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Tablero de supervisión de Bots de RPA para Salesforce

  • Actualizado: 2022/03/30
    • Automation 360 v.x
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    • Descripciones generales

Tablero de supervisión de Bots de RPA para Salesforce

Utilice el tablero de supervisión para ver los análisis y la actividad de Bots de RPA para Salesforce.

El tablero de Bots de RPA para Salesforce proporciona una visión detallada del uso de los bots, el estado de ejecución y las tendencias de los usuarios para una mejora progresiva. El tablero es completamente configurable para adaptarse a las necesidades empresariales.

Los mosaicos incluyen una cabecera que describe brevemente el contenido. La siguiente tabla ofrece una descripción del diseño predeterminado.

Tabla 1. Orientación del tablero de Bots de RPA para Salesforce
Sección de mosaicos Análisis de datos
Mitad izquierda Encuentre información sobre la actividad y las estadísticas de los bots.
Mitad derecha Encuentre información sobre la actividad y las estadísticas de ejecución.
Arriba a la izquierda Los tres mosaicos de la izquierda ofrecen estadísticas básicas de Bots de RPA para Salesforce. Utilícelos para comparar los análisis de otros mosaicos.
Arriba a la derecha Los tres mosaicos de la derecha ofrecen la actividad de ejecución primaria. Utilícelos como una captura del Bots de RPA para Salesforce de su organización.
Filas inferiores Encuentre agregados de alto nivel de varios análisis.
Abajo a la izquierda Encuentre las estadísticas más altas de actividad en los cuatro mosaicos inferiores de la izquierda. Utilícelos para capitalizar lo que las automatizaciones hacen bien y reconocer las oportunidades de automatización potencial en otras áreas.
Abajo a la derecha Encuentre un desglose de las estadísticas sobre los mismos cuatro mosaicos de la parte inferior derecha. Utilícelos para obtener información sobre cómo y dónde se ejecutan las automatizaciones.

Actualizar el tablero

Bots de RPA para Salesforce recopila datos y crea informes en el tablero, y muestra la fecha de creación en el banner superior. Esta fecha indica la exactitud de los datos en su tablero. A medida que se crean nuevos informes, el tablero debe actualizarse para reflejar los datos actualizados.
  • Haga clic en Actualizar para mostrar inmediatamente el tablero actualizado.
  • Haga clic en Suscribirse para abrir una ventana de configuración en la que puede programar una actualización automática y elegir que se le avise de las actualizaciones.

Personalizar el tablero

Puede cambiar el diseño, la apariencia y los componentes del tablero para adaptarlo a sus necesidades. Si desea realizar cambios, siga los siguientes pasos.
  1. Desde el tablero de Bots de RPA para Salesforce, haga clic en Abrir.
  2. En la nueva vista del tablero, haga clic en Editar.
  3. Elija sus personalizaciones.
    +Componente
    Los componentes ofrecen información y muestran una variedad de informes y carpetas.
    +Filtro
    Los elementos de filtrado, como cuentas o archivos específicos, centran el alcance del tablero.
    Propiedades (icono del engranaje)
    Abra las propiedades para cambiar la apariencia del tablero.
    Editar componente (icono del lápiz)
    Cambie la forma en que se presentan los datos en un componente, las opciones incluyen: gráficos, medidas, unidades, etc.
    Disposición
    Arrastre y suelte los componentes para cambiar el diseño.
  4. Guarde sus cambios cuando haya terminado.
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