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Executar um bot usando Bots de RPA para Salesforce

  • Atualizado: 2021/10/19
    • Automation 360 v.x
    • Gerenciar
    • AARI
    • Fluxo do processo

Executar um bot usando Bots de RPA para Salesforce

Como usuário do Salesforce, você pode iniciar bots na página de detalhes de registro específica em que o Launcher de automação para Salesforce é disponibilizado para você ou se o Construtor de processos ou o Construtor de fluxos estiver configurado para iniciar bots em resposta a um evento de alteração de um objeto específico no Salesforce.

Pré-requisitos

Os seguintes aspectos devem ser estabelecidos e configurados antes de tentar executar um bot:
  • Control Room com o bot desejado disponível
  • Salesforce Org com Launcher de automação adicionado às páginas de registro onde bots serão iniciados
  • Conector Bots de RPA para Salesforce definido com configuração Control Room e bot para o bot que está sendo iniciado
Se algum dos itens acima não estiver completo, siga as instruções de configuração específicas encontradas na visão geral do Bots de RPA para Salesforce.

Bots de RPA para Salesforce

O exemplo a seguir ilustra como executar um bot para um caso de suporte técnico. Neste exemplo, a configuração do bot foi mapeada para o objeto Caso. Execute as mesmas etapas ao executar o TaskBot de qualquer página do Salesforce Cloud. Você pode acionar bots automaticamente sempre que executar essas atividades.

Procedimento

  1. Faça login no Salesforce usando suas credenciais de usuário padrão do Salesforce.
  2. Clique em Inicializador de aplicativos.
  3. Selecione Serviço.
  4. Clique na guia Casos, na página do Service Cloud.
  5. Clique no número do caso atribuído a você.
    Na página Detalhes do caso, o Launcher de automação aparece com um ou mais Bots pré-configurados para você executar.
  6. Clique em Executar para executar o TaskBot associado com o número do caso do suporte técnico.
    Uma mensagem toast é exibida: Bot iniciado com êxito. A janela de tempo de execução é exibida.
    Nota: O bot será atualizado apenas uma vez, 5 segundos após ser acionado. Depois disso, você pode usar o botão Atualizar para verificar manualmente o status e o botão Ver Histórico para revisar execuções anteriores do bot.
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