Créer des configurations de processus dans Robots RPA pour Salesforce

Configurez un processus automatisé dans Salesforce, optimisé par Interface robotique Automation Anywhere (AARI).

Prérequis

L'accès aux processus repose sur les rôles et autorisations AARI. L'assistant de configuration des processus filtre les options en fonction des rôles et des autorisations attribués dans l'instance AARI de l'utilisateur. Par exemple, plus de processus apparaîtront pour un administrateur d'interface AAE_Robotic que pour un gestionnaire d'interface AAE_Robotic. Assurez-vous que vous avez accès dans AARI au processus que vous avez l'intention de configurer dans Robots RPA pour Salesforce. AARI users and their roles

Créez une nouvelle configuration à l'aide de l'assistant de configuration des processus, y compris les éléments suivants :
  • Sélection du processus
  • Sélection des objets et mappage des champs

Procédure

Pour commencer à configurer un processus, sélectionnez une connexion prédéfinie et un processus dans votre instance AARI et affectez le processus à une équipe.

  1. Depuis Robots RPA pour Salesforce, naviguez jusqu'à Configurations de processus > Nouveau > Sélection du processus.
    La case Activer est cochée par défaut.
  2. Saisissez un Nom.
  3. Choisissez une connexion.
  4. Sélectionnez un processus.
    Remarque : Les processus qui vous sont accessibles dépendent de votre rôle et des autorisations qui vous sont attribuées dans AARI.
  5. Saisissez l'Équipe qui utilisera ce processus.

    Seuls les utilisateurs qui sont membres des équipes sélectionnées verront le processus dans Lanceur d'automatisation.

  6. Facultatif : Sélectionnez les Options de démarrage du processus pour ajouter une étape de confirmation avant de lancer un processus.
  7. Cliquez sur Suivant.

Configurez Sélection d'objets et mappage de champs pour le processus. Mappez le processus à n'importe quel Objet Salesforce standard ou personnalisé. La page d'enregistrement de l'objet sélectionné affiche le processus d'exécution. Le type d'objet sélectionné détermine également les données qui peuvent être fournies en entrée du processus.

  1. Sélectionnez un objet.
    ObjetDescription
    Aucun Vous pouvez lancer le processus à partir de la page d'accueil, de la page des applications ou de la page des enregistrements.
    Tout objet Salesforce Le processus sera lancé à partir de la page d'enregistrement de l'objet sélectionné.
    Conseil : Nous recommandons de sélectionner Aucun pour un processus générique et un objet spécifique pour les processus spécialisés.
  2. Cliquez sur Ajouter un mappage.
    Les champs de formulaireAARI sont des variables d'entrée que vous mappez à des champs de données Salesforce en utilisant le type de mappage pour sélectionner si les données sont un Champ SF ou une valeur statique en utilisant le Champ de saisie. Au fur et à mesure de l'exécution du processus, les données sont transmises aux champs mappés.
  3. Faites une sélection pour le Lanceur d'automatisation.
    Cette sélection détermine le type de page où le Lanceur d'automatisation rend accessible la configuration du processus.
    OptionDescription
    Page d'accueil Le Lanceur d'automatisation affiche la configuration du processus sur la page d'accueil des applications Lightning.
    Page de l'application Le Lanceur d'automatisation affiche la configuration du processus sur la page de l'application.
    Page d'enregistrement La configuration du processus s'affiche sur la page d'enregistrement de l'objet sélectionné.
  4. Facultatif : Ajoutez un filtre de visibilité. Pour plus d'informations, consultez Filtre de visibilité dans Robots RPA pour Salesforce.
  5. Cliquez sur Enregistrer.