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Criar conexões de processo em Bots de RPA para Salesforce

  • Atualizado: 2021/12/08
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Criar conexões de processo em Bots de RPA para Salesforce

Conecte sua Control Room ao Salesforce e economize como conexão de processo para usar em uma configuração de processo.

Pré-requisitos

Garanta que o URL da Control Room esteja listado com segurança nas configurações do site remoto do Salesforce; caso contrário, a tentativa de criar uma nova conexão falhará. Então, mantenha o URL da Control Room e senha disponíveis para autenticar uma nova conexão. Outra opção é gerar uma chave API para usar no lugar de sua senha. Ajustes do site remoto

Gerar uma chave de API para Bots de RPA para Salesforce

A visão padrão da guia Conexões lista as conexões Visto recentemente, que podem estar em branco para os usuários novos. Para iniciar qualquer solicitação de processo em Bots de RPA para Salesforce, você deve primeiro ter uma conexão ao vivo bem-sucedida com uma Control Room. Crie e personalize novas conexões para suas necessidades comerciais individuais. Escolha um nome de conexão que complemente o tipo de conexão para que os usuários configurem as automações de forma apropriada. Isso otimizará os canais de organização e relatórios ao longo de sua experiência.

Procedimento

  1. Do Lightning App do Bots de RPA para Salesforce, navegue até a guia Conexões.
  2. Clique em Novo.
  3. Selecione o tipo de conexão Processo.
  4. Insira um Nome de conexão.
  5. Insira o URL da Sala de Controle.
    O seguinte URL é um exemplo. https://cd-cr-your_controlroom_url.com/
  6. Insira o seu Nome de usuário do Automation 360.
  7. Escolha o Tipo de autenticação.
  8. Insura sua Chave API ou Senha.
  9. Clique Autorizar para verificar a conexão com a Control Room.
    Se bem sucedida, a caixa de sinal cinza fica verde para indicar que a conexão está ativa.
  10. Clique em Salvar.
O nome da conexão aparece na lista na guia Conexões. Agora você pode começar a configurar bots que utilizam sua conexão recém-adicionada.
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