Lire et examiner la documentation Automation Anywhere

Intégrations

Fermer les contenus

Contenus

Ouvrir les contenus

RPA Bots for Salesforce

  • Mis à jour le : 2021/06/10
    • Automation 360 v.x
    • Gestion
    • AARI
    • Vues d'ensemble

RPA Bots for Salesforce

Exécutez les bots pour les tâches métier de routine à partir de n'importe quelle page Salesforce Cloud à l'aide de Automation Anywhere RPA Bots for Salesforce.

RPA Bots for Salesforce est une solution d’automatisation intelligente proposée sur le Marketplace Salesforce AppExchange, permettant aux utilisateurs d’automatiser les tâches commerciales à l’aide de bots et depuis n’importe quel endroit au sein de Salesforce. La solution RPA comprend les composants suivants :

  • Connecteur RPA Bots for Salesforce

    Le connecteur RPA Bots for Salesforce utilise une combinaison d'écrans de configuration de bot et un ensemble d'API REST, offrant aux utilisateurs une intégration sécurisée entre la plateforme Salesforce et la Automation Anywhere Control Room.

  • Composant Web Lightning Automation Anywhere Bot Launcher

    Également appelé Automation Launcher, ce composant est construit à l'aide de l'interface utilisateur Salesforce Lightning, ce qui permet aux utilisateurs de lancer les bots à partir de n'importe quelle page d'enregistrement standard ou personnalisée dans Salesforce.

Le connecteur RPA Bots for Salesforce fonctionne uniquement dans le contexte d'une seule organisation Salesforce et peut être installé dans plusieurs organisations Salesforce. Utilisez le connecteur RPA Bots for Salesforce pour automatiser de nombreux processus métier Salesforce, tels que la gestion des demandes d'assistance, la validation et le traitement des commandes. Vous pouvez utiliser le connecteur RPA Bots for Salesforce partout dans le portefeuille Salesforce, y compris le Cloud Service et le Cloud Marketing, et l'utiliser avec l'un des types d'objet appartenant à ces domaines de produits tels que les prospects, les dossiers, les comptes et les opportunités.

Utilisez le connecteur RPA Bots for Salesforce pour automatiser les tâches du service cloud telles que :

  • Le traitement d’un compte nécessitant qu’un utilisateur Salesforce génère un terminal d’écran vert pour le traitement d’une demande de carte de crédit.
  • Le traitement de milliers de points de récompense hôtelière pour les prospects générés dans Salesforce.
  • L’accès à un profil de produit dans Salesforce tout en répondant à un appel.
  • Lancez automatiquement des bots pour mettre à jour une licence client en réponse à un événement prédéfini configuré dans Salesforce Lightning Flows ou Salesforce Process Builder.

Configuration de la Automation Anywhere Control Room

Voici un aperçu des étapes à effectuer dans la Automation Anywhere Control Room avant le lancement de bots dans Salesforce.
Remarque : Les étapes 1 à 5 sont effectuées par l’administrateur de la Control Room. L’étape 6 est effectuée par l’utilisateur Bot Creator.
  1. Vérifier les exigences du système, l’accès à Control Room et les autorisations.

    Conditions préalables pour RPA Bots for Salesforce

  2. Créez un utilisateur de la Control Room pour l'étape de configuration du connecteur dans Salesforce.

    Créer un utilisateur de la Control Room pour RPA Bots for Salesforce

  3. Créez un rôle personnalisé pour mapper les Bot Runners, les dossiers de Bot et l'utilisateur créé pour le connecteur RPA Bots for Salesforce.

    Créer un rôle personnalisé pour RPA Bots for Salesforce

  4. Créez un nouveau pool de périphériques et faites du nouveau rôle personnalisé un consommateur de ce pool de périphériques.

    Créer un pool de périphériques pour RPA Bots for Salesforce.

  5. Vous pouvez aussi générer et enregistrer la clé API à utiliser ultérieurement lorsque vous configurez le Salesforce Connector à l'intérieur de l'organisation Salesforce. La clé d'API est utilisée pour autoriser l'accès du connecteur RPA Bots for Salesforce à la Control Room.

    Générer une clé API pour RPA Bots for Salesforce

  6. Connectez-vous à la en tant Control Room que Bot Creator et créez bots avec des paramètres d’entrée pour transmettre les données de Salesforce. Assurez-vous d'enregistrer les bots dans le ou les dossiers de Bot sélectionnés lors de la configuration de création de rôle personnalisé (étape 3).
    Conseil : Si vous souhaitez envoyer les données de votre bot vers Salesforce, assurez-vous d'avoir également ajouté des variables de sortie à votre bot, que vous pouvez mapper aux champs d'enregistrement Salesforce à une étape ultérieure.

Configuration de votre organisation Salesforce

Voici un aperçu des étapes à effectuer pour configurer votre organisation Salesforce avant de lancer des bots dans Salesforce.

Consultez les Guides de personnalisation > Guide d'installation et de configuration dans la page RPA Bots for Salesforce AppExchange pour en savoir plus sur ces étapes.

Salesforce AppExchange

Le package Automation Anywhere comprend deux composants clés : configuration de bot et Automation Launcher. Pour permettre aux utilisateurs standard de Salesforce de lancer des bots, assurez-vous qu'ils disposent des autorisations nécessaires pour accéder au composant Automation Launcher. Le Automation Launcher doit être disponible sur la page d'informations de l'enregistrement Salesforce de l'utilisateur pour que ce dernier lance des bots.

  1. Connectez-vous en tant qu'utilisateur administrateur d'organisation pour installer et configurer le connecteur Automation Anywhere RPA Bots for Salesforce.
  2. Téléchargez et installez le connecteur de la liste Salesforce AppExchange vers votre organisation Salesforce désignée.
  3. Établissez une connexion sécurisée entre Automation Anywhere et Salesforce.

    Connecter Automation Anywhere Control Room au connecteur Salesforce

  4. Configurez les bots pour transmettre les données.

    Configurer RPA Bots for Salesforce

  5. Configurez votre expérience Salesforce pour recevoir les données de rappel de RPA Bots for Salesforce.

    Configuration des robots RPA pour intégration de rappel Salesforce

  6. Si ce n'est pas déjà fait pour vous, attribuez des jeux d'autorisations et ajoutez des composants Web pour enregistrer les pages détaillées.

    RPA Bots for Salesforce permissions and web components

Exécution d’un robot depuis Salesforce

En tant que Bot Runner, l'utilisateur de Salesforce peut maintenant lancer des bots à partir de sa page Salesforce Record. Tout utilisateur Salesforce disposant d'un ensemble d'autorisations Automation Launcher peut désormais déclencher des bots configurés à partir d'une page d'enregistrement Salesforce.

Exécuter un bot en utilisant RPA Bots for Salesforce

Envoyer le commentaire