• Connecteur Automation Anywhere for Salesforce

  Le connecteur Automation Anywhere for Salesforce utilise une combinaison d'écrans de configuration de bot et un ensemble d'API REST, offrant aux utilisateurs une intégration sécurisée entre la plateforme Salesforce et la Automation Anywhere Control Room.

• Composant Web Lightning Automation Anywhere Bot Launcher

  Également appelé Automation Launcher, ce composant est construit à l'aide de l'interface utilisateur Salesforce Lightning, ce qui permet aux utilisateurs de lancer les bots à partir de n'importe quelle page d'enregistrement standard ou personnalisée dans Salesforce.

Le connecteur Automation Anywhere for Salesforce fonctionne uniquement dans le contexte d'une seule organisation Salesforce et peut être installé dans plusieurs organisations Salesforce. Utilisez le connecteur Automation Anywhere for Salesforce pour automatiser de nombreux processus métier Salesforce, tels que la gestion des demandes d'assistance, la validation et le traitement des commandes. Vous pouvez utiliser le connecteur Automation Anywhere for Salesforce partout dans le portefeuille Salesforce, y compris le Cloud Service et le Cloud Marketing, et l'utiliser avec l'un des types d'objet appartenant à ces domaines de produits tels que les prospects, les dossiers, les comptes et les opportunités.

Utilisez le connecteur Automation Anywhere for Salesforce pour automatiser les tâches du service cloud telles que :

• Le traitement d'un compte nécessitant qu'un utilisateur Salesforce génère un terminal d'écran vert pour le traitement d'une demande de carte de crédit.
• Le traitement de milliers de points de récompense hôtelière pour les prospects générés dans Salesforce.
• L'accès à un profil de produit dans Salesforce tout en répondant à un appel.
• Lancez automatiquement des bots pour mettre à jour une licence client en réponse à un événement prédéfini configuré dans Salesforce Lightning Flows ou Salesforce Process Builder.

Configuration de la Automation Anywhere Control Room

1. Vérifiez les exigences du système, l'accès à Control Room et les autorisations.

   Conditions préalables pour Automation Anywhere for Salesforce

2. Créez un utilisateur de la Control Room pour l'étape de configuration du connecteur dans Salesforce.

   Créer un utilisateur Control Room pour Automation Anywhere for Salesforce

3. Créez un rôle personnalisé pour mapper les Bot Runners, les dossiers de Bot et l'utilisateur créé pour le connecteur Automation Anywhere for Salesforce.

   Création d'un rôle personnalisé pour Automation Anywhere for Salesforce

4. Créez un nouveau pool de périphériques et faites du nouveau rôle personnalisé un consommateur de ce pool de périphériques.

   Créer un pool de périphériques pour Automation Anywhere for Salesforce

5. Vous pouvez aussi générer et enregistrer la clé API à utiliser ultérieurement lorsque vous configurez le Connecteur Salesforce à l'intérieur de l'organisation Salesforce. La clé d'API est utilisée pour autoriser l'accès du connecteur Automation Anywhere for Salesforce à la Control Room.

   Générer une clé API pour Automation Anywhere for Salesforce

6. Connectez-vous à la en tant Control Room que Bot Creator et créez bots avec des paramètres d'entrée pour transmettre les données de Salesforce. Assurez-vous d'enregistrer les bots dans le ou les dossiers de Bot sélectionnés lors de la configuration de création de rôle personnalisé (étape 3).
   Conseil : Si vous souhaitez envoyer les données de votre bot vers Salesforce, assurez-vous d'avoir également ajouté des variables de sortie à votre bot, que vous pouvez mapper aux champs d'enregistrement Salesforce à une étape ultérieure.

Configuration de votre organisation Salesforce

Voici un aperçu des étapes à effectuer pour configurer votre organisation Salesforce avant de lancer des bots dans Salesforce.

Consultez les Guides de personnalisation > Guide d'installation et de configuration dans la page Automation Anywhere for Salesforce AppExchange pour en savoir plus sur ces étapes.

Salesforce AppExchange

Le package Automation Anywhere comprend deux composants clés : configuration de bot et Automation Launcher. Pour permettre aux utilisateurs standard de Salesforce de lancer des bots, assurez-vous qu'ils disposent des autorisations nécessaires pour accéder au composant Automation Launcher. Le Automation Launcher doit être disponible sur la page d'informations de l'enregistrement Salesforce de l'utilisateur pour que ce dernier lance des bots.

1. Connectez-vous à Salesforce en tant qu'utilisateur administrateur d'organisation pour installer et configurer le connecteur Automation Anywhere Automation Anywhere for Salesforce.
2. Téléchargez et installez le connecteur de la liste Salesforce AppExchange vers votre organisation Salesforce désignée.
3. Établissez une connexion sécurisée entre Automation Anywhere Control Room et Salesforce.

   Créer un nouveau bot dans Automation Anywhere for Salesforce

   A faire : Avant qu'une connexion puisse être établie, vous devez désactiver le protocole de sécurité pour votre URL Control Room dans les paramètres de votre site distant Salesforce. Vous trouverez des instructions sur la modification de ce protocole de sécurité sur le site d'aide de Salesforce. Configurer les paramètres du site distant
4. Configurez les bots pour transmettre les données.

   Créer de nouvelles configurations de bot dans Automation Anywhere for Salesforce

5. Configurez votre expérience Salesforce pour recevoir les données de rappel de Automation Anywhere for Salesforce.

   Configurer l'intégration des rappels Automation Anywhere for Salesforce

6. Si ce n'est pas déjà fait pour vous, attribuez des jeux d'autorisations et ajoutez des composants Web pour enregistrer les pages détaillées.

   Autorisations et composants Web Automation Anywhere for Salesforce

Exécuter bots à partir de Salesforce

En tant que Bot Runner, l'utilisateur de Salesforce peut lancer des bots à partir de sa page Salesforce Record. Tout utilisateur de Salesforce ayant reçu l'ensemble des autorisations Automation Launcher peut désormais déclencher la configuration bots à partir d'une page d'enregistrement Salesforce.

Exécuter un bot en utilisant Automation Anywhere for Salesforce

Intégration et automatisation des processus Automation Co-Pilot

Les utilisateurs peuvent désormais activer Automation Co-Pilot for Business Users (Automation Co-Pilot) dans Automation Anywhere for Salesforce pour accéder aux processus automatisés à partir de n'importe quelle page de détail d'enregistrement. Cette intégration introduit la puissance des solutions Automation Co-Pilot directement sur la plateforme Salesforce, offrant aux utilisateurs davantage de possibilités d'échanges avec les clients tout en allégeant les exigences en matière de prise de décision et de validation des données au cours des processus commerciaux. Les processus automatisés rationalisent les flux de travail tout en gardant les données à portée de main de toutes les parties prenantes concernées. Automatisation des processus dans Automation Anywhere for Salesforce

Obtenez des informations précieuses sur les processus automatisés dans la vidéo suivante.