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Filtre de visibilité de RPA Bots for Salesforce

  • Mis à jour le : 2021/08/09

    Filtre de visibilité de RPA Bots for Salesforce

    Personnalisez la fonction filtre de visibilité pour la masquer et l'afficher bots dans le composant Automation Launcher en élaborant les conditions requises pour des scénarios pertinents.

    Pourquoi utiliser le filtre de visibilité

    Lors de l'utilisation de RPA Bots for Salesforce, vous n'avez peut-être pas besoin que tous les bots soient toujours disponibles. Au contraire, si la disponibilité de bot est basée sur la pertinence de l'état du document pour le processus automatisé, le composant Automation Launcher sera plus efficace. Par exemple, si un compte n'a pas été vérifié, l'affichage de la vérification de crédit de bot ajoute uniquement de l'encombrement au composant Automation Launcher. De plus, si les agents savent que seuls les éléments bots pertinents apparaissent dans le Automation Launcher, ils sont plus susceptibles d'utiliser cette ressource comme guide pour faire avancer l'entreprise.

    En créant des conditions dans lesquelles les configurations bot sont pertinentes, vous pouvez filtrer les bots pour qu'ils soient uniquement visibles dans les scénarios efficaces. Il s'agit d'une fonctionnalité facultative, elle peut cependant ajouter de la valeur à l'entreprise en guidant les agents avec des suggestions bot. Pour configurer la fonction filtre de visibilité pour votre configuration bot, tenez compte des détails suivants afin d'élaborer les conditions qui s'appliquent à votre organisation.

    Élaborer des conditions pour filtrer la visibilité

    Une seule condition est élaborée en définissant un ensemble de trois variables. Le tableau suivant décrit chaque variable, ce qui implique l'élaboration d'une seule condition.
    Champ Opérateur Valeur
    Sélectionnez le champ Salesforce qui détermine votre valeur de condition. Sélectionnez la relation entre le champ et la valeur. Celle-ci peut être égale, différente ou contenue. Définissez la valeur de condition du champ Salesforce que vous avez sélectionné. Vous pouvez définir cette valeur sur vrai/faux, le nombre, la date ou la chaîne.
    Détails à prendre en considération :
    • Les conditions définissent quand un robot doit être visible.
    • Chaque condition doit être conciliée pour être vraie.
    • Vous pouvez élaborer autant de conditions que vous le souhaitez.
    • Chaque condition réduit progressivement les scénarios où le bot sera visible.

    Exemple de filtre de visibilité

    Dans l'exemple suivant, trois conditions constituent l'ensemble du filtre de visibilité. Vous remarquerez également que chaque condition est élaborée à partir des trois variables. Les variables sont utilisées dans différentes méthodes pour affiner les scénarios obtenus.


    Exemple de cas d'utilisation du filtre de visibilité
    Le bot est visible sur les enregistrements où la condition 1 et la condition 2 et la condition 3 sont toutes vraies.
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