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Filtro de visibilidade em Bots de RPA para Salesforce

  • Atualizado: 2022/10/10
    • Automation 360 v.x
    • Gerenciar
    • AARI
    • Fluxo do processo

Filtro de visibilidade em Bots de RPA para Salesforce

Esconder e exibir bots no Launcher de automação construindo as condições dos cenários relevantes usando o recurso do Filtro de visibilidade.

Por que usar o Filtro de visibilidade

Ao usar o Bots de RPA para Salesforce, você pode não precisar de todo o bots sempre disponível. Em vez disso, se a disponibilidade bot se baseia na relevância do status de registro para o processo que está sendo automatizado, o componente Launcher de automação será mais eficaz. Por exemplo, se uma conta não foi verificada, exibir a verificação de crédito bot só acrescenta desordem ao componente Launcher de automação. Além disso, se os agentes souberem que apenas os bots aparecem no Launcher de automação, é mais provável que eles utilizem esse recurso como um guia para avançar os negócios.

Construindo condições em que as configurações bot são relevantes, você pode filtrar bots para ser visível apenas em cenários efetivos. Essa é uma característica opcional, mas pode agregar valor aos negócios, orientando os agentes com sugestões bot. Para configurar o recurso do Filtro de visibilidade para a configuração bot, considere os seguintes detalhes para construir condições que se apliquem à sua organização.

Construir condições para filtrar a visibilidade

Você pode construir uma condição definindo um conjunto de três variáveis, que estão descritas na tabela a seguir:
Campo Operador Valor
Selecione o campo Salesforce que determina o valor de sua condição. Selecione a relação entre o campo e o valor. Isso pode ser igual, não igual, ou conter. Defina o valor da condição do campo Salesforce selecionado. Você pode digitar verdadeiro/falso, número, data ou string.
Ao construir uma condição, considere os seguintes detalhes:
  • As condições definem quando um bot deve ser visível.
  • Toda condição deve se reconciliar para ser verdadeira.
  • Você pode construir qualquer número de condições.
  • Cada condição irá restringir incrementalmente os cenários em que o bot será visível.

Exemplo de Filtro de visibilidade

No exemplo a seguir, três condições constituem o Filtro de visibilidade completo. Você também notará que cada condição é construída a partir das três variáveis: campo, operador e valor. As variáveis são utilizadas em diferentes métodos para limitar os cenários resultantes.

O bot é visível nos registros em que a Condição 1 , Condição 2 , and a condição 3 são todas verdadeiras.
Exemplo de caso de uso de filtro de visibilidade
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