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Configurar el activador de Process Builder para Bots de RPA para Salesforce

  • Actualizado: 2021/10/19
    • Automation 360 v.x
    • Administrar
    • AARI
    • Flujo del proceso

Configurar el activador de Process Builder para Bots de RPA para Salesforce

Process Builder es un mecanismo para crear un flujo con un bot que se activa con eventos. Este método ofrece a los usuarios la oportunidad de automatizar procesos mientras se establecen los criterios necesarios para que el bot se active.

Antes de empezar

Asegúrese de tener lo siguiente:
  • Deberá tener aplicado el permiso de usuario de componentes de AAI RPA Bots Lightning.
  • El objeto y los criterios definidos por el administrador, así como un resultado que se pretende alcanzar mediante el uso de un flujo.
  • Familiaridad con la asignación de un campo de ID de objeto al campo ID de registro requerido por la clase Ejecutar Bot.
  • El ID de registro de configuración de bots si está planeando Ejecutar configuración bot por bot.

Procedimiento

  1. Desde Salesforce, vaya a Configuración > Automatización de procesos > Process Builder.
  2. Haga clic en Nuevo e introduzca los siguientes detalles para el flujo del proceso: un nombre de proceso, un nombre de API, una descripción y cómo se inicia el proceso.
  3. Haga clic en Guardar.
  4. Elija el objeto y especifique cuándo debe iniciarse el proceso.
  5. Defina sus criterios.
  6. Haga clic en Agregar acción.
  7. En el panel Seleccionar y definir la acción, introduzca las configuraciones para su bot.
  8. Elija Apex para el Tipo de acción.
  9. Elija una de las siguientes opciones de Clase Apex.
    • Ejecutar configuración bot por bot:

      Utilice las Configuraciones de bot guardadas desde Conector de Salesforce.

      1. Introduzca el ID de configuración de bot.
      2. Elija el ID de registro.

        El Tipo debe ser Referencia y el valor debe coincidir con el Objeto del evento.

    • Ejecutar el bot con la clave de API

      Conéctese a su Control Room ingresando sus credenciales para ejecutar un bot guardado.

      1. Escriba su Nombre de usuario de CR.
      2. Escriba la URL de CR.
      3. Escriba la Clave de API de CR..
      4. Escriba el Nombre del bot.
      5. Asigne Ejecutar como ID de usuario para el usuario de Bot Runner que ejecutará el bot.
        1. Haga clic en Agregar fila.
        2. Seleccione Ejecutar como ID de usuario para Campo.
        3. Introduzca el Bot Runner en Valor.
      6. Opcionalmente, haga clic en Agregar fila a fin de seleccionar más parámetros para utilizar en la salida del bot, como ID de grupo de dispositivos, ID de registro y variables personalizadas.
        • Los nombres de las variables deben coincidir con el nombre exacto de la variable de entrada definida en el bot.

          Si especifica varios nombres de variables, utilice una barra vertical para separarlas (por ejemplo entradaUno|entradaDos|entradaTres).

        • Los valores de las variables se pasan al bot en el mismo orden en que se proporcionan los nombres de las variables (por ejemplo, como en el paso anterior, valorEntrada1|valorEntrada2|valorEntrada3).
    • Ejecutar bot con conexión

      Utilice una conexión en directo con su Control Room para ejecutar un bot guardado.

      1. Escriba el Nombre del bot.
      2. Ingrese la ID de conexión.
      3. Asigne Ejecutar como ID de usuario para el usuario de Bot Runner que ejecutará el bot.
        1. Haga clic en Agregar fila.
        2. Seleccione Ejecutar como ID de usuario para Campo.
        3. Introduzca el Bot Runner en Valor.
      4. Opcionalmente, haga clic en Agregar fila a fin de seleccionar más parámetros para utilizar en la salida del bot, como ID de grupo de dispositivos, ID de registro y variables personalizadas.
        • Los nombres de las variables deben coincidir con el nombre exacto de la variable de entrada definida en el bot.

          Si especifica varios nombres de variables, utilice una barra vertical para separarlas (por ejemplo entradaUno|entradaDos|entradaTres).

        • Los valores de las variables se pasan al bot en el mismo orden en que se proporcionan los nombres de las variables (por ejemplo, como en el paso anterior, valorEntrada1|valorEntrada2|valorEntrada3).
    • Ejecutar bot con contraseña

      Conéctese a su Control Room ingresando sus credenciales para ejecutar un bot guardado.

      1. Escriba el Nombre del bot.
      2. Escriba su Nombre de usuario de CR.
      3. Escriba la URL de CR.
      4. Escriba la contraseña de CR.
      5. Asigne Ejecutar como ID de usuario para el usuario de Bot Runner que ejecutará el bot.
        1. Haga clic en Agregar fila.
        2. Seleccione Ejecutar como ID de usuario para Campo.
        3. Introduzca el Bot Runner en Valor.
      6. Opcionalmente, haga clic en Agregar fila a fin de seleccionar más parámetros para utilizar en la salida del bot, como ID de grupo de dispositivos, ID de registro y variables personalizadas.
        • Los nombres de las variables deben coincidir con el nombre exacto de la variable de entrada definida en el bot.

          Si especifica varios nombres de variables, utilice una barra vertical para separarlas (por ejemplo, entradaUno|entradaDos|entradaTres).

        • Los valores de las variables se pasan al bot en el mismo orden en que se proporcionan los nombres de las variables (por ejemplo, como en el paso anterior, valorEntrada1|valorEntrada2|valorEntrada3).
  10. Haga clic en Guardar.
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