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Automações de processo em Bots de RPA para Salesforce

  • Atualizado: 2022/01/05
    • Automation 360 v.x
    • Gerenciar
    • AARI

Automações de processo em Bots de RPA para Salesforce

Os processos automatizados na Salesforce são alimentados por Interface Robótica da Automation Anywhere(AARI) e oferecem um fluxo de trabalho dinâmico e orientado para as necessidades das empresas.

Nota: Os administradores devem ter conhecimentos práticos dos processos AARI antes de automatizar os processos em Bots de RPA para Salesforce. Revise o seguinte tópico para saber mais sobre AARI essenciais. Setting up AARI
Quando os usuários do Salesforce encontram processos comerciais comuns, como reclamações ou aplicações padrão, os usuários podem se beneficiar de processos automatizados, tendo um fluxo de trabalho pré-construído disponível para orientá-los. Com o AARI integrado em Bots de RPA para Salesforce, os usuários podem conduzir os clientes pelos processos automatizados com precisão e eficiência, seguindo um fluxo de trabalho orientado que passa automaticamente os dados inseridos para os registros mapeados do Salesforce. Os dados podem então ser acessados em toda a plataforma pelas partes interessadas para que sejam tomadas outras medidas. As notificações podem ser habilitadas para alertar as partes interessadas sobre o progresso feito por outros, simplificando as multitarefas e economizando tempo.

Cada fluxo de trabalho de processo utiliza um formulário com campos personalizado para a necessidade comercial específica que o processo atende. Os administradores constroem o processo em AARIConfigurar o processo para o Salesforce em Bots de RPA para Salesforce e a configuração do processo é disponibilizada nas páginas de registro do Salesforce pelo componente Launcher de automação.

Utilização de processos automatizados no Salesforce

Complete os seguintes passos para começar a utilizar processos automatizados.
  1. Crie uma conexão para o processo pré-construído. Criar conexões de processo em Bots de RPA para Salesforce.
  2. Configure o processo para o Salesforce. Criar configurações de processo em Bots de RPA para Salesforce
  3. Configurações abertas (ícone de engrenagem) do Launcher de automação em uma página de Registro do Lightning, que foi adicionado ao layout e Habilitar AARI com as credenciais Control Room.
  4. Encontre o processo na página de detalhes do registro no componente Launcher de automação.
  5. Clique em Início para executar o processo automatizado.
  6. Opcionalmente, habilitar o programador em Configurações do aplicativo do aplicativo Lightning Bots de RPA para Salesforce para notificações recorrentes AARI no Salesforce.

Habilitar as notificações usando as Configurações do aplicativo

Nota: Os usuários devem habilitar as configurações AARI no componente Launcher de automação com suas credenciais de usuário AARI para receber notificações no Salesforce sobre as mudanças de status.
Os administradores têm a capacidade de usar as capacidades de programação dentro de Bots de RPA para Salesforce para os processos automatizados, muito parecido com o programador em AARI. Quando configurado, o programador faz login em Automation 360 no intervalo especificado e procura por atualizações para todas as solicitações geradas pelo Salesforce. Quando forem encontradas atualizações como: atribuir pedido ao usuário ou solicitação concluída, o usuário apropriado receberá uma notificação no Salesforce atualizando-a para a mudança de status.
Dica: Crie uma conexão usando uma conta de usuário dedicada, com a função AAE_Robotic_Interface_Admin atribuída,de Automation 360 para o programador AARI. Essas credenciais de usuário dedicado serão usadas para login em intervalos programados e podem impactar os encontros de múltiplos logins da mesma conta. Nesses casos, uma conta dedicada oferece uma experiência mais fluida. O papel do AAE_Interface_Robótica_Admin garante que a conta possa consultar todas as solicitações sem restrições.
  1. Em Bots de RPA para Salesforce, acesse Configurações do aplicativo > Configurações AARI
  2. Clique no controle deslizante para Habilitar AARI.
  3. Digite o Nome da conexão.
  4. Digite o Intervalo de notificação.
  5. Salve as alterações.
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