Filtro de visibilidad en Bots de RPA para Salesforce

Ocultar y mostrar bots en el componente de Iniciador de automatización construyendo las condiciones de las situacionesrelevantes utilizando la función filtro de visibilidad.

Por qué utilizar el Filtro de visibilidad

Al utilizar Bots de RPA para Salesforce, es posible que no necesite que todos los bots estén siempre disponible para usted. En cambio, si la disponibilidad de bot se basa en la relevancia del estado del registro para el proceso que se está automatizando, el componente de Iniciador de automatización será más eficaz. Por ejemplo, si una cuenta no ha sido verificada, mostrar el bot de comprobación de crédito solo agrega ruido al componente de Iniciador de automatización. Además, si los agentes saben que solo aparecen los bots pertinentes en el Iniciador de automatización, es más probable que utilicen este recurso como guía para hacer avanzar el negocio.

Construyendo condiciones en las que la configuración de bot sea relevante, puede filtrar los bots para que sean visibles solo en situaciones efectivas. Se trata de una función opcional, pero puede agregar valor empresarial al guiar a los agentes con sugerencias del bot. Para configurar la función de filtro de visibilidad para su la configuración de bot, tenga en cuenta los siguientes detalles para construir las condiciones que se aplican a su organización.

Construir condiciones para filtrar la visibilidad

Se puede construir una condición definiendo un conjunto de tres variables, que se describen en la siguiente tabla:
Campo Operador Valor
Seleccione el campo de Salesforce que determina el valor de su condición. Seleccione la relación entre el campo y el valor. Puede ser igual, no igual o contiene. Defina el valor de la condición del campo de Salesforce que ha seleccionado. Puede ingresar verdadero/falso, número, fecha o cadena.
Cuando construya una condición, tenga en cuenta los siguientes detalles:
  • Las condiciones definen cuándo debe ser visible un bot.
  • Todas las condiciones deben conciliarse para ser verdaderas.
  • Puede construir cualquier cantidad de condiciones.
  • Cada condición reducirá progresivamente las situaciones en los que el bot será visible.

Ejemplo de filtro de visibilidad

En el siguiente ejemplo, tres condiciones constituyen el conjunto del filtro de visibilidad. También observará que cada condición se construye con las tres variables: campo, operador y valor. Las variables se utilizan en diferentes métodos para reducir las situaciones resultantes.

El bot es visible en los registros en los que la Condición 1 , la Condición 2 , and la Condición 3 son todas verdaderas.
Ejemplo de caso de uso del filtro de visibilidad