Crie novas bot configurações em Bots de RPA para Salesforce (anteriormente nomeado de bots de RPA para Salesforce)

Para começar a usar Bots de RPA para Salesforce, depois de estabelecer uma conexão segura entre o Salesforce e o Automation Anywhere Control Room, você deve configurar bots para passar dados do Salesforce. Configurar bots para transmitir dados do Salesforce permite que os usuários do Salesforce automatizem com eficiência seus processos de negócios de rotina usando a página Salesforce Record.

Pré-requisitos

Você deve ter o conhecimento para construir e implantar bots antes de iniciar estas configurações. Você deve ter os direitos e permissões necessários para concluir esta tarefa e a autorização para fazer login na Control Room como um usuário licenciado.
Crie uma nova configuração usando o assistente de configuração do bot também conhecido como aplicativo Bots de RPA para Salesforce Lightning para executar as etapas necessárias, incluindo o seguinte:
  • Seleção e execução de Bots
  • Seleção de objetos e mapeamento de campo
  • Retorno de chamada

Procedimento

Para iniciar sua configuração bot, selecione uma conexão pré-definida, um bot de seu Control Room, detalhes do dispositivo e modo de execução do bot.

  1. Do Bots de RPA para Salesforce, navegue até Configurações do bot > Novo > Seleção e execução de bots.
    A caixa de seleção Ativar deve ser selecionada por padrão.
  2. Enter a Name.
  3. Choose a Connection.
  4. Selecione um bot para executar.
    Selecione seu bot pesquisando na estrutura em árvore do diretório Bot ou selecionando a pasta que contém o bot e inserindo o texto no campo Escolha um bot para obter uma lista de bots com caracteres correspondentes.
  5. Escolha suas opções de execução.
    OpçãoDescrição
    Executar no servidor Selecione para configurar o pool de dispositivos, usuários e implantação.
    1. Escolha uma ou mais execuções como usuários.

      Quando várias execuções como usuários são selecionadas, o bot é implantado para todas, o que significa que várias instâncias da automação são executadas simultaneamente.

    2. Opcionalmente, escolha um ou mais grupos de dispositivos se você estiver implantando o bot em um grupo predefinido de dispositivos na Control Room.
    3. Insira o número de execuções como usuários a serem utilizadas.

      O sistema prioriza Executar como usuários com o menor número de tarefas em fila no momento da solicitação de implantação. Se o número for zero, então todos os usuários serão utilizados.

      Nota: O número deve ser um valor inteiro. Se o número for maior que o número total de usuários fornecidos ou menor que zero, ocorre um erro.
    4. Selecione por qual acionador o bot será implantado: Usuário, Fluxo ou ambos.
    Executar localmente

    O bot é implantado no dispositivo padrão Control Room associado ao usuário do Salesforce.

    Nota: Para uma implantação bem-sucedida, certifique-se de que você atenda a todos os pré-requisitos desta opção. Pré-requisitos do Bots de RPA para Salesforce
    A animação a seguir é um exemplo exclusivo on-line da etapa 5.
  6. Click Next.

Configure Seleção de objetos e mapeamento de campo do bot. Mapeie o bot a qualquer padrão ou força de vendas personalizada Objeto. A página de registro para o objeto selecionado exibe a bot para execução. O tipo de objeto selecionado também determina quais dados podem ser fornecidos como entrada para o bot.

  1. Selecione um objeto.
    ObjetoDescrição
    Nenhum Você terá a opção de lançar o bot dada página inicial, página do aplicativo e página de registro.
    Qualquer objeto do Salesforce O bot será iniciado a partir da página de registro do objeto selecionado.
    Nota: Recomendamos selecionar Nenhum para bots genéricos e um objeto específico para bots.
  2. Click Add Mapping.
    Map the Automation Anywhere bot input variables to the Salesforce object data fields using the SF Field mapping type or to a static value using the Input Field mapping type. When the bot is deployed, the data is passed to the mapped fields.
  3. Selecione um Launcher do Automation.
    Essa seleção determina o tipo de página em que a configuração do bot será exibida.
    OpçãoDescrição
    Página inicial O lançador Bot exibirá a configuração do bot na página inicial dos aplicativos Lightning.
    Página do aplicativo O lançador Bot exibirá a configuração do bot na página do aplicativo.
    Página de registro O configuração do bot será exibida na página de registro do objeto selecionado.
  4. Opcional: Adicionar um filtro de visibilidade. Para obter mais informações, consulte o tópico. Filtro de visibilidade em Bots de RPA para Salesforce
  5. Click Next.

Configure como os dados de botRetorno de chamada são mapeados de volta aos campos do Conector do Salesforce.

  1. Configure how the bot output data will return to Salesforce by choosing one of the following operation types:
    TypeOperation
    None Specifies that no callback operation is run.
    Create Creates a new record of the specified type in the next drop-down list.
    Update Updates the object specified using the mandatory mapped Record ID to identify the record.
    Upsert Updates the object specified using a mapped in the Record ID to locate the record in the Salesforce organization. If no record is found, a new record of the specified object type is created, containing the mapped data.
    Delete Deletes the record identified by the mandatory Record ID mapped field.
  2. Choose any standard or custom Salesforce Object where the bot should return data.
  3. Click Add Mapping.
    This configuration determines how data from Automation Anywhere is returned and represented in the Salesforce record.
  4. Click Save.