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RPA Bots for Salesforce

  • Actualizado: 2021/06/15
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RPA Bots for Salesforce

Ejecutar bots para tareas empresariales rutinarias desde cualquier página de Salesforce Cloud mediante Automation Anywhere RPA Bots for Salesforce.

RPA Bots for Salesforce Es una solución de automatización inteligente que se ofrece en el mercado de Salesforce AppExchange que permite a los usuarios automatizar las tareas empresariales utilizando bots desde cualquier lugar dentro de Salesforce. La solución RPA consta de los siguientes componentes:

  • RPA Bots for Salesforce conector

    RPA Bots for Salesforce El conector utiliza una combinación de bot pantallas de configuración y una colección de API REST, lo que proporciona a los usuarios una integración segura entre la plataforma de Salesforce y Automation Anywhere Control Room.

  • Automatización Anywhere Bot Launcher Componente web Lightning

    Simplemente conocido como Automation Launcher, es un componente creado mediante el marco de la interfaz de usuario de Salesforce Lightning, que permite a los usuarios iniciar bots desde cualquier página de registro estándar o personalizada de Salesforce.

RPA Bots for Salesforce El conector sólo funciona dentro del contexto de una única organización de Salesforce y se puede instalar en varias organizaciones de Salesforce. Utilice RPA Bots for Salesforce el conector para automatizar muchos procesos empresariales de Salesforce, como las actividades de envoltura de casos para agentes de soporte y la aceptación y procesamiento de pedidos. Puede utilizar RPA Bots for Salesforce el conector en cualquier parte de la cartera de Salesforce, incluidos Service Cloud y Marketing Cloud, y utilizarlo con cualquiera de los tipos de objetos que pertenecen a esas áreas de productos, como clientes potenciales, casos, cuentas y oportunidades.

Utilice RPA Bots for Salesforce el conector para automatizar tareas de Service Cloud como las siguientes:

  • Procesar una cuenta que requiere que un usuario de Salesforce acceda a un terminal de pantalla verde para procesar la solicitud de tarjeta de crédito.
  • Procesamiento de miles de puntos de recompensa de hotel por los contactos generados en Salesforce.
  • Acceso a un perfil de producto en Salesforce mientras responde a una persona que llama.
  • Se inicia automáticamente bots para actualizar una licencia de cliente en respuesta a un evento predefinido configurado en Salesforce Lightning Flows o Process Builder.

Configure el Automation Anywhere Control Room

A continuación, se presenta una descripción general de los requisitos previos y pasos que debe seguir en la Automation Anywhere Control Room antes de iniciar bots en Salesforce.
Nota: El administrador de Control Room realiza los pasos 1 a 5. El paso 6 es realizado por el usuario de Bot Creator.
  1. Verificar los requisitos del sistema y Control Room el acceso y permiso.

    Requisitos previos para RPA Bots for Salesforce

  2. Cree un Control Room usuario para el paso de configuración del conector en Salesforce.

    Crear Control Room usuario para RPA Bots for Salesforce

  3. Cree una función personalizada para asignar Bot Runners, Bot carpetas y el usuario creado para el RPA Bots for Salesforce conector.

    Crear un rol personalizado para RPA Bots for Salesforce

  4. Cree un nuevo grupo de dispositivos y convierta la nueva función personalizada en un consumidor de este grupo de dispositivos.

    Crear un grupo de dispositivos para RPA Bots for Salesforce

  5. De forma opcional, genere y guarde la clave de API que se utilizará posteriormente al configurar Salesforce Connector dentro de la organización de Salesforce. La clave API se utiliza para permitir RPA Bots for Salesforce el acceso del conector a Control Room.

    Generar una clave de API para RPA Bots for Salesforce

  6. Inicie sesión en Control Room como y Bot Creator cree bots con parámetros de entrada para transferir datos de Salesforce. Asegúrese de registrar en bots la Bot carpeta o carpetas seleccionadas en la configuración de creación de funciones personalizada (paso 3).
    Consejo: Si desea enviar datos de bot vuelta a Salesforce, asegúrese de que también ha agregado variables de salida a su bot, que puede asignar a los campos de registro de Salesforce en un paso posterior.

Configure su organización de Salesforce

A continuación se ofrece una descripción general de los pasos que debe realizar para configurar Salesforce Org antes de iniciar bots Salesforce.

Consulte > la Guía de instalación y configuración de las Guías de personalización en RPA Bots for Salesforce la página de lista de AppExchange para obtener más detalles sobre estos pasos.

Salesforce AppExchange

El Automation Anywhere paquete consta de dos componentes clave: bot Configuración y Automation Launcher. Para permitir que los usuarios estándar de Salesforce se inicien bots, asegúrese de que el usuario dispone de los permisos necesarios para acceder al Automation Launcher componente. El Automation Launcher debe estar disponible en la página de detalles del registro de Salesforce del usuario para que el usuario inicie bots.

  1. Inicie sesión como usuario administrador de Org para instalar y configurar Automation Anywhere RPA Bots for Salesforce el conector.
  2. Descargue e instale el conector del listado de Salesforce AppExchange en su organización de Salesforce designada.
  3. Establezca una conexión segura entre Automation Anywhere y Salesforce.

    Conéctese Automation Anywhere Control Room a Salesforce

  4. Configure bots para pasar datos.

    Configurar RPA Bots for Salesforce

  5. Configure su experiencia con Salesforce para recibir datos de devolución de llamada de RPA Bots for Salesforce.

    Configurar RPA Bots for Salesforce la integración de devolución de llamada

  6. Si aún no lo ha hecho por usted, asigne conjuntos de permisos y agregue componentes Web para registrar páginas de detalles.

    RPA Bots for Salesforce permisos y componentes web

Ejecute un bot desde Salesforce

Como Bot Runner, el usuario de Salesforce puede iniciar ahora bots desde su página de registro de Salesforce.Cualquier Automation Launcher conjunto de permisos dado por el usuario de Salesforce ahora puede activarse configurado bots desde una página de registro de Salesforce.

Ejecute un bot utilizando RPA Bots for Salesforce

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