Exécuter un robot en utilisant Robots RPA pour Salesforce

En tant qu'utilisateur Salesforce, vous pouvez lancer des robots à partir d'une page d'informations d'enregistrement spécifique où le Lanceur d'automatisation pour Salesforce est mis à votre disposition, ou si le générateur de processus ou le générateur de flux est configuré pour lancer des robots en réponse à un événement de changement d'un objet spécifique dans Salesforce.

Prérequis

Les éléments suivants doivent être mis en place et configurés avant d'essayer d'exécuter un robot :
  • La Control Room avec un robot souhaité
  • L'organisation Salesforce avec Lanceur d'automatisation ajouté aux pages d'enregistrement où les robots seront lancés
  • Le connecteur Robots RPA pour Salesforce configuré avec Control Room et la configuration robot pour le robot étant lancé
Si l'un des éléments ci-dessus n'est pas complet, veuillez suivre les instructions de configuration particulières qui se trouvent dans la vue d'ensemble Robots RPA pour Salesforce.

Robots RPA pour Salesforce

L'exemple suivant illustre comment exécuter un robot pour un cas de support technique. Dans cet exemple, la configuration du robot a été mappé à l'objet Cas. Exécutez les mêmes étapes lors de l'exécution d'un TaskBot à partir de toute page Salesforce Cloud. Vous pouvez déclencher des robots automatiquement chaque fois que vous effectuez ces activités.

Procédure

  1. Connectez-vous à Salesforce en utilisant vos informations d'identification d'utilisateur Salesforce standard.
  2. Cliquez sur Lanceur d'application.
  3. Sélectionnez Service.
  4. Cliquez sur l'onglet Cas de la page de services cloud.
  5. Cliquez sur le numéro de cas qui vous a été attribué.
    Sur la page d'informations Cas, le Lanceur d'automatisation apparaît avec un ou plusieurs Robots préconfigurés que vous pouvez exécuter.
  6. Cliquez sur Exécuter pour exécuter le TaskBot associé au numéro de cas de support technique.
    Un message d'avertissement apparaît : Robot lancé avec succès. La fenêtre d'exécution s'affiche.
    Remarque : Le statut du robot sera mis à jour une seule fois, 5 secondes après son déclenchement. Après cela, vous pouvez utiliser le bouton Actualiser pour vérifier manuellement l'état et le bouton Afficher l'historique pour revoir les exécutions de robot passées.