RPA Bots for Salesforce
Execute bots tarefas de negócios de rotina em qualquer página do Salesforce Cloud usando Automation Anywhere RPA Bots for Salesforceo .
RPA Bots for Salesforce É uma solução de automação inteligente oferecida no mercado do Salesforce AppExchange, permitindo que os usuários automatizem as tarefas de negócios usando bots de qualquer lugar dentro do Salesforce. A solução RPA consiste nos seguintes componentes:
- RPA Bots for Salesforce conector
O RPA Bots for Salesforce conector usa uma combinação bot de telas de configuração e uma coleção de APIs REST, fornecendo aos usuários uma integração segura entre a plataforma Salesforce e Automation Anywhere Control Roomo .
- Componente Web do bot Launcher Lightning para Automação em qualquer lugar
Simplesmente conhecido como Automation Launcher, é um componente criado usando a estrutura de UI do Salesforce Lightning, permitindo que os usuários iniciem bots a partir de qualquer página de registro padrão ou personalizada dentro do Salesforce.
O RPA Bots for Salesforce conector só opera dentro do contexto de uma única organização Salesforce e pode ser instalado em várias organizações Salesforce. Use RPA Bots for Salesforce o conector para automatizar muitos processos comerciais da Salesforce, como atividades de encerramento de casos para agentes de suporte e aceitação e processamento de pedidos. Você pode usar RPA Bots for Salesforce o conector em qualquer lugar do portfólio Salesforce, incluindo Service Cloud e Marketing Cloud, e usá-lo com qualquer um dos tipos de objeto que pertencem a essas áreas de produto, como Leads, casos, Contas e oportunidades.
Use RPA Bots for Salesforce o conector para automatizar as tarefas do Service Cloud, como as seguintes:
- Processar uma conta que exige que um usuário do Salesforce acesse um terminal de tela verde para processamento de aplicativo de cartão de crédito.
- Processar milhares de pontos de recompensa de hotéis para leads gerados no Salesforce.
- Acessar um perfil de produto no Salesforce enquanto responde a um chamador.
- Iniciar automaticamente bots para atualizar uma licença de cliente em resposta a um evento predefinido configurado dentro dos fluxos do Salesforce Lightning ou do Process Builder.
Configure o. Automation Anywhere Control Room
- Verifique os requisitos do sistema e Control Room o acesso e a permissão.
- Crie um Control Room usuário para a etapa de configuração do conector no Salesforce.
- Crie uma função personalizada para mapear Bot Runners, Bot pastas e o usuário criado para RPA Bots for Salesforce o conector.
- Crie um novo pool de dispositivos e torne a nova função personalizada um consumidor desse pool de dispositivos.
- Opcionalmente, gere e salve a chave de API a ser usada posteriormente quando você configurar Salesforce Connector o no Salesforce Org. A chave API é usada para permitir RPA Bots for Salesforce que o conector acesse o Control Room.
- Faça login no Control Room como um Bot Creator e crie bots com parâmetros de entrada para passar dados do Salesforce. Certifique-se de fazer o check bots -in da Bot pasta ou das pastas selecionadas na configuração de criação de função personalizada (Etapa 3).Dica: Se você quiser enviar dados do bot de volta para o Salesforce, certifique-se de ter adicionado também variáveis de saída ao , botque você pode mapear para os campos de registro do Salesforce em uma etapa posterior.
Configure sua organização Salesforce
Veja a seguir uma visão geral das etapas que você deve executar para configurar o Salesforce Org antes de iniciar bots no Salesforce.
Consulte na RPA Bots for Salesforce página de listagem do AppExchange para obter mais detalhes sobre essas etapas.
O Automation Anywhere pacote é composto por dois componentes-chave: bot Configuração e Automation Launcher. Para permitir que os usuários do Salesforce Standard sejam iniciados bots, certifique-se de que o usuário tenha as permissões para acessar Automation Launcher o componente. O Automation Launcher deve estar disponível na página de detalhes de registro do Salesforce do usuário para que o usuário inicie botso .
- Faça login como um usuário administrador da organização para instalar e configurar Automation Anywhere RPA Bots for Salesforce o conector.
- Faça download e instale o conector da lista do Salesforce AppExchange na Salesforce Org designada.
- Estabeleça uma conexão segura entre Automation Anywhere o e o Salesforce.
- Configure bots para passar dados.
- Configure sua experiência Salesforce para receber dados de retorno de chamada RPA Bots for Salesforcedo .
Configurar RPA Bots for Salesforce a integração de retorno de chamada
- Se ainda não tiver sido feito por você, atribua conjuntos de permissões e adicione componentes da Web para registrar páginas de detalhes.
Execute um bot da Salesforce
Como um Bot Runner, o usuário do Salesforce agora pode iniciar bots a partir de sua página de registro do Salesforce.qualquer conjunto de Automation Launcher permissões fornecido pelo usuário do Salesforce agora pode acionar configurado bots a partir de uma página de registro do Salesforce.