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Présentation des robots RPA déclenchés par événement pour Salesforce

  • Mis à jour le : 2021/01/25
    • Automation 360 v.x
    • Gestion
    • AARI
    • Vues d'ensemble

Présentation des robots RPA déclenchés par événement pour Salesforce

Explique comment et pourquoi utiliser des RPA Bots for Salesforce déclenchés par événement.

Le générateur de processus et Lightning Flow sur Salesforce sont les deux principaux mécanismes qui créent des tâches déclenchées par des événements à effectuer, dans lesquelles RPA Bots for Salesforce peut être déclenché. Un administrateur dans Salesforce qui crée/modifie dans le générateur de processus et Lightning Flow peut souhaiter qu’une configuration déclenche un bot en tant qu’action. Cette rubrique suppose que les utilisateurs connaissent les termes et les fonctions du générateur de processus / de Lightning Flow. L’accent est mis sur des configurations spécifiques requises pour déclencher RPA Bots for Salesforce dans un tel événement.

Tous les bots ne sont pas déclenchés par un utilisateur, explicitement. Certains doivent être invoqués par un autre processus sur la plateforme, tel qu’un bot qui collecte des informations sur un lead à partir de sources externes après qu’un représentant des ventes a créé cet enregistrement de lead dans Salesforce. Le bot doit être déclenché en fonction d’un événement, dans ce cas, la création d’un nouvel enregistrement de lead (l’objet) et uniquement lorsque les critères définis dans le flux ont été satisfaits. Ce flux configure un événement détaillant un objet et des critères qui, lorsqu’ils sont satisfaits, déclenchent l’exécution du bot. L’objet et les critères de l’événement sont définis par l’administrateur, qui doit posséder les connaissances nécessaires pour configurer ces éléments.

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