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Crear nuevas configuraciones de bot en Bots de RPA para Salesforce

  • Actualizado: 2022/03/09
    • Automation 360 v.x
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    • Flujo del proceso

Crear nuevas configuraciones de bot en Bots de RPA para Salesforce

Para comenzar a usar el Bots de RPA para Salesforce, primero debe establecer una conexión segura entre Salesforce y la Automation Anywhere Control Room, y configurar bots para pasar datos de Salesforce. Configuración bots para pasar datos de Salesforce permite que los usuarios de Salesforce automaticen eficientemente sus procesos empresariales de rutina desde su página de registro de Salesforce.

Antes de empezar

Antes de comenzar con estas configuraciones, debe tener los conocimientos necesarios para construir e implementar bots. Debe tener los permisos y derechos obligatorios para completar esta tarea y que se le autorice iniciar sesión en la Control Room como un usuario con licencia.
Cree una nueva configuración utilizando el asistente de configuración de bot, también conocido como la aplicación Lightning de Bots de RPA para Salesforce para realizar los pasos necesarios, que incluyen los siguientes:
  • Selección y ejecución de bots
  • Selección de objetos y asignación de campos
  • Devolución de llamada

Procedimiento

Para iniciar la configuración de bot, seleccione una conexión predefinida, un bot de su Control Room, los detalles del dispositivo y el modo de ejecución de la bot.

  1. Desde Bots de RPA para Salesforce, navegue hasta Configuraciones de bots > Nuevo > Selección y ejecución de bots.
    La casilla de verificación Activar debe estar seleccionada de forma predeterminada.
  2. Ingrese un Nombre:
  3. Elija una Conexión
  4. Seleccione el bot que desea ejecutar.
    Seleccione el bot bajando en la estructura de árbol del directorio de Bot o seleccionando la carpeta que contiene el bot y luego introduciendo el texto en el campo Elegir un bot para obtener una lista de bots con caracteres coincidentes.
  5. Elija las opciones de ejecución.
    OpciónDescripción
    Ejecutar en el servidor Seleccione un grupo de dispositivos, los usuarios y la implementación para configurar.
    1. Elija uno o más Usuarios de Ejecutar como.

      Cuando se seleccionan varios usuarios de ejecutar como, el bot se desplegará para todos, lo que significa que se ejecutarán simultáneamente varias instancias de la automatización.

    2. Opcionalmente, elija uno o más Grupos de dispositivos si va a implementar el bot en un grupo de dispositivos predefinido en la Control Room.
    3. Ingrese la Cantidad de Usuarios de Ejecutar como que se utilizarán.

      El sistema prioriza a los Usuarios run-as con el menor número de tareas en cola en el momento de la solicitud de implementación. Si el número es cero, se utilizarán todos los usuarios.

      Nota: El número debe ser un valor entero. Si el número es mayor que el número total de usuarios proporcionado o menor que cero, se producirá un error.
    4. Seleccione qué activador implementará el bot: Usuario, Flujo o ambos.
    Ejecutar localmente

    El bot se despliega en el dispositivo predeterminado de la Control Room asociado al usuario de Salesforce.

    Nota: Para que la implementación sea exitosa, asegúrese de cumplir con todos los requisitos previos de esta opción. Requisitos previos para Bots de RPA para Salesforce
    La siguiente animación es un ejemplo exclusivo en línea del paso 5.
  6. Haga clic en Next (Siguiente).

Configurar Selección de objetos y asignación de campos del bot. Asigne el bot a cualquier Objeto estándar o personalizado de Salesforce. La página de registro del objeto seleccionado muestra el bot para su ejecución. El tipo de objeto seleccionado también determina qué datos se pueden proporcionar como entrada para el bot.

  1. Seleccione un objeto.
    ObjetoDescripción
    Ninguno Tendrá la opción de iniciar el bot desde la página de inicio, la página de aplicaciones y la página de registros.
    Cualquier objeto de Salesforce El bot se iniciará desde la página de registro del objeto seleccionado.
    Nota: Recomendamos seleccionar Ninguno para el bots genérico y un objeto específico para el bots especializado.
  2. Haga clic en Agregar asignación.
    Asigne las variables de entrada del bot Automation Anywhere a los campos de datos de los objetos de Salesforce mediante el tipo de asignación Campo SF o a un valor estático mediante el tipo de asignación Campo de entrada.Cuando el bot se implemente, los datos se pasan a los campos asignados.
  3. Seleccione un iniciador de automatización.
    Esta selección determina el tipo de página donde se mostrará la configuración del bot.
    OpciónDescripción
    Página de inicio El iniciador de Bot mostrará la configuración del bot en la página de inicio de Lightning Apps.
    Página de la aplicación El iniciador de Bot mostrará la configuración del bot en la página de la aplicación.
    Página de registro La configuración del bot se mostrará en la página de registro del objeto seleccionado.
  4. Opcional: Agregar un filtro de visibilidad. Para más información, revise el tema. Filtro de visibilidad en Bots de RPA para Salesforce
  5. Haga clic en Next (Siguiente).

Configurar cómo se asignan los datos de la devolución de llamada de bot a los campos en el conector de Salesforce.

  1. Configure la forma en que los datos de salida del bot volverán a Salesforce eligiendo uno de los siguientes tipos de operación:
    TipoOperación
    Ninguna Especifica que no se ejecute ninguna operación de devolución de llamada.
    Crear Crea un nuevo registro del tipo especificado en la siguiente lista desplegable.
    Actualizar Actualiza el objeto especificado mediante la ID de registro obligatoria asignada para identificar el registro.
    Upsert Actualiza el objeto especificado mediante una ID de registro asignada para encontrar el registro en la organización de Salesforce. Si no se encuentra ningún registro, se crea un nuevo registro del tipo de objeto especificado que contiene los datos asignados.
    Eliminar Elimina el registro identificado por el campo obligatorio de asignación de ID de registro.
  2. Elija cualquier Objeto estándar o personalizado de Salesforce en el que el bot debe devolver datos.
  3. Haga clic en Agregar asignación.
    Esta configuración determina cómo se devuelven los datos de Automation Anywhere se devuelven y se representan en el registro de Salesforce.
  4. Haga clic en Guardar.
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