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Bots de RPA para Salesforce

  • Atualizado: 2022/06/17
    • Automation 360 v.x
    • Gerenciar
    • AARI
    • Visões gerais

Bots de RPA para Salesforce

Execute bots para tarefas rotineiras de negócios em qualquer página do Salesforce Cloud usando o Automation Anywhere Bots de RPA para Salesforce.

Nota: Bots de RPA para Salesforce requer uma licença para cada usuário que estará automatizando bots e processos. Este é um modelo baseado em assento, o que significa que o número de licenças necessárias é equivalente ao número de usuários atribuídos com acesso ao Bots de RPA para Salesforce. Isso não deve ser confundido com administradores que configuram a aplicação e o mapeamento bots. Os usuários administrativos não precisam de uma licença. Apenas usuários comerciais que executam automatizações são obrigados a ter uma licença atribuída.
Bots de RPA para Salesforce é uma solução de automação inteligente oferecida no mercado Salesforce AppExchange, usando bots que os usuários podem automatizar tarefas de negócios usando de qualquer lugar dentro do Salesforce. A solução de RPA consiste nos seguintes componentes:
  • Bots de RPA para Salesforce conector

    O conector Bots de RPA para Salesforce usa uma combinação de telas de configuração Bots de RPA para Salesforce e uma coleção de APIs REST, fornecendo aos usuários uma integração segura entre a plataforma Salesforce e o Bots de RPA para Salesforce .

  • Componente Web Lightning do inicializador de Bot da Automation Anywhere

    Também conhecido como Launcher de automação, esse é um componente construído utilizando a estrutura da Salesforce Lightning UI, com a qual os usuários podem lançar bots a partir de qualquer página de registro padrão ou personalizado dentro da Salesforce.

O conector Bots de RPA para Salesforce só opera dentro do contexto de uma única organização do Salesforce e pode ser instalado em várias organizações do Salesforce. Use o conector Bots de RPA para Salesforce para automatizar muitos processos de negócios da Salesforce, como casos de suporte de gerenciamento de casos e aceitação e processamento de pedidos. Você pode usar o conector Bots de RPA para Salesforce em qualquer lugar do portfólio do Salesforce, incluindo Nuvem de Serviços e Nuvem de Marketing, e usá-lo com qualquer um dos tipos de objetos que pertencem a essas áreas de produtos, como leads, casos, contas e oportunidades.

Use o conector Bots de RPA para Salesforce para automatizar tarefas de Nuvem de Serviço como:

  • Processar uma conta que exige que um usuário do Salesforce acesse um terminal de tela verde para processamento de aplicativo de cartão de crédito.
  • Processar milhares de pontos de recompensa de hotéis para leads gerados no Salesforce.
  • Acessar um perfil de produto no Salesforce enquanto responde a um chamador.
  • Iniciar bots automaticamente para atualizar uma licença de cliente em resposta a um evento predefinido configurado dentro do Salesforce Lightning Flows ou Process Builder.

Configurar a Automation Anywhere Control Room

A seguir há uma visão geral de pré-requisitos e etapas que você deve executar no Automation Anywhere Control Room antes de iniciar bots no Salesforce.
Nota: As etapas de 1 a 5 são realizadas pelo administrador do Control Room. A etapa 6 é realizada pelo usuário do Bot Creator.
  1. Verificar os requisitos do sistema e acesso e permissão Control Room.

    Pré-requisitos do Bots de RPA para Salesforce

  2. Crie um usuário Control Room para a etapa de configuração do conector no Salesforce.

    Criar usuário Control Room para Bots de RPA para Salesforce

  3. Crie uma função personalizada para mapear Executores de bots, pastas Bot e o usuário criado para o conector Bots de RPA para Salesforce.

    Criar uma função personalizada para Bots de RPA para Salesforce

  4. Crie um novo pool de dispositivos e faça com que a nova função personalizada seja um consumidor desse grupo de dispositivos.

    Criar um pool de dispositivos para Bots de RPA para Salesforce

  5. Opcionalmente, gere e salve a chave de API para ser usada posteriormente ao configurar o Conector da força de vendas dentro da organização do Salesforce. A chave de API é usada para permitir o acesso do conector de Bot ao Control Room.

    Gerar uma chave de API para Bots de RPA para Salesforce

  6. Faça login no Control Room como Bot Creator e crie bots com parâmetros de entrada para passar dados do Salesforce. Certifique-se de verificar bots na pasta do Bot ou pastas selecionadas na configuração de criação de função personalizada (Etapa 3).
    Dica: Se você deseja enviar dados de seu bot de volta ao Salesforce, certifique-se de ter adicionado também variáveis de saída ao seu bot, que você pode mapear para campos de registro do Salesforce em uma etapa posterior.

Configurar sua organização Salesforce

A seguir, é apresentada uma visão geral das etapas que você deve executar para configurar sua organização do Salesforce antes de iniciar bots no Salesforce.

Veja os Guias de customização > Guia de Instalação e Configuração na Bots de RPA para Salesforce página de listagem AppExchange para mais detalhes sobre estas etapas.

Salesforce AppExchange

O pacote Automation Anywhere consiste em dois componentes-chave: Configuração bot e Launcher de automação. Para permitir que os usuários padrão do Salesforce iniciem os bots, verifique se o usuário tem as permissões para acessar o componente botLauncher. O componente botLauncher deve estar disponível na página de detalhes do registro do Salesforce do usuário para que o usuário possa iniciar bots.

  1. Faça login no Salesforce como usuário administrador da organização para instalar e configurar o conector de Bot Automation Anywhere.
  2. Baixe e instale o conector da listagem do Salesforce AppExchange para sua organização do Salesforce designada.
  3. Estabeleça uma conexão segura entre o Automation Anywhere Control Room e o Salesforce.

    Criar novos bot conexão em Bots de RPA para Salesforce

    Lembre-se: Antes que uma conexão possa ser estabelecida, você deve desativar o protocolo de segurança para seu URL Control Room de suas configurações de site remoto da Salesforce. Instruções sobre a mudança deste protocolo de segurança podem ser encontradas no site de ajuda da Salesforce. Configurar as configurações do site remoto
  4. Configurar bots para passar dados.

    Criar novas configurações bot em Bots de RPA para Salesforce

  5. Configure sua experiência do Salesforce para receber dados de retorno de chamada de Bots de RPA para Salesforce.

    Configurar a integração de callback Bots de RPA para Salesforce

  6. Se isso ainda não tiver sido feito para você, atribua conjuntos de permissões e adicione componentes web para registrar páginas de detalhes.

    Permissões e componentes da Web de Bots de RPA para Salesforce

Executar bots no Salesforce

Como um Bot Runner, o usuário do Salesforce pode agora iniciar bots na página de registro do Salesforce. Qualquer usuário do Salesforce dada a permissão Launcher de automação definida pode agora acionar a configuração bots de uma página de registro da Salesforce.

Executar um bot usando Bots de RPA para Salesforce

AARI integração e automatização de processos

Os usuários podem agora habilitar Interface Robótica da Automation Anywhere (AARI) em Bots de RPA para Salesforce para acessar processos automatizados a partir de qualquer página de detalhes de registros. Essa integração traz o poder das soluções AARI diretamente para a plataforma Salesforce, oferecendo aos usuários mais capacidade para trocas com os clientes, ao mesmo tempo em que diminui as demandas de tomada de decisão e validação de dados durante os processos de negócios. Os processos automatizados simplificam os fluxos de trabalho, mantendo os dados ao alcance de todas as partes interessadas envolvidas. Automações de processo em Bots de RPA para Salesforce

Obtenha informações valiosas sobre processos automatizados no vídeo a seguir.

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