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Criar novas configurações bot em Bots de RPA para Salesforce

  • Atualizado: 2022/03/09
    • Automation 360 v.x
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    • AARI
    • Fluxo do processo

Criar novas configurações bot em Bots de RPA para Salesforce

Para começar a usar Bots de RPA para Salesforce, depois de estabelecer uma conexão segura entre o Salesforce e o Automation Anywhere Control Room, você deve configurar bots para passar dados do Salesforce. Configurar bots para transmitir dados do Salesforce permite que os usuários do Salesforce automatizem com eficiência seus processos de negócios de rotina usando a página Salesforce Record.

Pré-requisitos

Você deve ter o conhecimento para construir e implantar bots antes de iniciar estas configurações. Você deve ter os direitos e permissões necessários para concluir esta tarefa e a autorização para fazer login na Control Room como um usuário licenciado.
Crie uma nova configuração usando o assistente de configuração do bot também conhecido como aplicativo Bots de RPA para Salesforce Lightning para executar as etapas necessárias, incluindo o seguinte:
  • Seleção e execução de Bots
  • Seleção de objetos e mapeamento de campo
  • Retorno de chamada

Procedimento

Para iniciar sua configuração bot, selecione uma conexão pré-definida, um bot de seu Control Room, detalhes do dispositivo e modo de execução do bot.

  1. Do Bots de RPA para Salesforce, navegue até Configurações do bot > Novo > Seleção e execução de bots.
    A caixa de seleção Ativar deve ser selecionada por padrão.
  2. Insira um nome.
  3. Escolha uma conexão.
  4. Selecione um bot para executar.
    Selecione seu bot pesquisando na estrutura em árvore do diretório Bot ou selecionando a pasta que contém o bot e inserindo o texto no campo Escolha umbot campo para obter uma lista de bots com caracteres correspondentes.
  5. Escolha suas opções de execução.
    OpçãoDescrição
    Executar no servidor Selecione para configurar o pool de dispositivos, usuários e implantação.
    1. Escolha uma ou mais execuções como usuários.

      Quando várias execuções como usuários são selecionadas, o bot é implantado para todas, o que significa que várias instâncias da automação são executadas simultaneamente.

    2. Opcionalmente, escolha um ou mais grupos de dispositivos se você estiver implantando o bot em um grupo predefinido de dispositivos na Control Room.
    3. Insira o número de execuções como usuários a serem utilizadas.

      O sistema prioriza Executar como usuários com o menor número de tarefas em fila no momento da solicitação de implantação. Se o número for zero, então todos os usuários serão utilizados.

      Nota: O número deve ser um valor inteiro. Se o número for maior que o número total de usuários fornecidos ou menor que zero, ocorre um erro.
    4. Selecione por qual acionador o bot será implantado: Usuário, Fluxo ou ambos.
    Executar localmente

    O bot é implantado no dispositivo padrão Control Room associado ao usuário do Salesforce.

    Nota: Para uma implantação bem-sucedida, certifique-se de que você atenda a todos os pré-requisitos desta opção. Pré-requisitos do Bots de RPA para Salesforce
    A animação a seguir é um exemplo exclusivo on-line da etapa 5.
  6. Clique em Próximo.

Configure Seleção de objetos e mapeamento de campo do bot. Mapeie o bot a qualquer padrão ou força de vendas personalizada Objeto. A página de registro para o objeto selecionado exibe a bot para execução. O tipo de objeto selecionado também determina quais dados podem ser fornecidos como entrada para o bot.

  1. Selecione um objeto.
    ObjetoDescrição
    Nenhum Você terá a opção de lançar o bot dada página inicial, página do aplicativo e página de registro.
    Qualquer objeto do Salesforce O bot será iniciado a partir da página de registro do objeto selecionado.
    Nota: Recomendamos selecionar Nenhum para bots genéricos e um objeto específico para bots.
  2. Clique em Adicionar mapeamento.
    Mapeie as variáveis de entrada do bot Automation Anywhere para os campos de dados do objeto do Salesforce usando o tipo de mapeamento Campo SF ou para um valor estático usando o tipo de mapeamento Campo de entrada. Quando o bot é implantado, os dados são passados para os campos mapeados.
  3. Selecione um lançador de automação.
    Essa seleção determina o tipo de página em que a configuração do bot será exibida.
    OpçãoDescrição
    Página inicial O lançador Bot exibirá a configuração do bot na página inicial dos aplicativos Lightning.
    Página do aplicativo O lançador Bot exibirá a configuração do bot na página do aplicativo.
    Página de registro O configuração do bot será exibida na página de registro do objeto selecionado.
  4. Opcional: Adicionar um filtro de visibilidade Para obter mais informações, consulte o tópico. Filtro de visibilidade em Bots de RPA para Salesforce
  5. Clique em Próximo.

Configure como os dados de botRetorno de chamada são mapeados de volta aos campos do Conector do Salesforce.

  1. Configure como os dados de saída do bot retornarão ao Salesforce escolhendo um dos seguintes tipos de operação:
    TipoOperação
    Nenhum Especifica que nenhuma operação de callback será executada.
    Criar Cria um novo registro do tipo especificado na próxima lista suspensa.
    Atualizar Atualiza o objeto especificado usando o ID do registro mapeado obrigatório para identificar o registro.
    Acima Atualiza o objeto especificado usando um mapeado no ID do registro para localizar o registro na organização Salesforce. Se nenhum registro for encontrado, um novo registro do tipo de objeto especificado será criado, contendo os dados mapeados.
    Excluir Exclui o registro identificado pelo campo mapeado obrigatório ID de registro.
  2. Escolha qualquer objeto do Salesforce padrão ou personalizado para o qual o bot deve retornar dados.
  3. Clique em Adicionar mapeamento.
    Esta configuração determina como os dados de Automation Anywhere são retornados e representados no registro do Salesforce.
  4. Clique em Salvar.
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