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Configurer RPA Bots for Salesforce

  • Mis à jour le : 2021/02/01
    • Automation 360 v.x
    • Gestion
    • AARI
    • Flux de processus

Configurer RPA Bots for Salesforce

Pour pouvoir utiliser le connecteur, vous devez d'abord établir une connexion sécurisée entre Salesforce et la Automation Anywhere Control Room, puis configurer les bots pour transmettre les données provenant de Salesforce. La configuration des bots pour transmettre les données issues de Salesforce permet aux utilisateurs de Salesforce d'automatiser efficacement leur processus métier de routine à partir de leur page Salesforce Record.

Prérequis

Avant de commencer à utiliser le connecteur, vérifiez que vous avez suivi toutes les étapes de configuration et d'installation fournies dans le Guide d'installation et de configuration qui se trouve dans la liste AppExchange pour RPA Bots for Salesforce.

Assurez-vous d'avoir configuré les bots pour transmettre les données issues de Salesforce. Créez des variables avec un ou plusieurs paramètres d'entrée à l'aide de l'option Utiliser comme entrée.

Authentifiez une connexion sécurisée entre Salesforce et la Automation Anywhere Control Room et configurez des bots pour transmettre les données issues de Salesforce.

Procédure

  1. Connectez-vous à l'aide de vos identifiants de connexion d'administrateur Salesforce Org.
  2. Accédez au Lanceur d'applications > Automation Anywhere .
  3. Sur la page Configurer l'authentification, cliquez sur Démarrer.
  4. Saisissez le nom d’utilisateur du nouvel utilisateur que vous avez créé dans le champ Control RoomNom d’utilisateur lors de la configuration de la .
  5. Saisissez la clé API que vous avez générée dans lors de la configuration de la Control Room dans le champ Clé API.
  6. Entrez l'URL de la Control Room dans le champ URL de connexion.
  7. Cliquez sur Autoriser.
    Si toutes les informations sont correctement saisies, une barre de message affiche Connecté.
  8. Cliquez sur Terminer pour finaliser l'authentification entre Salesforce et Automation Anywhere.
  9. Cliquez sur l'onglet Configuration du robot pour configurer un bot afin de transmettre les données issues de Salesforce.
  10. Sur la page Sélection et exécution du robot, entrez une description de la tâche à automatiser dans le champ Nom de la configuration du robot.
  11. Sélectionnez le TaskBot que vous avez créé dans la Control Room à partir du champ déroulant Robot.
  12. Sélectionnez Manuel ou Automatique pour le type de mode d'exécution.
    Le mode Manuel permet à l'utilisateur Salesforce de lancer manuellement les bots depuis leur page. Le mode Automatique est utilisé pour exécuter les bots automatiquement en fonction d'une condition dans le générateur de processus Salesforce.
    Remarque : Vous pouvez sélectionner à la fois Manuel et Automatique.
  13. Cliquez sur Suivant.
    Sur la page Sélection des objets et mappage des champs, le TaskBot apparaît automatiquement dans le champ Robot sélectionné.
  14. Sélectionnez un objet Salesforce à partir du champ Objet.
  15. Cliquez sur Ajouter un mappage pour mapper les champs d'objets Salesforce avec les paramètres de saisie des Automation Anywheres bot que vous avez configurés pour le TaskBot.
    Pour supprimer un champ de mappage, cliquez sur l'icône dans la colonne Supprimer.
  16. Cliquez sur la liste déroulante pour sélectionner un champ d'objet Salesforce.
  17. Cliquez sur la liste déroulante pour sélectionner un champ de paramètre d'entrée du Automation Anywhere bot.
  18. Cliquez sur Enregistrer.
    Répétez la tâche pour configurer plusieurs bots en fonction des besoins des utilisateurs de Salesforce.
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