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Configuration des robots RPA pour intégration de rappel Salesforce

  • Mis à jour le : 2021/01/27
    • Automation 360 v.x
    • Gestion
    • AARI
    • Flux de processus

Configuration des robots RPA pour intégration de rappel Salesforce

Prérequis

Le terme rappel décrit la récupération des sorties du robot directement à partir de l’exécution du robot. Dans ce cas, le connecteur RPA Bots for Salesforce vous permet de recevoir des données de sortie du bot dans Salesforce et de mapper ces données au type d’objet Salesforce de votre choix. Ce qui suit est un guide pour configurer la sécurité, les autorisations et l’intégration entre le Automation Anywhere et les API Salesforce pour une communication réussie entre les deux plateformes, spécifiquement en ce qui concerne les données de rappel du bot.

Procédure

  1. Dans votre organisation Salesforce, accédez à Configuration > Sécurité > Gestion des certificats et des clés ou saisissez Certificat dans la boîte de Recherche rapide.
  2. Choisissez et cliquez soit sur Créer un certificat auto-signé, soit sur Créer un certificat signé par une autorité de certification.
    • Pour un Certificat auto-signé :
      • fournissez une étiquette pouvant identifier l’objectif si nécessaire ultérieurement.
      • Fournissez un nom unique. Notez ce champ pour une étape ultérieure.
    • Pour un certificat signé par l’AC :
      • fournissez une étiquette pouvant identifier l’objectif si nécessaire ultérieurement.
      • Fournissez un nom unique. Notez ce champ pour une étape ultérieure.
      • Remplissez tous les champs obligatoires marqués par l’indicateur rouge.
      • Pour vous assurer que votre certificat sera rapidement chargé dans Salesforce, suivez les étapes suggérées et les informations supplémentaires pour « Générer un certificat signé par une autorité de certification », qui se trouvent dans la documentation Salesforce.
  3. Une fois que l’un des processus de certificat a été entièrement terminé, téléchargez le certificat localement pour une utilisation ultérieure requise.
  4. Naviguer jusqu’à Configuration > Applications > Gestionnaire d’application ou saisissez Gestionnaire d’applications dans la boîte de Recherche rapide.
  5. Cliquez sur le bouton Nouvelle application connectée.
  6. Fournissez les valeurs requises suivantes :
    1. Le nom de l’application connectée de votre choix.
    2. Le nom de l’API est généré automatiquement, mais peut être personnalisé.
    3. Adresse e-mail de contact : l’adresse e-mail à laquelle Salesforce enverra des notifications si des problèmes techniques surviennent.
    4. Dans la section API (Activer les paramètres OAuth), cochez la case intitulée Activer les paramètres OAuth.
    5. Cliquez sur la case qui apparaît intitulée Activer pour le flux de périphérique.
    6. Cochez la case intitulée Utiliser des signatures numériques.
    7. Cliquez sur le bouton Choisir un fichier pour charger votre certificat, précédemment téléchargé.
    8. Dans la liste déroulante Champs d’application OAuth disponibles, sélectionnez les deux options suivantes et assurez-vous qu’elles sont ajoutées à case Champs d’application OAuth sélectionnés :
      1. Accéder à vos données et les gérer (API)
      2. Effectuer des demandes en votre nom à tout moment (refresh_token, offline_access)
  7. Cliquez sur Enregistrer.
  8. Localisez votre application connectée nouvellement créée dans la liste et la flèche déroulante à l’extrême droite.
  9. Cliquez sur la flèche déroulante pour sélectionner Gérer parmi les options.
  10. Cliquez sur le bouton Modifier les politiques.
  11. Dans la section Stratégies OAuth, modifiez les valeurs suivantes :
    1. Utilisateurs autorisés : Les utilisateurs approuvés par l’administrateur sont pré-autorisés.
    2. Assouplissement d’IP : Assouplir les restrictions d’IP.
  12. Cliquez sur Enregistrer.
  13. Faites défiler la page vers le bas et localisez la section Ensembles d’autorisations.
  14. Cliquez sur le bouton Gérer les ensembles d’autorisations.
  15. Sélectionnez Exécution manuelle de robots Automation Anywhere.
  16. Cliquez sur Enregistrer.
  17. Revenez à la page Gestionnaire d’applications en accédant à Configuration > Applications > Gestionnaire d’applications ou saisissez Gestionnaire d’applications dans la boîte de Recherche rapide.
  18. Localisez votre application connectée nouvellement créée dans la liste, puis cliquez sur la flèche déroulante à l’extrême droite.
  19. Sélectionnez Afficher dans les options déroulantes.
  20. Dans la section API (Activer les paramètres OAuth), localisez la valeur Clé du consommateur.
  21. Copiez et enregistrez cette valeur dans n’importe quel éditeur de texte pour une utilisation ultérieure.
  22. Dans le lanceur d’applications, naviguez jusqu’à l’application Automation Anywhere.
  23. Dans l’application, localisez l’onglet Paramètres l’application.
  24. Pour Nom de l’API du certificat, fournissez le Nom unique du certificat créé précédemment.
  25. Pour Clé du consommateur connectée au rappel, copiez et collez la valeur Clé du consommateur que vous avez notée précédemment dans l’éditeur de texte.
  26. Cliquez sur Enregistrer.
  27. Accédez aux paramètres du site distant en allant à Configuration > Sécurité > Paramètres du site distant ou saisissez Site distant dans la boîte de Recherche rapide.
  28. Cliquez sur Nouveau site distant.
  29. Fournissez les valeurs suivantes pour votre nouveau paramètre Site distant :
    1. Nom du site distant : le nom de votre choix (p. ex. URLJetonAA).
    2. URL du site distant : https://login.salesforce.com
  30. Cliquez sur Enregistrer.

Étapes suivantes

Vos paramètres de rappel sont maintenant terminés et prêts à être utilisés avec vos configurations de robots !
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