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Configurar RPA Bots for Salesforce

  • Actualizado: 2021/05/14
    • Automation 360 v.x
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    • Flujo del proceso

Configurar RPA Bots for Salesforce

Para comenzar a usar el conector, primero debe establecer una conexión segura entre Salesforce y Automation Anywhere Control Room, y configurar bots para pasar datos de Salesforce. La configuración bots para pasar datos de Salesforce permite a los usuarios de Salesforce automatizar de forma eficaz sus procesos empresariales rutinarios desde su página de registro de Salesforce.

Antes de empezar

Esta tarea la realiza el usuario que desea generar e implementar bots. Debe disponer de los derechos y permisos necesarios para completar esta tarea, así como de la autorización para iniciar sesión en Control Room como usuario con licencia.

El asistente de configuración de bot, también conocido como RPA Bots for Salesforce la aplicación Lightning, le guía a través de los pasos obligatorios para crear una nueva conexión, incluidos Selección y ejecución de bot, Selección de objetos y asignación de campoy Llamada de retorno.

Procedimiento

Para iniciar bot la configuración, seleccione una conexión predefinida, una bot en Control Roomla , los detalles del dispositivo y el modo de ejecución botde la .

  1. Desde RPA Bots for Salesforce,vaya a Configuraciones de Bot > > Nueva selección y ejecución de Bot.
    La casilla de verificación Activar debe estar seleccionada.
  2. Introduzca un Nombre de configuración de Bot.
  3. Seleccione una conexión.
  4. Seleccione el bot que desea ejecutar.
    Puede encontrar la bot buscando en la estructura de árbol en Directorio de Bot o introducir texto en bot el campo para obtener una lista de bots con caracteres coincidentes.
  5. Seleccione uno o varios Ejecutar como usuarios.
    Cuando se seleccionan varios usuarios de run-as, el bot se implementará en todos, lo que significa que se ejecutan simultáneamente varias instancias de la automatización.
  6. Opcional: Seleccione uno o varios grupos de dispositivos si va a implementar en bot un grupo de dispositivos predefinido en Control Room.
  7. Introduzca el número de Ejecutar como usuarios que se va a utilizar.
    El sistema prioriza Ejecutar como usuarios con el menor número de tareas en cola en el momento de la solicitud de implementación. Si el número es cero, se utilizarán todos los usuarios.
    Nota: El número debe ser un valor entero. Si el número es mayor que el número total de usuarios proporcionado o menor que cero, se produce un error.
  8. Seleccione una de las bot siguientes opciones del modo de ejecución: Manual, Automático o Ambos.
    Valor de modo
    Manual El bot debe invocarse explícitamente en un registro de Salesforce mediante Automation Anywhere el Lanzador de Bot.
    Automático El bot se invoca automáticamente cuando se cumplen los criterios de activación a través de un flujo.
    Ambos se pueden seleccionar simultáneamente Se bot invoca automáticamente y existe la opción de invocar bot mediante el Lanzador de bot.
  9. Haga clic en Siguiente.

Configurar la selección de objetos y la asignación de campos de bot. Asigne a bot cualquier objeto de Salesforce estándar o personalizado. La página de registro del objeto seleccionado muestra bot la para su ejecución. El tipo de objeto seleccionado también determina qué datos se pueden proporcionar como entrada en bot.

  1. Haga clic en Agregar asignación.
    Asigne Automation Anywhere bot las variables de entrada a los campos de datos de objeto de Salesforce mediante el tipo de asignación Campo SF o a un valor estático mediante el tipo de asignación Campo de entrada. Los datos se pasan al bot en el momento de la ejecución.
  2. Haga clic en Siguiente.

Configure cómo bot se asignan los datos de devolución de llamada a los campos de Salesforce Connector.

  1. Configure cómo bot volverán los datos de salida a Salesforce seleccionando uno de los siguientes tipos de operación:
    EscribaOperación
    Ninguno Especifica que no se ejecuta ninguna operación de devolución de llamada.
    Crear Crea un nuevo registro del tipo especificado en la siguiente lista desplegable.
    Actualizar Actualiza el objeto especificado mediante el código de registro asignado obligatorio para identificar el registro.
    UPSERT Actualiza el objeto especificado mediante un asignado en el ID de registro para localizar el registro en la organización de Salesforce. Si no se encuentra ningún registro, se crea un nuevo registro del tipo de objeto especificado que contiene los datos asignados.
    Eliminar Elimina el registro identificado por el campo obligatorio de asignación de ID de registro.
  2. Seleccione cualquier objeto de Salesforce estándar o personalizado en el que deba bot devolver datos.
  3. Haga clic en Agregar asignación.
    Esta configuración determina cómo Automation Anywhere se devuelve y representa la información de en el registro de Salesforce.
  4. Haga clic en Guardar.
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