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Automatisation des processus dans Robots RPA pour Salesforce

  • Mis à jour le : 2022/01/05
    • Automation 360 v.x
    • Gestion
    • AARI

Automatisation des processus dans Robots RPA pour Salesforce

Les processus automatisés dans Salesforce sont alimentés par Interface robotique Automation Anywhere (AARI) et offrent un flux de travail dynamique et guidé pour les besoins de l'entreprise.

Remarque : Les administrateurs doivent avoir une connaissance pratique de AARI avant d'automatiser les processus dans Robots RPA pour Salesforce. Consultez la rubrique suivante pour en savoir plus sur les éléments essentiels de AARI. Setting up AARI
Lorsque les utilisateurs de Salesforce sont confrontés à des processus commerciaux courants, tels que les demandes de remboursement ou les applications standard, ils peuvent bénéficier de processus automatisés en disposant d'un flux de travail préconstruit pour les guider. Avec AARI intégré dans Robots RPA pour Salesforce, les utilisateurs peuvent guider les clients à travers des processus automatisés avec précision et efficacité en suivant un flux de travail guidé qui transmet automatiquement les données saisies aux enregistrements Salesforce mappés. Les données peuvent ensuite être consultées sur la plateforme par les parties prenantes pour que des mesures supplémentaires soient prises. Les notifications peuvent être activées pour avertir les parties prenantes des progrès réalisés par d'autres, ce qui simplifie le travail multitâche et fait gagner du temps.

Chaque flux de travail d'un processus utilise un formulaire avec des champs, personnalisés en fonction du besoin particulier de l'entreprise auquel ce processus répond. Les administrateurs construisent le processus dans AARI, configurent le processus pour Salesforce dans Robots RPA pour Salesforce et la configuration du processus est mise à disposition sur les pages d'enregistrement Salesforce via le composant Lanceur d'automatisation.

Utilisation de processus automatisés dans Salesforce

Effectuez les étapes suivantes pour commencer à utiliser les processus automatisés.
  1. Créez une connexion pour votre processus préconstruit. Créer des connexions de processus dans Robots RPA pour Salesforce.
  2. Configurez votre processus vers Salesforce. Créer des configurations de processus dans Robots RPA pour Salesforce
  3. Ouvrez les paramètres (icône en forme d'engrenage) à partir de votre Lanceur d'automatisation sur une page d'enregistrement Lightning où il a été ajouté à la mise en page et Activez AARI avec vos informations d'identification Control Room.
  4. Retrouvez votre processus sur la page de détail de l'enregistrement dans le composant Lanceur d'automatisation.
  5. Cliquez sur Démarrer pour exécuter votre processus automatisé.
  6. Si vous le souhaitez, vous pouvez activer le programmateur dans les paramètres de l'application Lightning Robots RPA pour Salesforce pour les notifications AARI récurrentes dans Salesforce.

Activer les notifications en utilisant les paramètres de l'application

Remarque : Les utilisateurs doivent activer leurs paramètres AARI dans le composant Lanceur d'automatisation avec leurs informations d'identification utilisateur AARI pour recevoir des notifications dans Salesforce sur les changements de statut.
Les administrateurs ont la possibilité d'utiliser les capacités de planification de Robots RPA pour Salesforce pour leurs processus automatisés, tout comme le planificateur de AARI. Une fois configuré, le planificateur se connecte à Automation 360 à l'intervalle spécifié, et recherche les mises à jour de toutes les demandes générées par Salesforce. Lorsque des mises à jour sont trouvées, telles que : attribuer la demande à l'utilisateur ou demande terminée, l'utilisateur concerné recevra une notification dans Salesforce l'informant du changement de statut.
Conseil : Créez une connexion en utilisant un compte d'utilisateur dédié, auquel est attribué le rôle AAE_Robotic_Interface_Admin, à partir de Automation 360 pour le planificateur AARI. Ces identifiants d'utilisateur dédiés seront utilisés pour se connecter à intervalles réguliers et peuvent avoir un impact sur les connexions multiples d'un même compte. Dans ce cas, un compte dédié offre une expérience plus fluide. Le rôle AAE_Robotic_Interface_Admin garantit que le compte peut effectuer des requêtes pour toutes les demandes sans restrictions.
  1. Dans Robots RPA pour Salesforce, naviguez jusqu'à Paramètres de l'application > Paramètres AARI
  2. Cliquez sur le curseur pour Activer AARI.
  3. Saisissez le Nom de connexion.
  4. Saisissez l'Intervalle de notification.
  5. Enregistrez vos modifications.
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