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RPA Bots for Salesforce

  • 업데이트: 2021/06/10
    • Automation 360 v.x
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    • AARI
    • 개요

RPA Bots for Salesforce

Automation Anywhere RPA Bots for Salesforce를 사용하여 Salesforce Cloud 페이지에서 일상적인 비즈니스 작업을 위한 bots을 실행합니다.

RPA Bots for Salesforce은 Salesforce AppExchange 마켓플레이스에서 제공되는 지능형 자동화 솔루션으로, 사용자가 Salesforce 내 어느 곳에서나 bots을 사용하여 비즈니스 작업을 자동화할 수 있습니다. RPA 솔루션은 다음 구성 요소로 구성됩니다.

  • RPA Bots for Salesforce 커넥터

    RPA Bots for Salesforce 커넥터는 bot 구성 화면과 REST API 컬렉션을 함께 사용하여, Salesforce 플랫폼과 Automation Anywhere Control Room의 안전한 통합을 사용자에게 제공합니다.

  • Automation Anywhere Bot Launcher Lightning 웹 컴포넌트

    간단히 Automation Launcher로 알려져, Salesforce Lightning UI 프레임워크를 사용하여 구축되어, 사용자가 Salesforce 내 표준 또는 사용자 지정 기록 페이지에서 bots을 시작할 수 있도록 하는 컴포넌트입니다.

RPA Bots for Salesforce 커넥터는 단일 Salesforce 조직의 컨텍스트 내에서만 작동하며 여러 Salesforce 조직에 설치할 수 있습니다. RPA Bots for Salesforce 커넥터를 사용하여 사례 지원 활동, 주문 수락, 처리와 같은 많은 Salesforce 비즈니스 프로세스를 자동화합니다. Service Cloud와 Marketing Cloud를 포함한 Salesforce 포트폴리오의 모든 위치에서 RPA Bots for Salesforce 커넥터를 사용할 수 있으며 리드, 사례, 계정, 기회와 같은 제품 영역에 속하는 모든 개체 유형과 함께 사용할 수 있습니다.

RPA Bots for Salesforce 커넥터를 사용하여 다음과 같은 Service Cloud 태스크를 자동화합니다.

  • 신용 카드 신청 처리를 위해 Salesforce 사용자가 녹색 화면 터미널에 액세스해야 하는 계정 처리.
  • Salesforce에서 생성된 리드에 대해 수천 개의 호텔 리워드 포인트를 처리합니다.
  • 발신자에게 응답하는 동안 Salesforce에서 제품 프로필에 액세스.
  • Salesforce Lightning Flows 또는 Process Builder 내에서 구성된 사전 정의된 이벤트에 대한 응답으로 고객 라이선스를 업데이트하기 위하여 자동으로 bots을 시작합니다.

Automation Anywhere Control Room 설정

다음은 Salesforce에서 Automation Anywhere Control Room를 시작하기 전 bots에서 수행해야 하는 사전 요구 사항과 단계에 대한 개요입니다.
주: 1~5단계는 Control Room 관리자가 수행합니다. 6단계는 Bot Creator 사용자에 의해 수행됩니다.
  1. 시스템 요건과 Control Room 접근 및 허가를 확인합니다.

    RPA Bots for Salesforce에 대한 선행조건

  2. Salesforce에서 커넥터 구성 단계에 대한 Control Room 사용자를 생성합니다.

    Control Room에 대한 RPA Bots for Salesforce 사용자 생성

  3. 사용자 지정 역할을 생성하여 Bot Runners, Bot 폴더와 RPA Bots for Salesforce 커넥터에 대해 생성된 사용자를 매핑합니다.

    RPA Bots for Salesforce에 대한 사용자 지정 역할 만들기

  4. 새 기기 풀을 생성하고 새 사용자 지정 역할을 이 기기 풀의 소비자로 지정합니다.

    RPA Bots for Salesforce을 위한 기기 풀을 생성하십시오.

  5. Salesforce Org 내에서 Salesforce Connector를 구성할 때 나중에 사용할 API 키를 생성하고 저장합니다. API 키는 RPA Bots for Salesforce 커넥터가 Control Room에 액세스할 수 있도록 하는 데 사용됩니다.

    RPA Bots for Salesforce에 대한 API 키 생성

  6. Control RoomBot Creator에 로그인하고 Salesforce에서 데이터를 전달하기 위하여 입력 매개변수로 bots를 생성합니다. 사용자 지정 역할 생성 설정에서 선택한 bots 폴더에서 Bot를 확인합니다(3단계).
    팁: bot의 데이터를 다시 Salesforce로 보내려면, 출력 변수도 bot에 추가했어야 하며, 이후 단계에서 이것을 Salesforce 기록 필드에 매핑할 수 있습니다.

Salesforce Org 설정

다음은 Salesforce에서 bots를 시작하기 전 설정을 위해 수행해야 하는 단계에 대한 개요입니다.

이러한 단계에 대한 자세한 내용은 RPA Bots for Salesforce AppExchange 목록 페이지에서 사용자 지정 안내서 > 설치 및 구성 안내서를 참조하십시오.

Salesforce AppExchange

Automation Anywhere 패키지는 두 개의 주요 컴포넌트, bot 구성과 Automation Launcher로 구성됩니다. Salesforce 표준 사용자가 bots를 시작할 수 있도록 하려면 사용자에게 Automation Launcher 컴포넌트에 액세스할 수 있는 권한이 있는지 확인하십시오. 사용자가 bots을 시작할 수 있으려면 사용자의 Salesforce 기록 세부 정보 페이지에서 Automation Launcher를 사용할 수 있어야 합니다.

  1. 조직 관리자로 로그인하여 Automation Anywhere RPA Bots for Salesforce 커넥터를 설치하고 구성합니다.
  2. Salesforce AppExchange 목록에서 지정된 Salesforce 조직으로 커넥터를 다운로드하여 설치합니다.
  3. Automation Anywhere와 Salesforce 간에 보안 연결을 설정합니다.

    Salesforce 커넥터Automation Anywhere Control Room에 연결

  4. 데이터를 전달할 bots을 구성합니다.

    RPA Bots for Salesforce구성

  5. RPA Bots for Salesforce에서 콜백 데이터를 수신하도록 Salesforce 환경을 구성합니다.

    Salesforce 콜백 통합을 위한 RPA 봇 구성

  6. 아직 이렇게 구성되지 않았다면, 권한 세트를 할당하고 기록 세부정보 페이지에 웹 컴포넌트를 추가합니다.

    RPA Bots for Salesforce permissions and web components

Salesforce에서 봇 실행

Bot Runner로서, Salesforce 사용자는 이제 Salesforce 기록 페이지에서 bots을 시작할 수 있습니다. 이제 Salesforce 사용자가 지정한 Automation Launcher 권한 세트는 Salesforce 기록 페이지에서 구성된 bots을 트리거할 수 있습니다.

bot을 사용하여 RPA Bots for Salesforce 실행

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