamente bots para actualizar una licencia de cliente en respuesta a un evento predefinido configurado dentro de Process Builder o Lightning Flows de Salesforce.

Configuración del Automation Anywhere Control Room

A continuación, se presenta una descripción general de los requisitos previos y pasos que debe seguir en la Automation Anywhere Control Room antes de iniciar bots en Salesforce.
Nota: El administrador de Control Room realiza los pasos 1 a 5. El paso 6 es realizado por el usuario de Bot Creator.
  1. Verificar los requisitos del sistema y el acceso y permiso a Control Room.

    Requisitos previos para Bots de RPA para Salesforce

  2. Crear un usuario de Control Room para el paso de configuración del conector en Salesforce.

    Crear Control Room usuario para Bots de RPA para Salesforce

  3. Crear un rol personalizado para asignar Instancias de Bot Runner, carpetas de Bot y el usuario creado para el conector de Bots de RPA para Salesforce para Salesforce.

    Crear un rol personalizado para Bots de RPA para Salesforce

  4. Crear un nuevo grupo de dispositivos y convertir el nuevo rol personalizado en un consumidor de este grupo de dispositivos.

    Crear un grupo de dispositivos para Bots de RPA para Salesforce

  5. Opcionalmente, generar y guardar la clave API que se utilizará más tarde cuando configure el Conector de Salesforce dentro de la organización Salesforce. La clave API se utiliza para permitir el acceso del conector de Bots de RPA para Salesforce al Control Room.

    Generar una clave de API para Bots de RPA para Salesforce

  6. Inicie sesión en Control Room como Bot Creator y cree bots con parámetros de entrada para pasar datos de Salesforce. Asegúrese de marcar bots en la carpeta o carpetas Bot seleccionadas en la configuración personalizada de creación de roles (paso 3).
    Consejo: Si desea enviar los datos de su bot a Salesforce, asegúrese de que también haya agregado variables de salida a su bot, las que puede asignar a los campos de registro de Salesforce en un paso posterior.

Configuración de su organización de Salesforce

La siguiente es una descripción general de los pasos que debe seguir para configurar su organización de Salesforce antes del lanzamiento de bots en Salesforce.

Consulte las Guías de personalización > Guía de instalación y configuración que se encuentran en la página de listado AppExchange de Bots de RPA para Salesforce para obtener más detalles sobre estos pasos.

Salesforce AppExchange

El paquete de Automation Anywhere consta de dos componentes clave: Configuración de bot y Iniciador de automatización. A fin de permitir que los usuarios estándar de Salesforce inicien bots, asegúrese de que el usuario tenga los permisos para acceder al componente de Iniciador de automatización. El componente de Iniciador de automatización debe estar disponible en la página de detalles del registro de Salesforce del usuario para que el usuario pueda iniciar bots.

  1. Inicie sesión como usuario administrador de la organización para instalar y configurar el conector de Automation Anywhere Bots de RPA para Salesforce.
  2. Descargue e instale el conector de la lista de Salesforce AppExchange a su organización de Salesforce designada.
  3. Establezca una conexión segura entre Automation Anywhere Control Room y Salesforce.

    Crear una nueva conexión de bot en Bots de RPA para Salesforce

    Recuerde: Antes de establecer una conexión, debe inhabilitarel protocolo de seguridad para la Control Room URL en la configuración del sitio remoto de Salesforce. Las instrucciones para cambiar este protocolo de seguridad están disponibles en el sitio de ayuda de Salesforce. Configurar los ajustes del sitio remoto
  4. Configure el bots para pasar los datos.

    Crear nuevas configuraciones de bot en Bots de RPA para Salesforce

  5. Configure la experiencia en Salesforce para recibir datos de devolución de llamada de Bots de RPA para Salesforce.

    Configurar la integración de la devolución de llamada de Bots de RPA para Salesforce

  6. Si aún no lo ha hecho, asigne conjuntos de permisos y agregue componentes web a las páginas de detalles de los registros.

    Permisos y componentes web de Bots de RPA para Salesforce

Ejecutar bots desde Salesforce

Como Bot Runner, el usuario de Salesforce puede iniciar bots desde su página de registro de Salesforce. Cualquier usuario de Salesforce con el conjunto de permisos de Iniciador de automatización ahora puede activar el bots configurado desde una página de registro de Salesforce.

Ejecutar un bot con Bots de RPA para Salesforce

Integración de AARI y automatización de procesos

Ahora los usuarios pueden habilitar Automation Anywhere Robotic Interface (AARI) en Bots de RPA para Salesforce para acceder a los procesos automatizados desde cualquier página de detalle del registro. Esta integración lleva las capacidades de las soluciones de AARI directamente a la plataforma Salesforce, lo que ofrece a los usuarios más capacidad para los intercambios con los clientes, a la vez que alivia la demanda de toma de decisiones y la validación de datos durante los procesos empresariales. Los procesos automatizados agilizan los flujos de trabajo y mantienen los datos al alcance de todas las partes interesadas. Automatización de procesos en Bots de RPA para Salesforce

Obtenga información valiosa sobre los procesos automatizados en el siguiente video.

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