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Tableau de bord de surveillance de RPA Bots for Salesforce

  • Mis à jour le : 2021/08/06
    • Automation 360 v.x
    • Gestion
    • AARI
    • Vues d'ensemble

Tableau de bord de surveillance de RPA Bots for Salesforce

Utilisez le tableau de bord de surveillance pour afficher les outils d'analyse et l'activité de RPA Bots for Salesforce.

Le tableau de bord RPA Bots for Salesforce fournit des informations détaillées sur l'utilisation du robot, l'état d'exécution et les tendances des utilisateurs pour une amélioration progressive. Le tableau de bord peut être entièrement configuré pour s'adapter aux besoins de l'entreprise.

Les vignettes comprennent un en-tête décrivant brièvement leur contenu. Le tableau ci-dessous offre une vue d'ensemble de la mise en page par défaut.

Tableau 1. Orientation du tableau de bord RPA Bots for Salesforce
Section de vignettes Analyse des données
Partie gauche Retrouvez des informations sur l'activité et les statistiques du robot.
Partie droite Retrouvez des informations sur l'activité d'exécution et les statistiques.
En haut à gauche Les trois vignettes de gauche offrent des statistiques de base sur RPA Bots for Salesforce. Utilisez-les pour comparer l'analyse d'autres vignettes.
En haut à droite Les trois vignettes de droite proposent une activité d'exécution principale. Utilisez-les comme un instantané du RPA Bots for Salesforce de votre organisation.
Lignes inférieures Trouvez des agrégats de haut niveau de diverses outils d'analyses.
En bas à gauche Retrouvez les statistiques les plus élevées de l'activité dans les quatre vignettes en bas à gauche. Utilisez-les pour tirer parti des automatisations qui fonctionnent et identifier les possibilités d'automatisation dans d'autres domaines.
En bas à droite Retrouvez le détail des statistiques dans les quatre vignettes en bas à droite. Utilisez-les pour mieux comprendre comment et où les automations sont exécutées.

Actualisation de votre tableau de bord

RPA Bots for Salesforce compile les données et crée des rapports dans le tableau de bord en affichant la date de création dans la bannière supérieure. Cette date indique l'exactitude des données de votre tableau de bord. Au fur et à mesure que de nouveaux rapports sont créés, le tableau de bord doit être actualisé pour refléter les données mises à jour.
  • Cliquez sur Actualiser pour afficher immédiatement un tableau de bord mis à jour.
  • Cliquez sur S'abonner pour ouvrir une fenêtre de paramètres dans laquelle vous pouvez programmer une actualisation automatique et choisir d'être averti des mises à jour.

Personnalisez votre tableau de bord

Vous pouvez modifier la disposition, l'apparence et les composants de votre tableau de bord en fonction de vos besoins. Si vous souhaitez apporter des modifications, suivez les étapes ci-dessous.
  1. À partir du tableau de bord RPA Bots for Salesforce, cliquez sur Ouvrir.
  2. Dans la nouvelle vue du tableau de bord, cliquez sur Modifier.
  3. Choisissez vos personnalisations.
    +Composant
    Les composants offrent un aperçu en affichant une variété de rapports et de dossiers.
    +Filtrer
    Les éléments de filtrage, tels que des comptes ou des fichiers spécifiques, permettent de circonscrire la portée du tableau de bord.
    Propriétés (icône d'engrenage)
    Ouvrez les propriétés pour modifier l'apparence du tableau de bord.
    Éditer le composant (icône en forme de crayon)
    Modifiez la façon dont les données sont présentées dans un composant. Vous pouvez choisir parmi les options suivantes : graphiques, mesures, unités, etc.
    Mise en page
    Faites glisser et déposez les composants pour modifier la présentation.
  4. Enregistrez vos modifications lorsque vous avez terminé.
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