Criar configurações de processo em Automation Anywhere para Salesforce

Configure um processo automatizado no Salesforce, alimentado por Automation Co-Pilot para usuários corporativos (Automation Co-Pilot).

Pré-requisitos

O acesso aos processos depende de funções e permissões do Automation Co-Pilot. O assistente de configurações de processo filtra as opções com base nas funções e permissões atribuídas na instância do usuário Automation Co-Pilot. Por exemplo, aparecerão mais processos para um Administrador da Interface Robótica_AAE do que para um Gerente da Interface Robótica_AAE. Certifique-se de que você tenha acesso em Automation Co-Pilot para o processo que pretende configurar em Automation Anywhere para Salesforce. Usuários do AARI e suas funções

Crie uma nova configuração utilizando o assistente de configurações de processo, incluindo o seguinte:
  • Seleção do processo
  • Seleção de objetos e mapeamento de campo

Procedimento

Para iniciar a configuração de um processo, selecione uma conexão predefinida e um processo da instância Automation Co-Pilot para atribuir o processo a uma equipe.

  1. De Automation Anywhere para Salesforce, navegue para Configurações do processo > Nova > Seleção do processo.
    A caixa de seleção Ativar deve ser selecionada por padrão.
  2. Insira um nome.
  3. Escolha uma conexão.
  4. Selecione um processo.
    Nota: Os processos acessíveis para você dependem da sua função e das permissões atribuídas em Automation Co-Pilot.
  5. Digite a Equipe que estará utilizando este processo.

    Somente os usuários que são membros de equipes selecionadas verão o processo no Launcher de automação.

  6. Opcional: Selecione a caixa de verificação Opções de início do processo para adicionar uma etapa de confirmação antes de iniciar um processo.
  7. Clique em Avançar.

Configure Seleção de objetos e mapeamento de campo para o processo. Mapeie o processo de acordo com qualquer padrão ou força de vendas personalizada Objeto. A página de registro para o objeto selecionado exibe o processo de execução. O tipo de objeto selecionado também determina quais dados podem ser fornecidos como entrada para o processo.

  1. Selecione um objeto.
    ObjetoDescrição
    Nenhum Você pode iniciar o processo na Página inicial, Página do aplicativo ou Página de registro.
    Qualquer objeto do Salesforce O processo será iniciado a partir da Página de registro do objeto selecionado.
    Dica: Recomendamos selecionar Nenhum para um processo genérico e um objeto específico para processos especializados.
  2. Clique em Adicionar mapeamento.
    Campos do formulário Automation Co-Pilot são variáveis de entrada mapeados para campos de dados do Salesforce usando o tipo de mapeamento para selecionar se os dados são um Campo SF ou um valor estático usando o Campo de entrada. Quando o processo é implantado, os dados são passados para os campos mapeados.
  3. Faça uma seleção para o Launcher de automação.
    Essa seleção determina o tipo de página em que o Launcher de automação torna a configuração do processo acessível.
    OpçãoDescrição
    Página inicial O Launcher de automação exibe a configuração do processo na página inicial dos aplicativos Lightning.
    Página do aplicativo O Launcher de automação exibe a configuração do processo na página do aplicativo.
    Página de registro A configuração do processo será exibida na `Página de registro do objeto selecionado.
  4. Opcional: Adicionar um filtro de visibilidade. Para obter mais informações, consulte Filtro de visibilidade em Automation Anywhere para Salesforce.
  5. Clique em Salvar.