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Configuración del activador de Lightning Flow para RPA Bots for Salesforce

  • Actualizado: 2022/03/22
    • Automation 360 v.x
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    • AARI
    • Flujo del proceso

Configuración del activador de Lightning Flow para RPA Bots for Salesforce

Lightning Flow es el mecanismo más novedoso para crear un flujo con un bot que se activa con eventos. Este método ofrece a los usuarios la oportunidad de automatizar procesos mientras se establecen los criterios necesarios para que el bot se active.

Antes de empezar

Asegúrese de tener lo siguiente:
  • Deberá tener aplicado el permiso de usuario de componentes de AAI RPA Bots Lightning.
  • El objeto y los criterios definidos por el administrador, así como un resultado que se pretende alcanzar mediante el uso de un flujo.
  • Familiaridad con el mapeo de un campo de ID de objeto al campo ID de registro requerido por la clase Run Bot.
  • La ID de registro de configuración de bots si está planeando Ejecutar la configuración bot por bot.

Procedimiento

  1. Desde Salesforce, navegue a Configuración > Automatización de procesos > Flujos.
  2. Haga clic en Nuevo flujo.
  3. Elija un Activador y un Evento.
    ActivadorEvento
    Flujo activado por registros Defina el Objeto y los Requisitos de condiciones.
    Flujo activado por eventos de la plataforma Elija un Evento de plataforma.
  4. Haga clic en Next (Siguiente).
  5. Elija una de las siguientes opciones para controlar cómo se conectan los elementos en su Flujo.
    OpciónAcción
    Forma libre Arrastre el elemento Acción al Flujo.
    Disposición automática Haga clic en el ícono más.
    Importante: Los siguientes pasos iniciales son necesarios dentro de cada Acción:
    1. Ingrese una Etiqueta para la acción.
    2. Escriba el Nombre de la API.
    3. Opcionalmente, puede proporcionar una Descripción.
  6. Ingrese una Acción Apex en el campo Acción.
    Hay cuatro acciones APEX disponibles para ejecutar RPA Bots for Salesforce desde un Flujo. Cada acción accede al bot y sus datos de forma diferente. Seleccione el que mejor se adapte a sus necesidades en función de las siguientes descripciones:
    • Ejecutar la configuración bot por bot:

      Utilice las Configuraciones de bots guardadas del conector de RPA Bots for Salesforce.

      • Ingrese la ID de registro de la configuración como ID de configuración del bot.
        Consejo: Esta ID se encuentra en la página de configuración del bot y al final de la url del registro. Por ejemplo: https://na1.lightning.force.com/lightning/r/Case/5003000000D8cuIQAA.imagen de la interfaz
      • Elija el tipo de campo de la ID de registro desplazándose por el menú desplegable y seleccionando el tipo de campo del registro sobre el que se ejecutará el bot.
        Consejo: El tipo de campo del ejemplo anterior tiene el siguiente aspecto:
        $Recordid:Case
    • Ejecutar el bot con la clave de API

      Conéctese a su Control Room ingresando sus credenciales para ejecutar un bot guardado.

      1. Escriba el Nombre del bot.
      2. Escriba la Clave de API de CR..
      3. Escriba la URL de CR.
      4. Escriba el Nombre de usuario de CR.
      5. Asigne Ejecutar como ID de usuario para el usuario de Bot Runner que ejecutará el bot.

        Haga clic en el control deslizante para Ejecutar como ID de usuario y escriba la ID en el campo que aparece.

      6. Opcionalmente, haga clic en cualquier otro control deslizante para seleccionar más parámetros que utilizar en la salida del bot; por ejemplo, ID de grupo de dispositivos, ID de registro, Nombres de las variables y Valores de las variables.
        • Los Nombres de las variables deben coincidir con el nombre exacto de la variable de entrada definida en el bot.

          Si especifica varios nombres de variables, utilice una barra vertical para separarlas (por ejemplo entradaUno|entradaDos|entradaTres).

        • Los Valores de las variables se pasan al bot en el mismo orden en que se proporcionan los nombres de las variables (por ejemplo, como en el paso anterior valorEntrada1|valorEntrada2|valorEntrada3).
    • Ejecutar bot con conexión

      Utilice una conexión en directo con su Control Room para ejecutar un bot guardado.

      1. Escriba el Nombre del bot.
      2. Ingrese la ID de conexión.
      3. Asigne Ejecutar como ID de usuario para el usuario de Bot Runner que ejecutará el bot.

        Haga clic en el control deslizante para Ejecutar como ID de usuario y escriba la ID en el campo que aparece.

      4. Opcionalmente, haga clic en cualquier otro deslizador para seleccionar más parámetros que usar en las salidas del bot, como los siguientes: ID de grupo de dispositivos, ID de registro, Nombres de las variables y Valores de las variables.
        • Los Nombres de las variables deben coincidir con el nombre exacto de la variable de entrada definida en el bot.

          Si especifica varios nombres de variables, utilice una barra vertical para separarlas (por ejemplo entradaUno|entradaDos|entradaTres).

        • Los Valores de las variables se pasan al bot en el mismo orden en que se proporcionan los nombres de las variables (por ejemplo, como en el paso anterior valorEntrada1|valorEntrada2|valorEntrada3).
    • Ejecutar bot con contraseña

      Conéctese a su Control Room ingresando sus credenciales para ejecutar un bot guardado.

      1. Escriba el Nombre del bot.
      2. Escriba la contraseña de CR.
      3. Escriba la URL de CR.
      4. Escriba su Nombre de usuario de CR.
      5. Asigne Ejecutar como ID de usuario para el usuario de Bot Runner que ejecutará el bot.

        Haga clic en el control deslizante para Ejecutar como ID de usuario y escriba la ID en el campo que aparece.

      6. Opcionalmente, haga clic en cualquier otro control deslizante para seleccionar más parámetros que utilizar en la salida del bot; por ejemplo, ID de grupo de dispositivos, ID de registro, Nombres de las variables y Valores de las variables.
        • Los Nombres de las variables deben coincidir con el nombre exacto de la variable de entrada definida en el bot.

          Si especifica varios nombres de variables, utilice una barra vertical para separarlas (por ejemplo entradaUno|entradaDos|entradaTres).

        • Los Valores de las variables se pasan al bot en el mismo orden en que se proporcionan los nombres de las variables (por ejemplo, como en el paso anterior valorEntrada1|valorEntrada2|valorEntrada3).
  7. Haga clic en Save (Guardar).
  8. Escriba una Etiqueta de flujo.
  9. Escriba un Nombre de la API de flujo.
  10. Opcional: Escriba una Descripción.
  11. Haga clic en Save (Guardar).
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