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RPA Bots for Salesforce

  • Mis à jour le : 2021/06/10
    • Automation 360 v.x
    • Gestion
    • AARI
    • Vues d'ensemble

RPA Bots for Salesforce

Exécutez les bots pour les tâches métier de routine à partir de n'importe quelle page Salesforce Cloud à l'aide de Automation Anywhere RPA Bots for Salesforce.

Remarque : RPA Bots for Salesforce nécessite une licence pour chaque utilisateur qui va automatiser bots et les processus. Il s'agit d'un modèle basé sur les sièges, ce qui signifie que le nombre de licences requises est équivalent au nombre d'utilisateurs auxquels est attribué un accès à RPA Bots for Salesforce. Il ne faut pas confondre cela avec les administrateurs qui configurent l'application et le mappage. bots. Les utilisateurs administratifs n'ont pas besoin de licence. Seuls les utilisateurs professionnels qui exécutent des automatismes doivent avoir une licence attribuée.
RPA Bots for Salesforce est une solution d'automatisation intelligente proposée sur la place de marché Salesforce AppExchange, à l'aide de laquelle les utilisateurs peuvent automatiser des tâches professionnelles en utilisant bots de n'importe où dans Salesforce. La solution RPA se compose des éléments suivants :
  • Connecteur RPA Bots for Salesforce

    Le connecteur RPA Bots for Salesforce utilise une combinaison d'écrans de configuration de bot et un ensemble d'API REST, offrant aux utilisateurs une intégration sécurisée entre la plateforme Salesforce et la Automation Anywhere Control Room.

  • Composant Web Lightning Automation Anywhere Bot Launcher

    Également connu sous le nom de Automation Launcheril s'agit d'un composant conçu à l'aide du cadre d'interface utilisateur Salesforce Lightning, avec lequel les utilisateurs peuvent lancer le service bots à partir de toute page d'enregistrement standard ou personnalisée dans Salesforce.

Le connecteur RPA Bots for Salesforce fonctionne uniquement dans le contexte d'une seule organisation Salesforce et peut être installé dans plusieurs organisations Salesforce. Utilisez le connecteur RPA Bots for Salesforce pour automatiser de nombreux processus métier Salesforce, tels que la gestion des demandes d'assistance, la validation et le traitement des commandes. Vous pouvez utiliser le connecteur RPA Bots for Salesforce partout dans le portefeuille Salesforce, y compris le Cloud Service et le Cloud Marketing, et l'utiliser avec l'un des types d'objet appartenant à ces domaines de produits tels que les prospects, les dossiers, les comptes et les opportunités.

Utilisez le connecteur RPA Bots for Salesforce pour automatiser les tâches du service cloud telles que :

  • Traitement d'un compte qui nécessite qu'un utilisateur de Salesforce accède à un terminal à écran vert pour le traitement des demandes de cartes de crédit.
  • Processing thousands of hotel rewards points for leads generated in Salesforce.
  • Accéder à un profil de produit dans Salesforce tout en répondant à un appelant.
  • Lancez automatiquement des bots pour mettre à jour une licence client en réponse à un événement prédéfini configuré dans Salesforce Lightning Flows ou Salesforce Process Builder.

Configuration de la Automation Anywhere Control Room

Voici une vue d'ensemble des conditions préalables et des étapes que vous devez effectuer dans l'application Automation Anywhere Control Room avant de lancer bots dans Salesforce.
Remarque : Les étapes 1 à 5 sont effectuées par l Control Room l'administrateur. L'étape 6 est réalisée par l Bot Creator utilisateur.
  1. Vérifier les exigences du système et Control Room l'accès et la permission.

    Conditions préalables pour RPA Bots for Salesforce

  2. Créez un utilisateur de la Control Room pour l'étape de configuration du connecteur dans Salesforce.

    Créer Control Room utilisateur pour RPA Bots for Salesforce

  3. Créez un rôle personnalisé pour mapper les Bot Runners, les dossiers de Bot et l'utilisateur créé pour le connecteur RPA Bots for Salesforce.

    Créer un rôle personnalisé pour RPA Bots for Salesforce

  4. Créez un nouveau pool de périphériques et faites du nouveau rôle personnalisé un consommateur de ce pool de périphériques.

    Create a device pool for RPA Bots for Salesforce

  5. Vous pouvez aussi générer et enregistrer la clé API à utiliser ultérieurement lorsque vous configurez le Salesforce Connector à l'intérieur de l'organisation Salesforce. La clé d'API est utilisée pour autoriser l'accès du connecteur RPA Bots for Salesforce à la Control Room.

    Générer une clé API pour RPA Bots for Salesforce

  6. Connectez-vous à la Control Room en tant que Bot Creator et créez bots avec des paramètres d'entrée pour transmettre les données de Salesforce. Assurez-vous d'enregistrer les bots dans le ou les dossiers de Bot sélectionnés lors de la configuration de création de rôle personnalisé (étape 3).
    Conseil : Si vous souhaitez envoyer les données de votre bot vers Salesforce, assurez-vous d'avoir également ajouté des variables de sortie à votre bot, que vous pouvez mapper aux champs d'enregistrement Salesforce à une étape ultérieure.

Configurez votre organisation Salesforce

Voici une vue d'ensemble des étapes que vous devez effectuer pour configurer votre organisation Salesforce avant de la lancer bots dans Salesforce.

Voir les Guides de personnalisation > Guide d'installation et de configuration dans la RPA Bots for Salesforce page de liste AppExchange pour plus de détails sur ces étapes.

Salesforce AppExchange

Le package Automation Anywhere comprend deux composants clés : configuration de bot et Automation Launcher. Pour permettre aux utilisateurs standard de Salesforce de lancer des bots, assurez-vous qu'ils disposent des autorisations nécessaires pour accéder au composant Automation Launcher. Le Automation Launcher doit être disponible sur la page d'informations de l'enregistrement Salesforce de l'utilisateur pour que ce dernier lance des bots.

  1. Connectez-vous à Salesforce en tant qu'utilisateur Org admin pour installer et configurer le Automation AnywhereRPA Bots for Salesforce le connecteur.
  2. Téléchargez et installez le connecteur de la liste Salesforce AppExchange vers votre organisation Salesforce désignée.
  3. Établissez une connexion sécurisée entre Automation Anywhere Control Room et Salesforce.

    Créer une nouvelle bot dans RPA Bots for Salesforce

    A faire : Avant qu'une connexion puisse être établie, vous devez désactiver le protocole de sécurité pour votre Control Room URL dans les paramètres de votre site distant Salesforce. Vous trouverez des instructions sur la modification de ce protocole de sécurité sur le site d'aide de Salesforce. Configurer les paramètres du site distant
  4. Configurez les bots pour transmettre les données.

    Créer de nouvelles bot configurations dans RPA Bots for Salesforce

  5. Configurez votre expérience Salesforce pour recevoir les données de rappel de RPA Bots for Salesforce.

    Configure RPA Bots for Salesforce callback integration

  6. Si ce n'est pas déjà fait pour vous, attribuez des jeux d'autorisations et ajoutez des composants Web pour enregistrer les pages détaillées.

    RPA Bots for Salesforce permissions et composants web

Exécuter bots à partir de Salesforce

En tant que Bot Runnerl'utilisateur de Salesforce peut lancer bots à partir de sa page d'enregistrement Salesforce. Tout utilisateur de Salesforce ayant reçu le Automation Launcher l'ensemble des autorisations peut désormais déclencher la configuration bots à partir d'une page d'enregistrement Salesforce.

Run a bot using RPA Bots for Salesforce

AARI l'intégration et l'automatisation des processus

Les utilisateurs peuvent désormais activer Automation Anywhere Robotic Interface (AARI) dans RPA Bots for Salesforce pour accéder aux processus automatisés à partir de n'importe quelle page de détail d'enregistrement. Cette intégration apporte la puissance des solutions AARI directement sur la plateforme Salesforce, offrant aux utilisateurs davantage de possibilités d'échanges avec les clients tout en allégeant les exigences en matière de prise de décision et de validation des données au cours des processus commerciaux. Les processus automatisés rationalisent les flux de travail tout en gardant les données à portée de main de toutes les parties prenantes concernées. Process automations in RPA Bots for Salesforce

Obtenez des informations précieuses sur les processus automatisés dans la vidéo suivante.

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