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RPA Bots for Salesforce

  • Atualizado: 2021/06/15
    • Automation 360 v.x
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    • AARI
    • Visões gerais

RPA Bots for Salesforce

Execute bots tarefas de negócios de rotina em qualquer página do Salesforce Cloud usando Automation Anywhere RPA Bots for Salesforceo .

RPA Bots for Salesforce É uma solução de automação inteligente oferecida no mercado do Salesforce AppExchange, permitindo que os usuários automatizem as tarefas de negócios usando bots de qualquer lugar dentro do Salesforce. A solução RPA consiste nos seguintes componentes:

  • RPA Bots for Salesforce conector

    O RPA Bots for Salesforce conector usa uma combinação bot de telas de configuração e uma coleção de APIs REST, fornecendo aos usuários uma integração segura entre a plataforma Salesforce e Automation Anywhere Control Roomo .

  • Componente Web do bot Launcher Lightning para Automação em qualquer lugar

    Simplesmente conhecido como Automation Launcher, é um componente criado usando a estrutura de UI do Salesforce Lightning, permitindo que os usuários iniciem bots a partir de qualquer página de registro padrão ou personalizada dentro do Salesforce.

O RPA Bots for Salesforce conector só opera dentro do contexto de uma única organização Salesforce e pode ser instalado em várias organizações Salesforce. Use RPA Bots for Salesforce o conector para automatizar muitos processos comerciais da Salesforce, como atividades de encerramento de casos para agentes de suporte e aceitação e processamento de pedidos. Você pode usar RPA Bots for Salesforce o conector em qualquer lugar do portfólio Salesforce, incluindo Service Cloud e Marketing Cloud, e usá-lo com qualquer um dos tipos de objeto que pertencem a essas áreas de produto, como Leads, casos, Contas e oportunidades.

Use RPA Bots for Salesforce o conector para automatizar as tarefas do Service Cloud, como as seguintes:

  • Processar uma conta que exige que um usuário do Salesforce acesse um terminal de tela verde para processamento de aplicativo de cartão de crédito.
  • Processar milhares de pontos de recompensa de hotéis para leads gerados no Salesforce.
  • Acessar um perfil de produto no Salesforce enquanto responde a um chamador.
  • Iniciar automaticamente bots para atualizar uma licença de cliente em resposta a um evento predefinido configurado dentro dos fluxos do Salesforce Lightning ou do Process Builder.

Configure o. Automation Anywhere Control Room

A seguir há uma visão geral de pré-requisitos e etapas que você deve executar na Automation Anywhere Control Room antes de iniciar bots no Salesforce.
Nota: As etapas 1 a 5 são realizadas pelo administrador da Control Room. A etapa 6 é realizada pelo usuário do Bot Creator.
  1. Verifique os requisitos do sistema e Control Room o acesso e a permissão.

    Pré-requisitos para RPA Bots for Salesforce

  2. Crie um Control Room usuário para a etapa de configuração do conector no Salesforce.

    Criar Control Room usuário para RPA Bots for Salesforce

  3. Crie uma função personalizada para mapear Bot Runners, Bot pastas e o usuário criado para RPA Bots for Salesforce o conector.

    Criar uma função personalizada para RPA Bots for Salesforce

  4. Crie um novo pool de dispositivos e torne a nova função personalizada um consumidor desse pool de dispositivos.

    Criar um grupo de dispositivos para RPA Bots for Salesforce

  5. Opcionalmente, gere e salve a chave de API a ser usada posteriormente quando você configurar Salesforce Connector o no Salesforce Org. A chave API é usada para permitir RPA Bots for Salesforce que o conector acesse o Control Room.

    Gerar uma chave de API para RPA Bots for Salesforce

  6. Faça login no Control Room como um Bot Creator e crie bots com parâmetros de entrada para passar dados do Salesforce. Certifique-se de fazer o check bots -in da Bot pasta ou das pastas selecionadas na configuração de criação de função personalizada (Etapa 3).
    Dica: Se você quiser enviar dados do bot de volta para o Salesforce, certifique-se de ter adicionado também variáveis de saída ao , botque você pode mapear para os campos de registro do Salesforce em uma etapa posterior.

Configure sua organização Salesforce

Veja a seguir uma visão geral das etapas que você deve executar para configurar o Salesforce Org antes de iniciar bots no Salesforce.

Consulte > o Guia de Instalação e Configuração dos guias de Personalização na RPA Bots for Salesforce página de listagem do AppExchange para obter mais detalhes sobre essas etapas.

Salesforce AppExchange

O Automation Anywhere pacote é composto por dois componentes-chave: bot Configuração e Automation Launcher. Para permitir que os usuários do Salesforce Standard sejam iniciados bots, certifique-se de que o usuário tenha as permissões para acessar Automation Launcher o componente. O Automation Launcher deve estar disponível na página de detalhes de registro do Salesforce do usuário para que o usuário inicie botso .

  1. Faça login como um usuário administrador da organização para instalar e configurar Automation Anywhere RPA Bots for Salesforce o conector.
  2. Faça download e instale o conector da lista do Salesforce AppExchange na Salesforce Org designada.
  3. Estabeleça uma conexão segura entre Automation Anywhere o e o Salesforce.

    Conecte Automation Anywhere Control Room -se à Salesforce

  4. Configure bots para passar dados.

    Configurar RPA Bots for Salesforce

  5. Configure sua experiência Salesforce para receber dados de retorno de chamada RPA Bots for Salesforcedo .

    Configurar RPA Bots for Salesforce a integração de retorno de chamada

  6. Se ainda não tiver sido feito por você, atribua conjuntos de permissões e adicione componentes da Web para registrar páginas de detalhes.

    RPA Bots for Salesforce permissões e componentes da web

Execute um bot da Salesforce

Como um Bot Runner, o usuário do Salesforce agora pode iniciar bots a partir de sua página de registro do Salesforce.qualquer conjunto de Automation Launcher permissões fornecido pelo usuário do Salesforce agora pode acionar configurado bots a partir de uma página de registro do Salesforce.

Execute um bot usando o. RPA Bots for Salesforce

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