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Configurar RPA Bots for Salesforce

  • Atualizado: 2021/05/14
    • Automation 360 v.x
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    • AARI
    • Fluxo do processo

Configurar RPA Bots for Salesforce

Para começar a usar o conector, primeiro, você deve estabelecer uma conexão segura entre o Salesforce e a Automation Anywhere Control Room e configurar os bots para transmitir dados do Salesforce. A configuração bots para passar dados do Salesforce permite que os usuários do Salesforce automatizem com eficiência seus processos de negócios de rotina a partir de sua página de registro do Salesforce.

Pré-requisitos

Esta tarefa é executada pelo usuário que deseja criar e implantar bots. Você deve ter os direitos e permissões necessários para concluir esta tarefa e autorização para fazer login no Control Room como usuário licenciado.

O assistente de configuração de bots, também conhecido como RPA Bots for Salesforce aplicativo Lightning, o orienta pelas etapas obrigatórias de criação de uma nova conexão, incluindo seleção e execução de bots, seleção de objetos e mapeamento de campose retornode chamada .

Procedimento

Para iniciar bot a configuração, selecione uma conexão predefinida, a bot no Control Room, detalhes do dispositivo e modo de execução do bot.

  1. De RPA Bots for Salesforce,navegue até Configurações de Bot > Nova > seleção e execução de Bot.
    A caixa de seleção Ativar deve ser marcada.
  2. Digite um Nome de configuração de bot.
  3. Escolha uma conexão.
  4. Escolha o bot para executar.
    Você pode encontrar seu bot pesquisando a estrutura de árvore no diretório de bots ou inserir texto no bot campo para uma lista bots de com caracteres correspondentes.
  5. Escolha uma ou mais Executar como usuários.
    Quando vários usuários de execução como são selecionados, o bot será implantado em todos, o que significa que várias instâncias da automação são executadas simultaneamente.
  6. Opcional: Escolha um ou mais pools de dispositivos se você estiver implementando o bot em um pool predefinido de dispositivos no Control Room.
  7. Digite o número de Executar como usuários a serem usados.
    O sistema prioriza Executar como usuários com o menor número de tarefas em fila no momento da solicitação de implantação. Se o número for zero, todos os usuários serão usados.
    Nota: O número deve ser um valor inteiro. Se o número for maior que o número total de usuários fornecidos ou menor que zero, ocorrerá um erro.
  8. Selecione entre as bot seguintes opções do Modo de execução: Manual, Automático ou ambos.
    Valor do modo
    Manual O bot precisa ser chamado explicitamente em um registro do Salesforce usando Automation Anywhere o Bot Launcher.
    Automático O bot é chamado automaticamente quando os critérios de acionamento são atendidos por um fluxo.
    Ambos podem ser selecionados simultaneamente O bot é chamado automaticamente e a opção existe para chamar o bot usando o Bot Launcher.
  9. Clique em Avançar.

Configurar a seleção de objetos e o mapeamento de campos do bot. Mapeie o bot para qualquer objeto Salesforce padrão ou personalizado. A página de registro do objeto selecionado exibe bot o para execução. O tipo de objeto selecionado também determina quais dados podem ser fornecidos como entrada para boto .

  1. Clique em Adicionar mapeamento.
    Mapeie Automation Anywhere bot as variáveis de entrada para os campos de dados do objeto Salesforce usando o tipo de mapeamento de campo SF ou para um valor estático usando o tipo de mapeamento de campo de entrada. Os dados são passados para o bot no momento da execução.
  2. Clique em Avançar.

Configure como bot os dados de retorno de chamada são mapeados de volta para os campos no Salesforce Connector.

  1. Configure como bot os dados de saída retornarão ao Salesforce escolhendo um dos seguintes tipos de operação:
    Digiteoperação
    Nenhum Especifica que nenhuma operação de retorno de chamada é executada.
    Criar Cria um novo registro do tipo especificado na próxima lista suspensa.
    Atualizar Atualiza o objeto especificado usando o ID de registro mapeado obrigatório para identificar o registro.
    Série superior Atualiza o objeto especificado usando um mapeado no ID do registro para localizar o registro na organização Salesforce. Se nenhum registro for encontrado, um novo registro do tipo de objeto especificado será criado contendo os dados mapeados.
    Excluir Exclui o registro identificado pelo campo obrigatório ID do registro mapeado.
  2. Escolha qualquer Objeto Salesforce padrão ou personalizado onde bot o deve retornar dados.
  3. Clique em Adicionar mapeamento.
    Essa configuração determina como as informações do Automation Anywhere são retornadas e representadas no registro do Salesforce.
  4. Clique em Salvar.
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